SOLUÇÃO ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.016

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.016.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Endereço de retirada na nota fiscal – Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (Rotina 99900): Buscando atender aos casos em que o cliente tem a necessidade de emitir uma nota, onde o endereço de retirada da mercadoria é diferente do endereço informado na capa da nota, disponibilizada aba “Endereço de Retirada” no processo de emissão de notas através do Módulo Balcão. 

Para que a aba “Endereço de Retirada” esteja disponível, é necessário realizar a configuração do parâmetro. Para isto, nos Parâmetros (rotina 99900), classe “@EmissaoNF”, disponibilizado o parâmetro “#DigitaEnderecoRetirada”. Por padrão, o parâmetro será iniciado com a opção “Não”, ficando a cargo do usuário configurar com “Sim” se julgar necessário. 
Vale ressaltar que não é aconselhável configurar este parâmetro como “sim” e utilizar simultâneamente para a emissão da nota, uma operação que esteja com a flag “Digitar endereço de entrega” (rotina 1010) marcada. Por se tratar de configurações em locais diferentes do sistema, não há como gerar um bloqueio quanto ao uso simultâneo das mesmas. 

Ao utilizar o parâmetro “#DigitaEnderecoRetirada” configurado como “Sim”, nos processos de emissão do módulo Balcão, em cada processo será habilitada a aba “Endereço de Retirada”: 
– No Orçamento (rotina 1077) a aba está localizada na etapa 2 (Outros); 
– No Pedido (rotina 1079), a aba está localizada na etapa 3 (Outros); 
– Na Fatura (rotina 2777), ela está junto com as demais abas; 

A aba contém os campos: “CNPJ/CPF”, “Inscrição Estadual”, “Razão Social ou Nome”, “CEP”, “Endereço”, “Número”, “Bairro”, “Complemento”, “Cidade”, “UF”, “País”, “Telefone” e “E-mail”. Os campos são de preenchimento manual e é necessário aplicar informações válidas para os campos “CNPJ/CPF”, “CEP”, “Endereço”, “Bairro” e “Cidade” pois são campos obrigatórios para emissão da NF com endereço de retirada. Caso o campo número seja deixado em branco, no XML da nota a tag <nro> sairá como “0” (zero). O campo “Incrição Estadual” não é obrigatório, mas só permite inserção de IEs válidas.

Ao finalizar a emissão da nota, na DANFE impressa, irá constar o bloco “Informações do Local de Retirada”. 
Ao consultar a nota emitida com endereço de retirada na rotina 1057, estará disponível também a aba “Endereço de Retirada”. 
No XML da nota será gerada a tag <retirada> com todas as informações do endereço de retirada. 

Caso o parâmetro “#DigitaEnderecoRetirada” estiver configurado como “Não” na emissão de uma nota fiscal, o sistema seguirá seu comportamento normal, não exibindo aba “Endereço de Retirada” nas rotinas 1077, 1079, 2777 e 1057. [512361].

📌Impacto: 

- Disponibilizado o parâmetro "#DigitaEndereçoRetirada" (rotina 99900, classe "@EmissaoNF") com as opções "sim" e "não". Nos casos em que estiver configurado como "Sim" será disponibilizada a aba "Endereço de retirada" nos processos de emissão de NF através do módulo Balcão.  

MÓDULO ALERTAS

Envio de relatórios por e-mail por agendamento – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos – (Rotina 99023): Ajustada a chamada geral dos relatórios, de todos os modelos enviados por meio de agendamento para a rotina 1127, para que sejam enviados no e-mail os arquivos CSV juntamente com o PDF, nos casos de modelos que possuem essa opção e que for marcada a flag “Gerar CSV”. [512184].

MÓDULO ATACADO

Ajuste na visualização do botão “cancelar” –  Módulo Atacado > Principal > Faturas – (rotina 4062): Foi realizado um ajuste para que o botão “Cancelar” fique disponível apenas quando o status da fatura estiver como “Pronta” e não houver nota fiscal vinculada. [512741].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste na análise de estoque negativo – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Foi realizado um ajuste na análise de estoque negativo durante a conversão de orçamento para pedido/ordem de compra (OC), de forma a considerar a configuração “Atualiza estoque” definida no cadastro do produto e na operação utilizada. [513134].

Ajuste na atualização de dados do cliente – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077): Na alteração de um cliente com orçamento aberto, os dados da conta serão corretamente atualizados e exibidos. [512972].

Ajuste na soma de peso na unificação de faturas – Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas > Unificação de faturas do balcão – (Rotina 2778): Realizado um ajuste no processo de unificação de faturas para somar corretamente o peso bruto e líquido das faturas unificadas. Assim, a nova fatura resultante exibirá o peso total combinado das faturas unificadas. [513009].

Ajuste na visualização do botão “cancelar” – Módulo Balcão > Principal > Faturas – (Rotina 2777): Foi realizado um ajuste para que o botão “Cancelar” fique disponível apenas quando o status da fatura estiver como “Pronta” e não houver nota fiscal vinculada. [512741].

Ajuste nos modelos de impressão – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077) / Pedidos – (rotina 1079) / Ordem de Compra – (Rotina 1080): Realizado um ajuste nos modelos de impressão 1, 3, 6, 7, 13 e 36, para que o valor de “Outras Despesas” seja buscado corretamente. [513026].

MÓDULO BANCOS

Ajuste na seleção de filtros – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Alteração de Portadores > Alteração de Portadores – (Rotina 7105): Realizado ajuste na seleção de títulos para alteração de portador; ajuste no limpa filtros e ajuste na pesquisa de filtros.

Além disso, foi incluído o botão “Visualizar Marcados” onde pode ser visualizados todos os títulos marcados, podendo desmarcar títulos individuais ou todos. [512406].

MÓDULO COMPRAS

Ajuste na validação de abertura de solicitação – Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto > Consulta de Solicitações de Produtos – (Rotina 2636): Realizado ajuste para que só seja possível selecionar funcionários que estejam ativos na empresa. Ajustado para impedir que o campo de centro de custo fique vazio, que centros de custo inativos sejam selecionados e que centros de custo inexistentes possam ser escolhidos. [513152].

MÓDULO CRM

Ajuste na geração de código – Módulo CRM > Cadastros > Prospect (Rotina 1763) / Clientes – (Rotina 7034): Realizado um ajuste na geração de código para o cadastro de prospects e clientes, a fim de impedir a duplicação da numeração. Além disso, foi implementada uma correção para que, nas contas com códigos duplicados que não correspondem à mesma pessoa, seja gerado um novo código específico para o prospect. [512739].

Implemento de novo filtro – Módulo CRM > Pesquisas de Satisfação > Realizar Pesquisa > Realizar Pesquisa de Satisfação – (Rotina 14016): Foi implementado o filtro “Registros com pesquisa realizada” na etapa 2 (Nota/OS), para melhorar a filtragem dos registros. O filtro possui três opções: “Todos”, “Não Realizada” e “Realizada”, para facilitar a busca registros que possuem ou não a pesquisas selecionada respondida. É importante ressaltar que, para a mesma nota, podem existir várias pesquisas diferentes respondidas. [510532].

MÓDULO COMISSÃO

Ajuste no relatório – Módulo Comissão > Relatórios > Relatório de Comissão de Funcionários > Comissão Funcionários – (Rotina 99081): Realizado um ajuste no processo de impressão do relatório detalhado para garantir que sejam impressas apenas as informações de Ordem de Serviço para as notas que possuem essa origem. [512986].

MÓDULO CONFIGURAÇÕES

Alteração na prompt de funcionário – Módulo Configurações > Integração > APP’s > Campos Dealer > Campos Dealer CRM > Cadastro Usuários – (Rotina 2763): Foi realizada uma alteração na prompt “Selecione um funcionário – 99030”, acessada através da lupa do campo “Funcionário” no cadastro de usuário. Com essa modificação, todos os funcionários cadastrados na rotina Funcionários – 99030 serão exibidos corretamente na listagem, independentemente de já possuírem um usuário vinculado. [513112].

MÓDULO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Ajuste na geração de contratos com parcelas de longo prazo – Módulo Empréstimos e Financiamentos > Contratos > Consulta de contratos > Consulta de contratos – (Rotina 1474): Realizado ajuste na criação de contratos de empréstimos e financiamentos, de forma que seja possível contabilizá-los corretamente independente de haver parcelas de curto prazo. Ou seja, foi removida a validação que obriga a existência de parcelas com vencimento no curto prazo para o contrato. [512899].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste na alocação de produtos em prateleiras – Módulo Estoque > Depósito > Alocação de Produto em Prateleiras > Alocação de Produto em Prateleiras – (Rotina 1012): Realizado ajuste para que ao alocar itens em prateleiras que já estejam cadastradas na filial, não sejam apresentados erros. [512684].

Ajuste na apresentação de saldos por depósitos – Módulo Estoque > Principal > Painel de Produtos > Painel de Produtos – (Rotina 2848): Realizado ajuste para que quando o filtro de deposito estiver com a opção “Todos” seja mostrado apenas o saldo somatório dos depósitos em que o usuário possui permissão. [512931].

Ajuste na geração de relatório – Módulo Estoque > Principal > Extrato de Produtos > Extrato de produtos – (Rotina 1082): Realizado ajuste na geração de relatórios de extrato para os produtos com e sem estoque, independente de suas filiais. [512993].

Ajuste na nomenclatura de colunas – Módulo Estoque > Atributos > Relatório de atributos > Relatório de atributos – (Rotina 1372): Realizada alteração da nomenclatura da coluna “P. Pedido” para “Estoque Mínimo” no relatório gerado em CSV, visando facilitar identificação e entendimento do relatório. [512770].

Ajuste sincronização Campos Dealer – Módulo Estoque > Cadastros > Carteiras > Cadastro de Carteiras – (Rotina 1627): Realizado um ajuste para garantir a remoção de clientes da carteira no Campos Dealer quando estiverem vinculados a uma carteira inativa no ERP. [512642].

Geração de lançamentos no balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços – (Rotina 1296): Reincluída chamada de reprocessamento de custo após a geração de ajuste de balanço, dessa forma, o sistema irá apresentar corretamente o valor do custo médio do item, conforme informado/apresentado no balanço. [512784].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na edição de lançamentos com juros/multas – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Realizado ajuste na edição de lançamentos de pagamentos que possuem juros/multas, de forma que ao alterar um lançamento retirando a multa/juros, ao salvar, o lançamento fique correto de acordo com as alterações. [512621].

Ajuste na visualização de adiantamentos – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001): Ajustada a visualização de adiantamentos no recebimento/pagamento de títulos, de forma que apenas os adiantamentos vinculados a conta de adiantamento (selecionada na capa do lançamento de recebimento/pagamento) sejam listados para uso. [512834].

MÓDULO FISCAL

Ajustes no processo – Módulo Fiscal > Processamentos > Processos Fiscais – (Rotina 2594):

Através dos Protocolos 32 e 33/2024 o CONFAZ excluiu o estado do Rio Grande do Sul dos Protocolos de Autopeças 41/2008 e 97/2010, não sendo então mais um estado signatário. 

Em seguida, o estado do Rio Grande do Sul publicou o Decreto 57.848, excluindo também o destaque do ICMS ST nas Autopeças nas movimentações internas. 

Desta forma, as empresas gaúchas a partir do dia 01/11/2024 deixarão de destacar o ICMS ST seja nas operações internas quanto interestaduais, voltando ao processo de débito e crédito para esses itens. [512534]. Saiba mais em: Exclusão do ICMS ST das Autopeças no RS 

📌Impacto: 

- Após finalizado o processo, será ajustado o custo médio e o custo da ultima compra conforme configuração na abertura do Decreto.

Desconto concedidos em notas complementares – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar de Valor – (Rotina 2923): Realizado ajuste no processo de emissão de nota complementar de valor, para que seja possível dar desconto na etapa 3 (Outros), para que o desconto fique devidamente gravado, seja rateado para os itens da nota e desta maneira a nota seja emitida corretamente. [512438].

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Ajuste nos Funis – Módulo Força de Vendas > Configurações > Tipos de funil – (rotina 5500): realizado um ajuste para que, ao alterar o status do funil para “inativo”, as etapas vinculadas a ele sejam automaticamente ajustadas para o status “inativo”. Além disso, nas buscas de etapas no negócio, foi adicionada uma condição para considerar apenas funis ativos. [513065].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na visualização do botão “cancelar” – Módulo Máquinas > Principal > Faturas – (rotina 2094):  Foi realizado um ajuste para que o botão “Cancelar” fique disponível apenas quando o status da fatura estiver como “Pendente” e não houver nota fiscal vinculada. [512741].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na visualização do botão “cancelar” – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Faturas – (rotina 2512): Foi realizado um ajuste para que o botão “Cancelar” fique disponível apenas quando o status da fatura estiver como “Aberto” ou “Pronta” e não houver nota fiscal vinculada. [512741].

Ajuste no modelo 2 – Módulo Oficina > Relatórios > Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos – (Rotina 1638): Realizado um ajuste para incluir a análise de afastamento de mecânico na impressão do relatório no modelo 2. Com isso, as horas disponíveis serão zeradas, refletindo no percentual de ociosidade, que também ficará zerado. [513077].