Cadastro de Clientes (7034)

8 de dezembro de 2021

Updated10 de dezembro de 2025

PorJanine Moreira

Versão 12.007.005        Autor: Universidade Solution

No ERP, o cadastro de clientes pode ser realizado em vários módulos:

Módulo Balcão> Cadastros > Contas> Clientes.

Módulo CRM> Cadastros > Clientes.

Módulo Contabilidade> Cadastros > Contas> Clientes.

Módulo Financeiro> Cadastros > Contas> Clientes.

Módulo Atacado > Cadastros > Clientes.

Na tela inicial da rotina serão listados os cadastros de clientes de acordo com os filtros utilizados.

Através do ícone “Selecionar colunas” é possível escolher quais as colunas que o sistema deve exibir na listagem. Selecione a opção desejada e clique no botão atualizar.

A tela também possibilita a exportação da listagem apresentada em tela, nos formatos XLS e CSV.

Ao clicar nesses ícones será disponibilizado o arquivo para download .

Para realizar a edição de um cadastro, deve-se clicar no ícone do lápis ao lado da conta desejada. O sistema irá abrir o cadastro divido em abas. Cada aba possui o ícone do lápis para habilitar a edição das informações.

Ao selecionar uma conta serão mostradas as seguintes abas ao lado de Informações da conta: Contatos, endereços, LGPD.

Aba endereços

Ao realizar o cadastro é possível cadastrar dados complementares, ou seja, informações da conta, contatos e endereços, basta clicar no cadastro realizado, após na aba “Endereço” e clicar no ícone do “+”.

Será aberta a subrotina 13010, onde é possível observar alguns campos que são obrigatórios para emissão das notas fiscais.

Campo Código do Endereço: Deve-se informar um código identificador do endereço complementar, como por exemplo: fazenda. Campo permite até 20 caracteres alfanuméricos;

Vale ressaltar que há 2 parâmetros no Solution ERP que permitem realizar configurações mais específicas ao nível de cadastro do cliente. Na rotina 99900 > classe @Cliente:

Parâmetro #BloqRazaoSocialEnderecoComplementar:

Define se no cadastro de endereço complementar o campo “Razão social” estará habilitado ou não;

Quando configurado como ‘Sim‘:

O campo fica bloqueado para edição;

Se o CNPJ/CPF for do tipo CPF e for diferente do CPF da conta, é inicializado com o mesmo nome da conta.

Quando configurado como ‘Não“:

O campo fica liberado para edição;

Parâmetro #UsarRazaoSocialEnderecoComplementarNF:

Define se na emissão de uma nota fiscal será usada a razão social do endereço complementar na nota ao invés do nome da conta;

Quando configurado como ‘Sim‘:

Se utilizado endereço complementar na nota, preenche o nome do Destinatário/Remetente com a razão social do endereço;

Somente faz essa substituição se o endereço complementar tem o campo de “Razão social” preenchido no cadastro;

Quando configurado como ‘Não‘:

Preenche o nome do Destinatário/Remetente com o nome da conta independentemente do uso ou não de endereço complementar.

Tipo de Endereço: Neste campo poderá informar um tipo de endereço, como comercial, cobrança, residencial, rural, filial ou deixá-lo como indefinido, (após cadastrar o endereço poderá alterar esta informação a qualquer momento);
Campo CEP: Deve-se clicar na lupa e pesquisar o CEP cadastrado corretamente no sistema que está de acordo com o padrão dos correios, para que o restante do endereço fique de acordo e autorize as notas fiscais;
Campo Endereço: Deverá constar a descrição do logradouro, observando a quantidade de caracteres e nesse caso não poderá conter caracteres especiais;
Campo Bairro: Deverá constara descrição do bairro, observando a quantidade de caracteres e nesse caso não poderá conter caracteres especiais;
Campo Cidade: Deve-se selecionar através do ícone da lupa, pesquisando pelo nome da cidade para que a consulta traga para o campo o código correto da cidade;
Campo Indicador de IE: Deve-se informar o tipo de cadastro que o cadastro do endereço do cliente/fornecedor é registrado, podendo ser:
- Indefinido: será vinculado ao cadastro principal;
- Contribuinte de ICMS: Ao informar essa opção é necessário ter inscrição ativa e com liberação para emissão e recebimento de notas, que pode ser consultado através do link: Contribuinte de ICMS
- Contribuinte isento de IE no cadastro de contribuinte de ICMS: O contribuinte deverá ser isento;
- Não contribuinte: Não deverá conter registro de IE;
Campo Inscrição Estadual: Deve-se informar a inscrição ativa e habilitada quando houver, sem pontos, sem traços, sem caracteres especiais, somente numeração. Caso não houver deve-se deixa em branco, caso seja isento, deve-se escrever ISENTO;
Campo Inscrição Municipal: Deve-se informar a inscrição municipal da cidade informada no campo cidade, com cadastro de econômico ativo no município e atualizado, conter a flag RETER ISS informando somente a numeração, sem pontos, traços ou caracteres especiais;
Campo tipo de Contribuinte Federal: Deve-se informar uma das opções:
- Contribuinte normal: Pessoa Jurídica contribuinte de ICMS que compra para consumo em regra. Como padrão, no sistema as tabelas de vendas para esse contribuinte são configuradas como Diferencial de Alíquotas, ou seja, cálculo do ICMS ST sem aplicação de MVA;
- Consumidor Final: Pessoa Física não contribuinte de ICMS;
- ICM ST Especial:Reservado ao cadastro das fábricas, as quais possuem contrato de Fidelidade e por esse motivo tem um percentual de MVA diferenciado;
- Contribuinte Revendedor: Pessoa jurídica contribuinte de ICMS que compra mercadoria para revender;
- Indústria: Pessoa Jurídica contribuinte do ICMS caracterizada como Indústria;
- Simples Nacional: Pessoa Jurídica optante do Simples Nacional;
- Produtor Rural: Pessoa Física contribuinte do ICMS;
- Contribuinte Consumidor Final: Pessoa Jurídica, contribuinte do ICMS, a qual compra para consumo e que o cálculo do ICMS ST (DIFAL) deverá ser por dentro;
- Órgão Público: Pessoa Jurídica configurada como Órgão Público;
- Filial: Será utilizado nos casos em que as transferências entre filiais possuam tributações e/ou CFOPs distintos. Liberado apenas para contas com o mesmo CNPJ base da empresa;
- Zona Franca Manaus: Criado para um cálculo diferenciado do PIS/COFINS nas vendas a clientes da Zona Franca de Manaus, onde o valor do PIS e da COFINS será calculado internamente e dado como desconto na Nota Fiscal. Quanto ao cálculo do ICMS, esse tipo de contribuinte não possui nenhuma diferenciação;
Campo tipo de contribuinte: Deve-se informar:
- Contribuinte Normal: Pessoa Jurídica contribuinte de ICMS que compra para consumo em regra. Como padrão, no sistema as tabelas de vendas para esse contribuinte são configuradas como Diferencial de Alíquotas, ou seja, cálculo do ICMS ST sem aplicação de MVA;
- Consumidor Final: Pessoa Física não contribuinte de ICMS;
- ICM ST Especial: Reservado ao cadastro das fábricas, as quais possuem contrato de Fidelidade e por esse motivo tem um percentual de MVA diferenciado;
- Contribuinte Revendedor: Pessoa jurídica contribuinte de ICMS que compra mercadoria para revender;
- Simples Nacional: Pessoa Jurídica optante do Simples Nacional;
- Produtor Rural: Pessoa Física contribuinte do ICMS;
- Contribuinte Consumidor Final: Pessoa Jurídica, contribuinte do ICMS, a qual compra para consumo e que o cálculo do ICMS ST (DIFAL) deverá ser por dentro;
- Órgão Público: Pessoa Jurídica configurada como Órgão Público;
- Filial: Será utilizado nos casos em que as transferências entre filiais possuam tributações e/ou CFOPs distintos. Liberado apenas para contas com o mesmo CNPJ base da empresa;
- Zona Franca Manaus: Criado para um cálculo diferenciado do PIS/COFINS nas vendas a clientes da Zona Franca de Manaus, onde o valor do PIS e da COFINS será calculado internamente e dado como desconto na Nota Fiscal;
Flag Substituto Tributário: Possui a funcionalidade de indicar uma opção ternária na indicação de retenção de ISS exigido por algumas prefeituras. Em grande maioria no XML da NFS-e é indicado se possui ou não retenção e ISS, indicado por uma TAG específica do XML. Os valores geralmente são “1 – Sim” ou “2 – Não”, indicando a presença ou não de retenção de ISS. No entanto, existem algumas prefeituras que exigem uma terceira opção neste campo, que é a de substituição tributária, valor “3 – Substituição tributária conforme o município do prestador do serviço”. Para permitir esta distinção, deve-se marcar esta flag.
Flag reter ISS: Deve-se marcar quando houver ISS retido.

Aba LGPD

Esta aba estará disponível para Pessoas do tipo Física e Produtor Rural, possibilitando a coleta da assinatura do documento LGPD.

Cadastro de cliente

Para realizar um novo cadastro, deve-se clicar no ícone do “+”. O sistema irá abrir uma nova tela para que seja selecionado:

Conta integrada: Como o ERP Solution é um sistema integrado com a contabilidade, para realizar o cadastro deve-se selecionar a sintética que será vinculada a conta;
Tipo de pessoa: Nesta sessão será disponibilizada as seguintes opções:
- Flag “Pessoa do Exterior”: Deve ser habilitada quando o cadastros for de um cliente que reside exterior;
- Flag “Consultar cadastro no SEFAZ”: Ao habilitar essa flag será realizado a pesquisa dos dados cadastrais do CPF/CNPJ junto ao SEFAZ.
- UF de consulta: Ao habilitar a consulta de cadastro, deve ser informado neste campo o estado onde existe o cadastro do contribuinte. O campo virá automaticamente preenchido com o estado da filial logada.
- Pessoa Física/Jurídica: Neste campo deverá ser selecionada o tipo de pessoa do cadastro, se pessoa física (CPF) ou jurídica (CNPJ).
- CPF/CNPJ: De acordo com o tipo de pessoa definido no campo anterior, será habilitado a opção CPF ou CNPJ.

Após informar os campos acima, deve-se clicar no botão “Seguinte”. O sistema irá abrir a primeira wizard das etapas do cadastro.

Cadastro

Nesta primeira wizard deverão ser preenchidos os dados básicos do cliente, como nome, sexo, RG, entre outros.

O campo “Programa de fidelidade da fábrica” é destinado para configuração de fidelização para empresas Massey e Valtra.

Após o preenchimento dos dados de cadastro, deve-se clicar no botão “Seguinte”.

É possível realizar dentro do ERP Solution a obrigatoriedade de preenchimento de telefone e e-mail. Para isso acesse: Módulo Administrativo> Principal> Empresas (rotina 99001). Clique no botão “Bloqueios” > aba “conta”> seção “bloqueios de conta no cadastro”.

Endereço

Nesta wizard deverão ser preenchidos os dados referentes ao endereço principal da conta.

Após o preenchimento dos dados do endereço, deve-se clicar no botão “Seguinte”.

É possível realizar a configuração no ERP para que seja efetuada a busca automática de CEP online. Esta configuração é acessada em: Módulo Configurações > Financeiro > Parâmetros (rotina 7017) > aba “Bloqueios”> campo “Controle de Cep”. As opções disponíveis são:

Não Verificar CEP: Não valida o CEP e nem busca o cadastro no ERP;
Buscar CEP Services (não permite alterar): Valida CEP e busca o endereço do Service (sistema interno da Solution), não permitindo alterar UF, cidade, bairro e endereço;
Buscar CEP Services (permite alterar): Valida CEP e busca o endereço do Service (sistema interno da Solution), permitindo alterar informações referente ao logradouro e bairro;
Verificar CEP cadastrado: Valida CEP e busca o cadastro no ERP.

Fiscal

Nesta wizard deverão ser preenchidos as informações fiscais relacionadas a esta conta.

A tela dispõe dos seguintes campos:

E-mail para envio de NF-e: Neste campo deve ser informado o e-mail que será utilizado para envio das NF-e. Pode ser informado mais de um e-mail, separando com “ponto e vírgula” (;);
Indicador da IE: Campo obrigatório. Influencia diretamente na emissão da nota fiscal, sendo importante para as especificações tributárias desta conta. As opções disponíveis são:
- Contribuinte de ICMS: Obrigatoriamente quando o cliente possuir Inscrição estadual;
- Contribuinte isento de IE no cadastro de contribuinte do ICMS: Quando cliente realiza atividades sujeitas ao ICMS, porém, por algum benefício concedido ou por se enquadrar em alguma condição especial, ela está dispensada ou proibida de possuir uma inscrição estadual
- Não contribuinte: Pessoa física ou jurídica que está desobrigada a possuir uma inscrição estadual, por não contribuir com o ICMS. Normalmente são consumidores finais dos produtos, que compra para uso e consumo, sem realizar nenhuma atividade de revenda ou transformação para venda

Inscrição Estadual: Neste campo deve-se preencher a informação da IE quando houver;
Inscrição municipal: Neste campo deve-se preencher a informação da IM quando houver;
Tipo de Contribuinte Estadual e Tipo de Contribuinte Federal: Estes campos são muito importante para o cálculo automático de preço de venda. Para verificar os tipos disponíveis no ERP, acesse: Tipo de Contribuintes.
Cód conta no Escritório Contábil: Este campo deve ser utilizado quando a contabilidade da empresa possuir outro sistema para realizar o fechamento contábil, desta forma, ficará registrado o número da conta contábil do outro sistema para eventuais conferencias.
Flag “Reter ISS”: Deve-se habilitar esta flag, para que o ISS retido seja descontado do total da Nota Fiscal e do valor total do título.
Flag “Não Calcular IRRF”: Em atendimento a Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de 2012, ao marcar esta flag, mesmo o contribuinte sendo pessoa jurídica de direito privado e órgão público, e no produto ou serviço estiver configurado percentual de retenção de IRRF, ao emitir a nota fiscal não haverá retenção de IRRF.
Flag “Tratar unidade e quantidade tributária como operação do exterior”: Caso seja marcada essa flag, a geração das TAG’s de quantidade e unidade tributária no XML de envio da NF-e terão o mesmo tratamento de uma operação do exterior, ou seja, será informada a unidade do exterior presente na NCM para a unidade tributária (rotina 1755) e a quantidade tributária será ajustada conforme a conversão de unidades (rotina 2130). Quando a flag estiver desmarcada a geração se dá normalmente.

Após o preenchimento dos dados fiscais, deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Financeiro

Nesta wizard deverão ser preenchidos as informações financeiras da conta.

A tela irá dispor dos seguintes campos:

Limite individual, Saldo em atraso e Margem: Os campos do limite individual, saldo em atraso e margem quando se tratar de uma conta pessoa física, automaticamente como padrão virão preenchidos com a opção “Verificar bloqueio”, ou seja, o sistema irá realizar a verificação de bloqueio na conta, de acordo com as configurações dos parâmetros. Caso a empresa deseje, existe a opção de não realizar a verificação desses bloqueios em determinadas contas, neste caso os campos do cadastro devem estar com a opção “Não verifica bloqueio”.
E-mail para envio de boleto: Neste campo deve ser configurado os e-mails para recebimento dos boletos de cobrança. Caso seja configurado mais de um e-mail, deve-se separa-los por ponto e vírgula, sem espaços.

Classificação e Segmento: Pode-se realizar a vinculação da conta a uma das classificações pré-cadastradas na rotina 13009 e a um segmento pré-cadastrado na rotina 13024.
Grupo Empresarial: Pode-se realizar o vínculo da conta a um grupo empresarial, previamente cadastrado na rotina 1140. O grupo empresarial é utilizado para controle de um grupo familiar e de empresas com vários CNPJ que formam um grupo econômico.
Score Serasa: Para empresas que utilizam o processo de análise de crédito dentro do ERP Solution, este campo pode ser utilizado para preenchimento da pontuação do Score Serasa, ou seja, pontuação de 0 a 1.000 que representa as chances de um determinado perfil pagar as contas corretamente nos próximos 12 meses.
Limite SoyCard: Para preenchimento do valor do limite do cartão Soycard (quando houver);
Prazo médio: Poderá ser informado o prazo médio permitido para a conta de cliente, caso houver.
Para calcular o prazo médio, o sistema irá considerar:

Prazo médio = soma do prazo das parcelas / quantidade de parcelas.

Campo “Observação financeira”: Neste campo, é possível adicionar informações financeiras para controle interno da empresa.
Flag “excluir conta do fluxo”: Ao habilitar esta opção, esta conta não será apresentada no fluxo de caixa (rotina 7037);
Flag “Remete Mala direta”: Deve-se habilitar essa flag, quando o cliente deseja receber mala direta. Essa configuração poderá ser utilizada como filtro para o envio de e-mails através da rotina 2615.
Flag “excluir esta conta do cálculo do PPD”: Ao habilitar essa flag, o sistema irá desconsiderada a conta para geração do relatório de provisão para devedores duvidosos (rotina 1485).
Flag “Informar ICMS ST retido no XML”: Ao habilitar essa flag, o sistema irá gerar as tags <vBCSTRet>, <pST> e <vICMSSTRetno> no XML, desde que o produto possua valores de ICMS ST, ICMS ST GR e ICMS ST retido na última nota fiscal de compra. Nos estados de RS, SC e MG essas tags são geradas automaticamente devido a sua obrigatoriedade.

Após o preenchimento dos dados financeiros, deve-se clicar no botão “Seguinte”.

Situação

Nesta wizard deverão ser preenchidos a situação cadastral da conta.

A tela irá dispor dos seguintes campos:

Aprovação do cadastro: Neste campo pode-se definir se o cadastro foi aprovado (completo) ou se não foi aprovado (incompleto);
Situação Cadastral: Neste campo deverá ser selecionada a situação cadastral da conta. As opções existentes no ERP são: ativo, inativo, bloqueado, cheque somente (nesta opção não poderá ser selecionada outra forma de pagamento), liberado de bloqueios (nessa opção o sistema não irá realizar a verificação de nenhum bloqueio), mensagem, cartão de crédito somente e a vista somente (nestas opções não poderá ser selecionada outra forma de pagamento).

Importante! Após realizar o cadastrado a inativação só será possível ser realizada pela rotina 14012.

Validade: Neste campo só ficará habilitado caso a empresa possua controle de validade das contas manual. Desta forma, o sistema irá bloquear o faturamento caso a data informada seja menor que a data atual.

Para configurar o controle de validade, deve-se acessar: Módulo Administrativo > Principal > Parâmetros (rotina 99900) > @Clientes > #ValidadeControle. Deve-se escolher o valor “Manual” para que o usuário possa informar a data manualmente no cadastro do cliente. “Automático” a data será definida de acordo com a quantidade de dias informado no parâmetro “#ValidadeDias”.

Aviso para cliente: Neste campo poderá ser incluído um aviso que será mostrado na abertura das pré-notas do módulo balcão e oficina para os vendedores, desde que parametrizado na rotina 13001 para que sejam apresentados os avisos.

Junta Comercial

Nesta wizard deverão ser preenchidos os dados referentes ao IR (campos opcionais).

Para concluir o cadastro, deve-se clicar no botão “Finalizar”.

Importante! Nas vendas dos módulos Balcão e Oficina, foi incluída a exibição do botão “Dados da Conta” na tela que será aberta quando um cliente com aviso cadastrado é adicionado. Ao clicar nesse botão, será aberta uma nova guia na sub-rotina 13031, onde a mesma é localizada na rotina 7034 – Clientes > Dados da Conta > Aba Autorização. A permissão para acessar esse botão está vinculada à autorização na rotina 7034 (Cliente) do módulo CRM, que pode ser configurada na rotina 2757 – Perfil. Além disso, é necessário que o cliente tenha um aviso cadastrado em sua conta, na aba “Situação”.