ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS E MANUTENÇÕES – VERSÃO 11.004.010

Olá!

Neste boletim temos melhorias/manutenções desenvolvidas para sua equipe aumentar a produtividade e gerar mais resultados para sua empresa.

Manter seu sistema atualizado garante a evolução fiscal, devido às legislações frequentes que o governo exige adequação, melhorias recentes de desempenho, consistência e segurança.

Para verificar se você está com essa versão do sistema em uso, visualize no rodapé do sistema se consta o número 11.004.010.

Abaixo destacamos os ajustes e melhorias feitas:

MÓDULO ADMINISTRATIVO

Ajuste na geração de logs – Módulo Administrativo > Consultas > Consulta de Logs > Consulta de Logs – (Rotina 99009): Realizados ajustes na geração de logs de emissão automática de boletos, de forma que fique gravado qual o ID do convênio está sendo impresso. Caso ocorram falhas, as logs irão apresentá-las também. [511223].

Ajuste no status do funcionário – Módulo Administrativo > Configurações > Funcionário – (Rotina 99030): Realizado ajuste na alteração do status do funcionário com base na data de término do afastamento, garantindo que o status seja atualizado corretamente conforme a data final.  
Por exemplo: se o funcionário entrou de férias em 05/09/24 e essas férias terminaram em 25/09/24, o status do funcionário ficará como “férias” durante esse período e mudará para “ativo” no dia 26/09/24. [511316].

MÓDULO ALERTAS

Ajuste na execução de agendamentos de atributos – Módulo Alertas > Principal > Agendamentos > Agendamentos – (rotina 99023): Ajustado para que não seja possível cadastrar um agendamento para a rotina 1366 sem que seja definida a filial como “Todas”, de forma que não ocorra execução duplicada do agendamento de atributos. [511150].

MÓDULO BALCÃO

Ajuste no passo de Bloqueios – Módulo Balcão > Principal > Pedido – (rotina 1079) / Ordem de Compra – (rotina 1080): Ajustado o processo de bloqueios, para garantir que bloqueios configurados para ocorrer somente na abertura sejam revalidados, caso um bloqueio desse tipo tenha sido desaprovado. Nessa situação, o registro deve permanecer com o status de desaprovado ou bloqueado, impedindo o prosseguimento do processo. No entanto, as edições nas etapas anteriores à etapa 3 (“Outros”) continuam sendo possíveis, mesmo com o status de desaprovação. [511372].

Inclusão de regra para unificação de fatura – Módulo Balcão > Processamentos > Unificar Faturas > Unificação de faturas do balcão – (Rotina 2778): Adicionada uma validação que impede a unificação de faturas com “Indicador de Presença” diferentes. Todos os registros serão exibidos na listagem, porém, a unificação só será permitida quando forem selecionados registros com o mesmo indicador. Esse ajuste também foi realizado na rotina 2978, do mesmo módulo. [511240].

MÓDULO BANCOS

Ajustes na geração de qrcodes nos boletos – Módulo Bancos > Remessa à Receber > Consulta de boletos emitidos > Consulta de boletos emitidos – (Rotina 7138): Realizados ajustes na geração de QRcodes dos boletos para que todos os campos solicitados pelo banco para impressão de qrcodes sejam enviados corretamente. [511218].

Permissões conciliação bancária – Módulo Bancos > Conciliação > Conciliação Bancária > Conciliação Bancária – (Rotina 7085): Removida a validação de permissão da pop up “Dados para geração do lançamento”, pelo motivo de que já existe controle de permissões para as ações de conciliação. [511376].

MÓDULO COMPRAS

Adição de logs – Módulo Compras > Compras > Baixa de Demandas – (Rotina 2771): Realizada a adição de logs para maior controle dos processos de recebimento de pedidos de compra e demandas, visando rastrear melhor os processos caso necessária analise posterior. [511335].

Ajuste na validação de inserção de itens em cotações abertas – Módulo Compras > Compras > Solicitação de Compra > Solicitação de compra > Solicitação de compra – (rotina 2679) / Painel de Demandas – (rotina 2634): Criada validação para impedir a solicitação de compra de novos itens em solicitações com cotação diferentes de “Pendente”. Ou seja, ao realizar a solicitação de compra pela 2634 para uma solicitação existente, será verificado se nela existe apenas cotações “Pendente”, se sim adicionará o produto e vinculará na cotação, caso alguma cotação já esteja como “Pronta”, não será possível adicionar novos itens a mesma. [511301].

Ajuste no processo de devolução de remessa de Entrega Futura – Módulo Compras > Notas fiscais > Notas Fiscais > Nota Fiscal > Dados gerais da nota fiscal – (Rotina 1057): Realizado um ajuste na rotina para que, ao efetuar a devolução de uma Nota Fiscal de remessa para entrega futura, o sistema utilize automaticamente a operação de devolução configurada nos parâmetros da rotina 2756. [511272].

📌 Impacto: 

- Modificada a forma de devolução quando há uma entrega futura vinculada à nota fiscal. Nessa alteração, a operação utilizada será a do parâmetro da rotina 2756, definida como "Operação de devolução de remessa". Ressaltamos que, em alguns clientes, essa configuração pode não estar definida. Portanto, é recomendável revisar e ajustar essa informação.

MÓDULO CRM

Ajuste na data de alteração dos clientes – Módulo CRM > Cadastros > Clientes – (rotina 7034): Ajustado o cadastro de clientes. Agora, ao editar uma conta na aba “Situação”, os campos “Quem Alterou” e “Data” são atualizados corretamente. Aliás, na tela de consulta de clientes, ao selecionar um cliente, o campo “Última Atualização” na aba de informações da conta refletirá no campo da “Data” de alteração, presente na edição do cadastro do cliente. Também foi corrigido para que ao editar um título vinculado a uma conta esta ação não interfira na data de alteração do cadastro do cliente. [511197].

Ajusta na visualização de limite de crédito – Módulo CRM > Cadastros > Clientes > Clientes – (Rotina 7034): Ajustada a exibição dos valores de limites de crédito nos “Dados Financeiros” da conta. [511339].

MÓDULO ESTOQUE

Ajuste de prateleira pelo balanço – Módulo Estoque > Principal > Balanços – (Rotina 1296): No balanço, quando houver itens com ou sem prateleiras, será gravada corretamente, conforme àquela informada na contagem dos itens no balanço. Inserido na tela de Consulta do Balanço, aba Itens, o campo “Prateleiras Balanço”, com a informação inserida pelo usuário na contagem. Esse campo também foi adicionado na tela final de geração de lançamentos do balanço para consulta. [511295].

Ajuste nas permissões de liberações dos Usuários – Módulo Estoque > Cadastros > Políticas de Preço (rotina 1016)/Políticas de Prazo – (Rotina 1011): Realizado um ajuste nas permissões dos usuários na  “Liberações Usuários” (sub-rotina 1535) para garantir que, ao selecionar uma política e acessar a opção “Liberações P/Usuário”, quando é concedida ou retirada a  a permissão (marcado ou desmarcado o checkbox) e a alteração for salva, o sistema garantirá que a atualização seja corretamente aplicada. [511293].

Ajuste no carregamento de Contexto – Módulo Estoque > Cadastros > Produtos > Cadastro de Produtos > Cadastro de Produtos – (rotina 1068) / Cadastro de Produtos Base – (rotina 2249) / Cadastro de Produtos Kit – (rotina 2263) / Replicar produto – (rotina 1281) / Alterar código produto – (rotina 2977) / Listas de preço por Fornecedor – (rotina 1773): Realizados ajustes no módulo estoque, para que durante o processo de mudança do código de produto, seja levado em consideração o contexto em vez de carregá-lo, para que não ocorra falha do processo em massa. [511159].

Apresentação da informação da prateleira no extrato do produto – Módulo Estoque > Principal > Extrato de Produtos – (Rotina 1082): Ajustado os relatórios: Modelo 1 (Com custo), Modelo 2 (Sem custo), Ficha do produto e Modelo 5, para que a informação da prateleira seja apresentada de forma integral, sem cortes, com todos os seus 14 caracteres. [511121].

Importação de XML – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): Ajustado o processo de importação de XML, para que, quando o XML importado possua valores de PIS ST e COFINS ST, sejam somados no campo “PIS/COFINS – ST” e totalizados no valor da nota. [510840].

Validação de itens com controle de estoque individual na prenota – Módulo Estoque > Notas fiscais > Importar NF-e via XML – (Rotina 1339): A condição de validação irá ocorrer apenas ao produto com controle de estoque individual. Será verificado se o produto está vinculado a uma prenota ou se possuí saldo em estoque. [511266].

MÓDULO FÁBRICA

Ajuste na gravação do retorno do DDI – Módulo Fábrica > VALTRA > AGCO > DDI > DDI – (Rotina 1825): Ajustado para gerar corretamente os registros da rotina de consulta de notas enviadas ao DDI (AGCO), nos casos onde a nota é enviada com sucesso. Anteriormente somente os casos de erro estavam sendo gravados. [511359].

MÓDULO FINANCEIRO

Ajuste na rotina de Conciliação de Cartões – Módulo Financeiro > Processamentos > Conciliação de Cartões – (Rotina 3085): foram realizados ajustes na tela de contabilizaçao dos títulos originados pela integração para a conciliação de cartões. Criado relatório para monitoramento dos titulos recebidos. [510957].

Correção nos endereços do boleto – Módulo Financeiro > Cobrança > Emitir Boleto de Cobrança – (Rotina 1483): Ajustado para que a emissão de boletos esteja de acordo com a opção selecionada na rotina, imprimindo corretamente o endereço conforme o cadastro na conta do cliente. [511393].

MÓDULO FISCAL

Ajuste nas permissões de liberações dos Usuários – Módulo Fiscal > Cadastrar > Operação – (Rotina 1010): Realizado um ajuste nas permissões dos usuários na  “Liberações Usuários” (sub-rotina 1535) para garantir que, ao selecionar uma operação e acessar a opção “Liberações P/Usuário”, quando é concedida ou retirada a  a permissão (marcado ou desmarcado o checkbox) e a alteração for salva, o sistema garantirá que a atualização seja corretamente aplicada. [511293].

Conta analítica contábil do CTC – Módulo Fiscal > Arquivo Digital > Federal > SPED – EFD PIS/COFINS – (Rotina 6073): Ajustada a geração da informação da conta contábil nos registros do Bloco D do SPED Contribuições para que quando a tabela de contabilização diária (rotina 1069) vinculada a operação utilizada no CTC, não possuir conta vinculada, seja buscada a informação da conta débito do lançamento contábil do CTC. [510898].

Relação de notas com ICMS ST GR em CSV – Módulo Fiscal > Relatórios > NFs com ICMS ST GR – (Rotina 1236): Ajustado o relatório em formato CSV para que a coluna “Frete ICMS CTC” traga os mesmos valores do relatório em PDF. [511274].

MÓDULO FORÇA DE VENDAS

Correção de causa em pedidos faturados – Módulo Força de Vendas > Principal > Negócio > Lista de Negócios – (Rotina 2086): Criada inicialização para correção de negócios marcados com a causa de “venda perdida”, mas que possuem um pedido faturado. Nesses casos, a causa será alterada para um motivo de “venda ganha”.

O sistema atribuirá o motivo conforme definido nos parâmetros da rotina 9024, no campo “Motivo da venda ganha”. Se esse motivo não estiver configurado, a causa será ajustada conforme o motivo de venda ganha utilizado na fatura (rotina 2094). [511309].

MÓDULO MÁQUINAS

Ajuste na apresentação da conta faturamento – Módulo Máquinas > Principal > Faturas – (rotina 2094): Realizado um ajuste para garantir que o sistema considere a “conta de faturamento” definida nas parcelas, aba ‘parcelas’ da política de prazo (rotina 1011) ao emitir a Nota Fiscal de uma fatura. [511324].

Ajuste na consulta de Margem – Módulo Máquinas > Principal > Pedidos > Visualização de Pedido > Consulta de Pedido – (rotina 3510.01): Ajustada a consulta de Margem do Pedido, para considerar os impostos da precificação. Agora, ao acessar a consulta por meio do botão “Margem”, o valor dos impostos será exibido na coluna “Imposto” do registro de cada item, além de estar disponível no totalizador, no campo “Total dos impostos”. [511350].

Ajuste na integração Campos Dealer – Módulo Máquinas > Principal > Negócios > Lista de Negócios – (Rotina 2086): Realizado um ajuste para garantir que, quando houver um produto vinculado em um negócio no ERP, este seja automaticamente incluído no negócio registrado no Campos Dealer. [511261].

MÓDULO OFICINA

Ajuste na vinculação de usuário no registro de reserva – Módulo Oficina > Consultas > Consulta de Reservas > Consulta de Reservas – (Rotina 2866): Realizado ajuste na busca do usuário vinculado aos registros de reserva com origem de venda garantida, de forma que seja vinculado o usuário que realizou a alocação do item. [511334].

Impressão de totalizadores por OS – Módulo Oficina > Relatórios > Relatório de OSs – (Rotina 2799): Ajustado no modelo 1 a apresentação de Totalizador por tipo de OS. [511285].

Inclusão de regra para unificação de fatura – Módulo Oficina > Processamentos > Unificar Faturas > Unificação de faturas da oficina – (Rotina 2575): Adicionada uma validação que impede a unificação de faturas com “Indicador de Presença” diferentes. Todos os registros serão exibidos na listagem, porém, a unificação só será permitida quando forem selecionados registros com o mesmo indicador. [511240].