Relatório de Clientes não vinculados a nenhuma carteira (2265)

Versão: 12.004.004        Autora: Luana Oliveira Wonchik

Para verificar uma relação de clientes que não estão vinculados em nenhuma carteira, acesse:

Módulo Administrativo > Comercial > Carteiras > Relatório de clientes não vinculados (Rotina 2265).

• Conta: localize e selecione a conta de cliente, caso desejado. Se preferir gerar uma análise para todos os clientes, deixe este campo em branco.
• UF: caso desejado, selecione o estado de preferência para visualizar somente os clientes não vinculados a carteira em uma determinada UF.
• Cidade: pode-se filtrar por uma cidade específica também.
• Segmento: também é possível filtrar por um segmento pré-cadastrado na rotina 13024.
• Situação: este filtro se refere a situação cadastral do cliente, cadastrado na rotina 7034 > aba “Situação”.

Após definidos os filtros conforme o necessário, clique em “Confirmar“.

O relatório ficará disponível no ícone de notificações.

📌 Vale ressaltar que para gerar um relatório de clientes que estão em determinadas carteiras, deve-se utilizar o relatório da rotina 1828.

➡️ Para vincular o cliente em uma carteira, acesse a rotina 1627, na aba “Clientes” através do ícone do “+” pode-se vincular o cliente desejado.