SOLUTION ERP WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.035

17 de março de 2025

Updated24 de março de 2025

PorMaria Eduarda Sieben

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.035.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Bloqueios devolução fora do prazo – Módulo Administrativo > Configurações > Bloqueios – (Sub-rotina 2567): Incluído liberação de bloqueios na tela de bloqueios a rotina de bloqueio de devolução fora do prazo. [517484].

Horário de afastamento – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário > Afastamentos – (Sub-rotina 99032): Realizada validação ao adicionar um afastamento, garantindo maior precisão no registro dessas informações. [517434].

MÓDULO ESTOQUE

Alerta relacionado a GIA-SP – Módulo Estoque > Notas fiscais > Lançamento de Notas Fiscais – (Rotina 1020): Realizado ajuste na validação para quando a UF da filial for de São Paulo, o tipo de contribuinte for consumidor final e possuir item com CFOP “2”, ao realizar o processo de devolução de nota fiscal (rotina 1057 > gera nota de devolução), lançamento de nota fiscal (rotina 1020) e emissão de notas fiscais de outras entradas (rotina 2783) será apresentada um alerta relacionado a GIA – SP que será gerado nas notificações com a mensagem. Não irá mais ocorrer o bloqueio e sim o alerta com a seguinte mensagem:

“NF-e Código interno: XXXXXXX
Aviso: Movimento de produto cód. XXXXXXXX contém CFOP XXXX, porém o tipo de contribuinte da conta cód. XXXXX é consumidor final, considerado na GIA SP como não-contribuinte que segundo layout esta inválido conter valor. Favor verificar se está correto desta forma.” [516164].

Carregamento de depósitos e balanços – Módulo Estoque > Estoque > Geração de balanço divergente > Geração de balanço divergente – (Rotina 2578): Foi ajustado o funcionamento da geração de balanço divergente, evitando a escolha indevida de depósitos de uma empresa, diferente da qual o usuário estava realizando a operação. O sistema não permite mais a seleção de registros de outras empresas no prompt de depósitos. Além disso, o modal de depósitos foi ajustado para trazer apenas os depósitos correspondentes à empresa e filial logada, garantindo que a seleção de depósitos ocorra de forma correta e consistente. A alteração também foi realizada no campo de Balanço de referência, que agora exibe apenas registros da empresa e filial logada. [517344].

Horário de afastamento – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Controle de Estoque de Terceiros -(Rotina 1636): Corrigida a apresentação das informações no relatório de extrato para a exibição correta dos dados. [517434].

Lentidão na rotina – Módulo Estoque > Relatórios > Resumo da movimentação – (Rotina 1065): Devido o processo da rotina ser extremamente pesado e era apenas apresentado nas notificações o processo em poucos percentuais parecendo que o processo estava travado, foi dividido a informação das notificações em mais etapas, podendo visualizar o andamento do processo. As notificações foram divididas em 8 etapas:

1 – Iniciação
2 – Lendo grupos
3 – Totalizando por filial
4 – Totalizando conta, grupo e filial
5 – Totalizando conta e grupo
6 – Totalizando contas
7 – Totalizando resumo geral
8 – Finalização do processo. [516268].

Listagem de filiais – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF de outras filiais > Importar NF de outras filiais – (Rotina 1133): Foi ajustada a listagem de filiais de destino conforme as permissões do usuário. Antes, ao acessar a rotina e selecionar a opção ‘Todas’ no filtro de filial destino, o sistema apresentava filiais que o usuário não tinha permissão para acessar, gerando a visualização incorreta dos dados. [517315].

Seleção de itens – Módulo Estoque > Transferência entre filiais > Sugestão de Transferência > Gerar Pedido de Transferência – (Rotina 3134): A seleção de registros na grid foi ajustada para garantir que, após a desmarcação de itens e seleção de novos, a coleção daqueles selecionados seja atualizada corretamente. [517134].

Validação incorreta de divergências – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Foi realizado um ajuste na rotina de conciliação de pedidos de compra para corrigir as divergência que ocorriam ao importar XML’s de NF. Além de informações incorretas nos campos totalizadores da aprovação, o sistema esporadicamente apresentava pedidos de compra conciliados com divergência, mesmo com as informações estando corretas. [517233].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na liquidação de títulos – Módulo Financeiro: Realizada alteração na procedure que cuida do tratamento dos dados recebidos do openbank. [517095].

Alteração de lançamento por centro de custo – Módulo Financeiro > Principal > Lançamentos Contábeis – (Rotina 7001) / Lançamentos de Caixa – (Rotina 7101): Ajustado o processo de alteração de lançamento de centro, botão lançamentos por centro de custo.

Ao clicar no botão de alterar lançamentos por centro de custo, a tela com os rateios apresentará as contas em grupos: juros/desconto, multas e receitas/despesas, exibindo, em cada grupo, a respectiva conta, o total da conta e o saldo pendente de rateio.

Ao incluir um lançamento por centro de custo nessa tela, será aberta uma pop up para adicionar as informações. Nessa pop up no campo “tipo” será levado apenas o grupo em que a conta possui saldo pendente de rateio. Ao selecionar o grupo, o campo “conta” automaticamente é preenchido com a conta correspondente, não sendo possível editar a informação da conta.

Ao adicionar os lançamentos de centro de custo, quando ainda consta saldo pendente de rateio a pop up para adicionar as informações automaticamente será aberta em tela. Quando finalizar todos os rateios dos saldos esse não será aberta automaticamente.

Quando o rateio do centro de custo foi com valor negativo, não é necessário informar o sinal de menos (-) ao informar o valor, esse será informado automaticamente. O mesmo ocorre ao informar percentual para rateio, o valor será preenchido conforme percentual informado com o sinal de menos (-).

O valor do centro de custo é negativo quando:
* Despesa/Receita: Quando a conta resultado estiver no crédito.
* Juros/Desconto ou Multas: Se a conta de juro ou multa for recebimento.

Alterado a mensagem de validação ao criar um lançamento de partida dupla informando duas contas de resultado. Será apresentada a mensagem: “Não pode haver duas contas de resultado no mesmo lançamento de partida dupla.”.

Adicionado validação para impedir de editar um lançamento de conta de resultado informando outra conta de resultado. Será apresentada a mensagem: “Não pode haver duas contas de resultado no mesmo lançamento de partida dupla.”. [517381].

MÓDULO FISCAL

Alerta relacionado a GIA-SP – Módulo Fiscal > Notas Fiscais > Consultar Notas Fiscais – (Rotina 1057) / Módulo Fiscal > Principal > Emissão de NF > Outras > Outras Entradas – (Rotina 2783): Realizado ajuste na validação para quando a UF da filial for de São Paulo, o tipo de contribuinte for consumidor final e possuir item com CFOP “2”, ao realizar o processo de devolução de nota fiscal (rotina 1057 > gera nota de devolução), lançamento de nota fiscal (rotina 1020) e emissão de notas fiscais de outras entradas (rotina 2783) será apresentada um alerta relacionado a GIA – SP que será gerado nas notificações com a mensagem. Não irá mais ocorrer o bloqueio e sim o alerta com a seguinte mensagem:

MÓDULO OFICINA

Análise de afastamento – Módulo Oficina > Apontamento de Horas > Apontamento Manual – (Rotina 2297) / Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Adicionado um controle para verificar se o mecânico possui um afastamento registrado no período informado. Caso exista um afastamento para a data e hora do apontamento, o sistema impedirá o registro e sinalizará uma mensagem.

Essa atualização visa garantir a integridade das informações e evitar registros de horas para profissionais que não estavam disponíveis no período indicado. [517410].

Controle de horímetro – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): Corrigido o processo que envolve o controle e validação do valor de horímetro. Anteriormente, o sistema não realizava a verificação de forma precisa desse controle, devido ao campo relacionado à abertura da data e hora (que não é exibido na tela).

Após a correção, no cadastro da OS ou ao editar o registro de horímetro na aba ‘veículos’ dentro da OS, caso seja informado um veículo que possua um valor de horímetro registrado em seu cadastro (2003) e um valor inferior seja inserido, ocorrerá um impedimento. Somente será possível inserir um valor igual ou superior. [517302].

Exclusão de campo – Módulo Oficina > Relatórios > Mapa de Vendas Especial – (Rotina 1174): Removido o campo “forma de rateio do mecânico” dos filtros disponíveis na geração do relatório. [517116].

📌 Impactos

- Realizada a exclusão do campo "forma de rateio do mecânico", não estará mais visível na interface do usuário e não poderá ser utilizado como critério de filtragem no relatório.

Modelo 8 – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs – (Rotina 2799): Atualização do layout do relatório com Modelo 8, conforme o novo padrão estabelecido pela CNH, foram realizadas as seguintes modificações:

1 – Substituição de coluna:

A coluna “Tipo de Ordem de Serviço” foi removida e substituída por “Entrega Técnica?”, que indicará “SIM” ou “NÃO”.
O valor “SIM” será atribuído sempre que o tipo de OS for “Entrega Técnica”.

2 – Remoção de colunas:
Foram removidas as colunas “Status da OS” e “Máquina em Garantia?”.

3 – Inclusão de nova classificação na coluna “L”:
Agora, a coluna “Tipo de OS” classifica os registros conforme as regras abaixo:
Plano de manutenção: OS faturadas para fábrica com garantia do tipo “S – Cupom/Revisão”.
Policy: OS faturadas para fábrica com garantia do tipo “C – Policy de Serviço”.
Garantia: OS faturadas para fábrica com garantia diferente de “S – Cupom/Revisão” e “C – Policy de Serviço”.
Cliente: OS faturadas para o cliente.
Interna: OS faturadas para a empresa.
Seguradora: OS faturadas para seguradora.

Observação: Caso seja necessário incluir todas as OSs, é necessário informar no filtro de seleção múltipla quais tipos devem ser enviados. [516878]. Saiba mais: Relatório de Ordem de Serviço (2799).

Serviços Orçados – Módulo Oficina > Ordens de serviço > Ordens de Serviço – (Rotina 2292): O sistema agora verifica se há serviços com o status “orçado” antes de concluir o faturamento. Caso existam, esses serviços não serão cancelados e permanecerão com o mesmo status, garantindo a integridade das informações e evitando a perda de registros. [517471].

SAC