SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.026

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.026.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

GERAL

Ajuste na prioridade de envio de Documentos ao Assinei – Geral: Foi ajustado nos processos internos a prioridade de envio de documentos marcados com Coleta Presencial. Anteriormente estes documentos estavam caindo na fila de agendamentos, agora eles passam direto para o HUB para fazer todo o tratamento e envio ao Assinei. [515345].

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Consulta de funcionários – Módulo Administrativo > Cadastros > Equipes de Vendedores – (Rotina 1322):
Quando a equipe estiver definida como filial “Todas”, serão apresentados todos os vendedores, independentemente da filial à qual o funcionário está vinculado. Quando a equipe for específica de uma filial, serão apresentados apenas os vendedores vinculados a essa filial. [515318].

MÓDULO BALCÃO

Busca dos padrões da conta – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina 1077) / Pedidos – (Rotina 1079) / Ordem de Compra – (Rotina 1080): criado um padrão de processamento da hierarquia dos padrões da conta (rotina 7034.90), referente à política de preço, política de prazo e vendedor, aplicável na abertura das prenotas, bem como na edição dos dados. Desta forma, quando não existir um padrão definido para a conta, as políticas serão buscadas do padrão da Operação (rotina 1010). [515351].

Edição dos dados da conta – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (Rotina1077) / Ordem de Compra – (Rotina 1080) / Pedido – (Rotina 1079): Ao editar os dados da conta por meio do ícone de lápis, nos casos em que o cliente não possui um padrão de conta configurado (Rotina 7034.90) e a operação utilizada não possui políticas padrões configuradas (Rotina 1010), todas as informações devem ser carregadas corretamente na tela.

Quando o cliente possuir uma política de preço associada ao padrão da conta, o campo correspondente à política ficará desabilitado, sendo preenchido automaticamente conforme as configurações da conta e da operação informada. [515502].

Exclusão de tarefas – Módulo Balcão > Principal > Orçamento – (rotina 1077): Criada uma inicialização para processar e corrigir tarefas pendentes, ais quais impedem a continuidade do processo devido o item orçado estar com status confirmado, perdido ou cancelado. Com isso, a tarefa referente a itens orçados que não estão mais pendentes será encerrada. [515244].

MÓDULO COMPRAS

Validações ao fazer nova solicitação de produtos – Módulo Compras > Principal > Solicitação de Produto – (Rotina 2636): Foi corrigido para que ao abrir uma solicitação de produtos, as validações sejam feitas corretamente, impedindo que finalidades restritas sejam usadas, entre outras validações. [515310].

MÓDULO ESTOQUE

Erro ao lançar NF – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Corrigido o erro “500” que ocorria ao avançar para a etapa 3 durante a importação de uma NF na rotina 1339. [515405].

Filtro “chave” – Estoque > Principal > Emissão de inventário – (Rotina 1061): Realizado ajuste para que o filtro “Chave” seja aplicado corretamente na extração das informações. [515306].

MÓDULO FISCAL

Emissão de fatura para NF complementar – Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Complementares > Complementar de Valor – (Rotina 2923): Realizados ajustes na geração da pré-nota para que o número de parcelas seja gravado corretamente.

Inserida validação na emissão de NF, para que ao utilizar uma operação que não emite fatura, o sistema não permita utilizar um cliente/conta de faturamento da NF que esteja configurada para realizar o processo de faturamento por período, emitindo a seguinte mensagem:

“Não foi possível emitir a nota fiscal”

Erros encontrados:

– “Operação definida para não emitir fatura e conta configurada no faturamento por período.” [512936].

MÓDULO MÁQUINAS

Permissão de Uso da Política de Prazo – Módulo Máquinas > Principal > Orçamentos – (Rotina 3504) / Pedidos > Visualização de Pedido – (Rotina 3510): Modificado o processo de inserção da política de prazo para usuários que não possuem liberação, conforme configurado em “Políticas de Prazo – 1011” através do botão “Liberações por usuários”. Agora, ao inserir ou editar um item de venda no orçamento, ou no pedido com uma política de prazo que o usuário não tem permissão para utilizar, será gerado um impedimento. O mesmo impedimento ocorrerá também ao tentar inserir uma política sem liberação na aba “Dados Emissão” do pedido. [515324].

Sincronização de negócios – Módulo Máquinas > Principal > Negócios – (Rotina 2086): A sincronização de negócios com a Campos Dealer foi modificada. Agora, ao abrir um negócio que possui registros de data e hora em que houve uma mudança de etapa, valor ou probabilidade do negócio a qual é registrada na aba “Histórico”, quando as informações correspondentes ao negócio forem sincronizadas através do Painel Configuração (rotina 2762), a data de abertura na Campos será a data de abertura do negócio, e não a data relacionada aos registros da última etapa do negócio. [515259].

Sincronização de Itens entre Orçamento e Negócios – Módulo Máquinas > Principal > Negócios – (Rotina 2086): A adição de itens no Orçamento (rotina 3501) foi ajustada para refletir automaticamente essa ação no negócio vinculado ao orçamento. Além disso, foi realizado um ajuste, de modo que será gravado em negócios confirmados sem produto a informação do produto base no orçamento a partir do ano 2024. [515419].

MÓDULO OFICINA

Impressão da movimentação de veículos – Módulo Oficina > Relatórios > Movimentações de Veículo -(Rotina 2688): Ajustado para que ao filtrar pela filial “Todas”, sejam apresentados todos os veículos de todas as filiais, juntamente com os motoristas correspondentes a cada saída. Ao utilizar o filtro por uma filial específica, serão impressos no relatório apenas os veículos dessa filial e os motoristas correspondentes a cada saída informada. [515177].

Validações de horímetro – Módulo Oficina > Ordens de Serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292):
As validações do horímetro na OS foram atualizadas para considerar apenas OS’s internas e, também, para atualizar o valor no veículo somente com base nas OS’s internas. [515286].

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER

Indicador de presença – Módulo Oficina Auto Center > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 3064): Alterada a validação do indicador de presença, de forma que, ao informar uma das opções na tela de cadastro da ordem de serviço, o indicador permaneça como o definido pelo usuário ao salvar e prosseguir para as etapas seguintes. [515428].

MÓDULO RENTAL

Validação de itens na alocação em contratos – Módulo Rental > Principal > Contratos – (Rotina 1514):
Ao cancelar a pré-fatura de um contrato e realizar a devolução do item, o sistema não deve considerar pré-faturas com status cancelado. Assim, podendo alocar o item em novos contratos. [515239].