ERP SOLUTION WEB – BOLETIM DE NOVIDADES, MELHORIAS – VERSÃO COMERCIAL 12.006

Olá!

Neste boletim da versão comercial 12.006, que estará sendo liberada em Agosto/2025, apresentamos as evoluções das versões 12.001, 12.002, 12.003, 12.004 e 12.005 lançadas neste ultimo ciclo. 

São inúmeras as melhorias do Solution ERP, e manter-se atualizado sobre estas evoluções impulsionará a produtividade e os resultados da sua equipe.

Com o intuito de tornar a leitura mais objetiva, destacamos neste boletim somente as evoluções, separado por rotinas. Ao final de cada seção, você encontrará um link com informações adicionais sobre cada funcionalidade.

GERAL 

• Ajustes na coleta de assinatura eletrônica: Realizado ajustes no processo de exportação de dados em CSV da assinatura eletrônica, e implementação de filtros na rotina 3142 para os seguintes campos: Filial, CPF do Participante, Participante, Usuário e Data. [517595]. 

Vendas perdidas de venda garantida (2684)

• Criação de nova rotina (2684): Disponibilizada nova funcionalidade, que comporta a impressão do relatório de vendas perdidas de venda garantida, havendo a possibilidade de imprimir os dados em PDF (em níveis) e em CSV. O sistema irá identificar quais orçamentos possuem venda garantida que posteriormente foi efetuada a perda destes itens, a perda pode ocorrer tanto no próprio orçamento como no pedido.  A listagem no PDF é feita em níveis, listado primeiramente a venda garantida e abaixo a venda perdida. [513258]. 

Saiba mais: Vendas perdidas de venda garantida (2684) 

• Geração das tags de pagamento via PIX: A UF do MT passou a exigir o grupo de TAG’S no XML referente ao pagamento eletrônico para notas fiscais conforme PORTARIA N° 262/2023-SEFAZ/MT no pagamento realizado por meio de PIX, através de QR Code dinâmico, desta maneira, realizada a inclusão da geração das tags no XML das notas, porém, sem restrições de UFs.   
• Serão geradas as tags:  
  • <indPag>= gerada com o valor 0 (zero) que indica pagamento a vista. 
  • <tPag>= gerada com o código 17 que indica PIX dinâmico. 
  • <vPag>= valor da transação. 
• Grupo card: 
  • <tpIntegra>= gerada com o valor 1 que indica pagamento integrado com o Sistema de Automação. 
  • <CNPJ>= CNPJ da Instituição de Pagamento adquirente ou subadquirente.  
  • <cAut>= Código de autorização. 
  • <CNPJReceb>= CNPJ da filial beneficiária do pagamento. [512056]. 

Mapa de vendas Especial

• Inclusão de imposto: Adicionado a soma do valor FCP a coluna “ICMS + DIFAL” na impressão do relatório do mapa de vendas especial quando a flag “Imprimir Valor do Difal” estiver marcada. O sistema irá calcular o ICMS (Total do ICMS) + (Fundo de combate à pobreza – Valor) para apresentar o valor na partilha do ICMS. [511085]. 

Saiba mais: Mapa de vendas especial (1174)

• NT 2024.003 – Informações de Produtos da Agricultura, Pecuária e Produção Florestal: A NT 2024.003 que entrará em vigor a partir do dia 01/04/2025 tem por objetivo detalhar as especificações para constar na NF-e os dados relativos ao trânsito de produtos animais vivos, vegetais e florestais. As Guias de Trânsito Animal e Vegetal, assim como o Documento de Origem Florestal, SisFlora e SIAM são instrumentos de controle sanitário e ambiental para animais vivos e madeira de origem florestal. A utilização destes instrumentos é regulada pelo MAPA, IBAMA e órgãos estaduais que atuam no controle e fiscalização da produção rural e florestal. [512117]. 

• Reestruturação do módulo Ajuda: Foram realizadas alterações no menu principal do sistema ERP, que incluíram a remoção dos módulos “EDUCAÇÃO” e “AJUDA”. Um novo menu foi desenvolvido para reorganizar as informações do módulo “AJUDA”, que agora está consolidado em uma tela específica. 

• O acesso ao novo menu ocorre por meio da opção “AJUDA”, localizada no canto superior direito da página, ao lado do ícone de configurações. Ao clicar na opção “AJUDA”, será aberto um menu com diversas opções para consulta. Cada opção direciona o usuário para um destino específico. 
  • Site da Solution: Acesso direto ao site oficial da Solution; 
  • Blog: Redirecionamento para o blog da empresa; 
  • Movidesk: Link para o portal de atendimento ao cliente; 
  • Portal do Cliente: Acesso ao portal exclusivo para clientes; 
  • Atualizações: Apresenta uma lista das atualizações recebidas pelo cliente, com links para os boletins correspondentes dessas versões na Wiki, conforme o modelo de distribuição do cliente; 
  • Boletim: Direciona ao boletim associado ao modelo de distribuição do cliente; 
  • Wiki: Permite acesso direto à Wiki correspondente ao modelo de distribuição do cliente; 
  • YouTube: Redirecionamento para o canal oficial no YouTube; 
  • Instagram: Link para o perfil oficial no Instagram; 
  • LinkedIn: Direcionamento para a página oficial no LinkedIn. [511472].

MÓDULO ADMINISTRATIVO 

Autorização por Funcionário (1653) 

• Autorização por funcionário com prazo de validade: Novos campos de “Validade inicial” e “Validade Final” no cadastro de limite. [508916] 

• Bloqueios e Aprovações das Cotações e Pedidos de Compra: Foram realizadas melhorias no processo de aprovação de cotações e pedidos de compra, com foco nos tipos de pedido que utilizam a rotina de controle por aprovação (Rotina 2854). Agora é possível configurar limites individuais e mensais na rotina 1653 para a finalidade Aprovação de Compras. Esses limites são utilizados nas liberações da rotina Painel de Liberações/Aprovações (2736). Os novos campos serão preenchidos inicialmente com o valor da “Alçada Máxima para Aprovação”, mas podem ser ajustados conforme necessidade. [514369].  

Saiba mais: Autorização por Funcionário (1653) 

Autorização por Funcionário em Lote (1675) 

• Autorização por Funcionário em lote: essa rotina possibilita realizar as alterações em lote para uma determinada finalidade, sem a ação de fazer funcionário a funcionário. Necessário possuir permissão para a rotina. [508885].

Saiba mais: Ajuste de Autorização por Funcionário em Lote (1675) 

Bandeiras (ativação) (99005) 

• Melhorias para o cadastro de bandeiras: Novas opções Empilhadeira e Portuário, no “tipo de bandeira” e nova relação de bandeiras incluídas na listagem. [509926] 

• Cadastro de novas bandeiras: Criação das bandeiras: MIAC do tipo Agrícola, e HUSQVARNA do tipo Ferramentas. [510348] [510785] 

Saiba mais: Importação de lista por Bandeiras (99005) 

Bloqueios por Origem (3736) 

• Adição de novas funcionalidades: foi adicionado um hiperlink denominado “Acessar registro vinculado”, que, ao ser selecionado, direciona o usuário para a rotina onde o bloqueio foi gerado. Também foi incluído o botão “Dados financeiros”, que, ao ser clicado, leva o usuário à tela da rotina 1177. [512416]. 

• Adição de novos filtros e ajustes no processo: Novos filtros “Origem módulo” e “Conta”. [510640] 

• Detalhamento de informações: Na tela de consulta incluso informação da política de prazo e política de preço, bem como filtros específicos.
• Na tela de tomada de decisão: . Incluso trava de acesso sobre os bloqueios, com mensagem para evitar a análise e confirmação por múltiplos usuários. . Expandidos as informações do registro, proporcionando uma visualização mais ágil das informações.
• Acesso tela de tomada de decisão acontecerá através ícone “mãozinha” (não mais pelo Botão “Analisar” no final da listagem). [517865].

Saiba mais: Bloqueios por origem (3736) 

Cadastro de Funcionários (99030) 

• Informações de Equipes no Painel do Funcionário: Incluso no Painel do funcionário a aba Equipes que poderá ser visualizada mediante liberação na permissão nos Perfis (2757). [517185]. 

• Nível hierárquico de funcionários: Incluída obrigatoriedade de registro do nível hierárquico dos funcionários. [511153]. 

• Preenchimento do campo “E-mail”: O campo “E-mail” na aba “dados gerais” é de preenchimento obrigatório. [505885] 

Saiba mais: Cadastro de funcionários (99030) 

Canais de Vendas (1326) 

• Nova rotina: Evoluindo o projeto de Equipes de vendas, foi desenvolvida a rotina 1326 para o cadastro e configuração dos Canais de vendas. Os canais de vendas adicionam uma camada extra de controle, permitindo que a equipe vinculada utilize apenas as políticas e locais de venda vinculados ao canal. [508332] 

Saiba mais: Canais de Vendas (1326) 

Configuração (99041) 

• Novo parâmetro: Adicionado o parâmetro “Obrigar o benefício da desoneração para contribuintes de ICMS”, que define a obrigatoriedade de incluir o benefício de desoneração de ICMS no cadastro de clientes (rotina 7034).  
• Na aba ‘Fiscal’, o sistema passará a exigir que o usuário selecione uma das opções no campo “Beneficiado c/ desoneração” sempre que o campo “Indicador IE” for preenchido com uma opção diferente de “Não contribuinte”. [512298]. 

Saiba mais: Configuração (99041)

Consulta de ofertas e promoções (1198) 

• Bloqueio de margem mínimo de itens em promoção: Agora, o percentual de desconto aplicado aos itens em promoção será considerado no cálculo de margem do Orçamento, Pedido, Ordem de Compra e Ordem de Serviço (Balcão e Oficina), para evitar que o item seja bloqueado indevidamente devido à margem mínima. [507603] 

• Melhorias gerais: Incluída caixa de seleção múltipla, cadastro de promoção. Incluída uma legenda em azul para destacar os itens ativo na listagem de itens da promoção. No processo de clonagem de promoção há a opção de definir uma nova UF como base para precificação. [511052] 

Saiba mais: Promoções (1198) 

Desaprovação Bloqueios – (rotina 3105) 

• Desaprovação de bloqueio por carteira: Nova funcionalidade para desaprovar bloqueios gerados por carteira. [500289] 

Saiba mais: Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios (3105) 

Desbloqueios (2812) 

• Criação de novo campo: Foi adicionado o campo “conta” que permite filtrar pela conta do cliente ou fornecedor, tornando mais fácil a busca pelo nome do cliente nos desbloqueios. [515510]. 

Saiba mais: Consulta de Desbloqueios (2812) 

E-mails (99025) 

• Ajuste nas opções nos filtros: foi alterado no filtro dentro do campo “finalidade” removendo a opção “todos” e incluindo a opção “indefinido”. [516531].

Saiba mais: E-mails (99025)

Equipes de Mecânicos (1422) 

• Exportação de CSV e XLS: Criada opção de exportação de CSV e XLS que apresenta os dados das Equipes e integrantes. [517185]. 

• Introdução das equipes de mecânicos: Criada a rotina equipe de mecânicos. [511172].  

Saiba mais: Equipes de Mecânicos (1422) 

Equipes de Vendedores (1322) 

• Equipe pública: No cadastro de equipes, desenvolvida a flag “Pública” para configurar equipes com informações públicas. [508148] 

• Exportação de CSV e XLS: Criada opção de exportação de CSV e XLS que apresenta os dados das Equipes e integrantes. [517185]. 

• Substituição de controle de visualização: Substituído Flag de controle de visualização nas Equipes por campo nomeado “Visibilidade das informações” que contém as opções “Indefinido”, “Pública (todos têm acesso)” e “Privada (membros da equipe tem acesso)”. 
• Não será permitido salvar Equipes com a “Visibilidade das informações” como “Indefinido”. [517074]. 

Saiba mais: Equipes de Vendedores (1322) 

Filiais – (rotina 99002) 

• Implementação no envio por e-mail de notas fiscais e boletos: Novo mecanismo para envio de NF-e e Boletos no mesmo e-mail. Para que este ocorra corretamente deverá estar cadastrado o campo “E-mail p/ envio de Boleto” na rotina (7034). [505554] 

Saiba mais: Lista de filiais (99002) 

Impedimentos por Política de Prazo (1397) 

• Modificações na rotina: A rotina “Bloqueios por Política de Prazo” foi renomeada para “Impedimentos por Política de Prazo”. Removida a opção de seleção por Filial.  Incluída a possibilidade de excluir impedimentos. Removida a opção de definição de tipo de controle (permitir/negar), mantendo apenas o controle de impedimento (negar), que é o único utilizado. 
• A rotina de precificação de itens passou a exibir um status referente ao resultado do cálculo de preço. Os possíveis status e seus cenários de ocorrência são: 
• Sucesso 
  • Item foi precificado normalmente. 
• Impedimento 
  • Existência de impedimento por Política de Prazo (rotina 1397). 
  • Ausência de liberação para empresa, filial e usuário em 
  • Utilização da operação (1010). 
  • Utilização da política de prazo (1011). 
• Erro 
  • Falta de informações na formação de preço armazenada no banco, como: 
  • Produto, empresa, filial, operação, conta, política de preço ou política de prazo. 
• Falha 
  • Nenhuma regra de tabela de preço identificada para o cálculo. 
  • Preço de venda resultante igual a zero após o processamento. 
  • Inserida regra nas rotinas de orçamento, pedido e ordem de compra para impedir a alocação de itens caso o retorno da formação de preço aponte um impedimento. 
  • Após a precificação do item, se ocorrer erro ou falha, será exibida uma mensagem informativa (amarela) para o usuário, explicando o motivo da falha na precificação. 
  • Essa mensagem não impede que o usuário informe o preço manualmente, se necessário. 
  • Caso o retorno da formação de preço seja diferente de “Sucesso”, será apresentada uma mensagem de destaque em vermelho, alertando o usuário.[517117]. 

Saiba mais: Impedimentos por Política de Prazo (1397)

Modelos e impressoras (1821) 

• Criação de modelo de requisição: Foi realizada a criação de um novo modelo de impressão (número 39) para a impressão de requisições (rotina 1434), visando aprimorar o processo de separação e organização de itens no estoque. [515533]. 

Saiba mais: Modelos e impressoras (1821) 

Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios (3105) 

• Implemento do controle de desaprovação: Novo controle de desaprovação do bloqueio de parcela mínima, juntamente com os motivos de desaprovação nos módulos balcão e oficina.  
• Para que gere este bloqueio no módulo balcão deverá ser marcado a flag “Bloquear parcelas com o valor menor que a configuração da política na rotina (2756). [500287] 

Saiba mais: Motivos para Aprovação/Desaprovação Bloqueios (3105) 

Parâmetros (99900) 

• Cadastro de endereço complementar com Nome a constar em documentos fiscais: Foi disponibilizado um novo parâmetro na rotina 99900 que permite configurar se será ou não utilizada a razão social dos endereços complementares na emissão das notas fiscais. 
• Regras do parâmetro: 
• Se configurado como “Não”: a razão social do endereço complementar será habilitada e inicializada com o nome principal da conta. 
• Se configurado como “Sim”: a razão social do endereço complementar será bloqueada e automaticamente atribuída como o nome principal da conta. 
• Este novo parâmetro está condicionado à configuração do BloqRazaoSocialEnderecoComplementar. 
• Após a configuração, ao cadastrar um endereço complementar na rotina 7034, o sistema utilizará a razão social informada para a emissão da nota fiscal (NF). [511112]. 

• Consulta de CTC ao realizar o lançamento: Criado um processo parametrizável para consultar no Sefaz e atualizar o status do CTC no sistema ao tentar lançá-lo através da rotina Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (2425). 
• Esse parâmetro está localizado na rotina 99900 > classe @CTC > parâmetro #ImportarXMLCTeConsultaSefaz. O mesmo será inicializado com o valor “Sim”, podendo ser alterado conforme opção do usuário. 
• Com o parâmetro configurado com o valor “sim”, ao acessar a rotina Consulta XML CT-e Lançados\Baixados (2425) e selecionar um CTC que esteja com o status “autorizado” e no Sefaz o status esteja como “cancelado”, ao clicar em importar será aberto uma pop up questionando o usuário se realmente deseja efetuar o lançamento, e a mensagem de confirmação irá citar o status do registro. Ao confirmar o lançamento será feito a consulta no Sefaz, caso o status esteja cancelado o processo de lançamento será interrompido retornando a tela da rotina 2425 com a mensagem “CT-e cancelado/anulado” alterando o status do CTC no sistema para “cancelado”. 
• Com o parâmetro na rotina 99900 configurado com o valor não, na hora de realizar o lançamento de um CTC através da rotina 2425 com status autorizado, mesmo no Sefaz estando cancelado, o status do CTC permanece autorizado e o lançamento ocorrerá normalmente. 
• Poderá ser realizado o lançamento de CTC independente do status. Ao efetuar o lançamento através do botão importar será questionado se realmente deseja efetuar o lançamento e a mensagem de confirmação irá citar o status do registro a ser lançado. [511821]. 

• CNPJ da credenciadora de cartões: Realizada a criação de um parâmetro para controlar a definição do CNPJ da credenciadora de cartões que é gerado no XML da Nota Fiscal emitida.
• O parâmetro criado está localizado na classe “@FrenteDeCaixa”, denominado como “#CNPJCredenciadoraTEF”, em que seu valor é definido através de um número de CNPJ.
• Por padrão, o parâmetro será inicializado sem valor nenhum, de forma que o CNPJ buscado no XML será referente ao CNPJ da conta contábil vinculada a administradora de cartões utilizada, na rotina “Administradoras de cartões – 19001”. Quando for configurado um CNPJ no novo parâmetro, então o XML ira buscar o CNPJ referente a configuração do parâmetro.
• Caso deseje-se retornar a configuração do parâmetro sem valor, de modo que busque o CNPJ da conta contábil da administradora, pode se preencher o campo do parâmetro com “-” visto que para ser considerado um CNPJ válido, é necessário possuir pelo menos 14 caracteres.
• Vale ressaltar que a tag do arquivo XML que contém o CNPJ buscado, é a tag “<CNPJ></CNPJ>” que fica dentro da tag “<tpIntegra></tpIntegra>”. [519663].

• Criação de novos parâmetros para automatizar o gerenciamento de clientes na carteira: Foram criados novos parâmetros na Classe Carteira para automatizar o gerenciamento de clientes no módulo Atacado: 

1. #PermiteVendaClienteNaoVinculadoCarteira 
   • Quando “Sim”: permite abrir orçamentos para clientes não vinculados a nenhuma carteira, ignorando a configuração “Permite vendedor sem carteira” no Atacado > Parâmetros por Filial (4015). 
2. #AtribuirClienteCarteiraPeriodoInativo 
   • Quando valor diferente de “0”: ao abrir um orçamento, o sistema verifica se o cliente teve movimentação de vendas (nota) dentro do período configurado (em dias). 
   • Se não houver movimentação: o orçamento será aberto sem bloqueios. 
3. #AtribuirClienteCarteiraVendedor 
   • Quando “Sim”: ao gerar uma fatura no Atacado 
   • Clientes sem carteira: são automaticamente vinculados à carteira do vendedor do pedido correspondente. 
   • Caso o parâmetro #AtribuirClienteCarteiraPeriodoInativo tenha valor configurado, e o cliente não tenha movimentação dentro do período, ele será inativado em todas as carteiras, exceto na do vendedor do pedido/fatura. [509810]. 

• Reimpressão dos boletos automaticamente: Criado parâmetro #ReimprimirBoletosComNF na classse @NFEImpressão. Quando o parâmetro estiver configurado como “Sim”, ao reimprimir uma nota fiscal emitida que possua título com boleto já emitido, este boleto também será reimpresso juntamento com a NF-e. [517849].

Promoções (1198) 

• Novo campo: Implementado na seção “Filtros” o campo “Operações de outras saídas habilitadas”. [513127]. 

Saiba mais: Promoções (1198) 

Transferência de movimentações entre equipes de vendedores (1325) 

• Transferência de movimentações: Foi adicionada na rotina de transferência de movimentações uma validação que impede a seleção de uma equipe que não seja do tipo vendedores como equipe de destino. [511172]. 

Saiba mais: Transferência de movimentações entre equipes (1325)

MÓDULO ALERTAS 

Agendamentos (99023) 

• Agendamento para etapas de requisição: Foi desenvolvido o processo de agendamento para a rotina “Acompanhar Requisições – 2761” com o objetivo de substituir a execução manual de etapas da reequisição, mantendo todas as regras e validações já existentes. [519691].

• Agendamento para importação de NF: implementação de um agendamento automático, responsável por ler e importar os arquivos XML das notas fiscais diretamente para o sistema, sem a necessidade de intervenção manual. [515726]. 

• Armazenamento Dinâmico de Entradas com WMS: Pode ser cadastrado um agendamento com o tipo “Processo”, para a rotina 2761 para que, quando o agendamento for executado, as requisições tenham seu status alterado:  
  • Aguardando -> Serão enviadas ao WMS. 
  • Separada -> Será finalizada a separação dos itens. 
  • Cancelada WMS -> Serão canceladas também no ERP. 
  • Guardada (a confirmar) -> Terão a guarda confirmada no ERP. Obs: Esse processo ocorrerá apenas para requisições que não possuam divergências entre a NF-e e a separação do WMS, caso exista divergência, ainda será necessário que o usuário confirme manualmente a guarda. [501572]. 

Saiba mais: Agendamentos (99023)

MÓDULO ATACADO 

Consulta de Orçamento (4060) 

• Digitar endereço de entrega: Disponibilizada a funcionalidade para informar o endereço de entrega na emissão de notas do módulo Atacado. [513210]. 

• Exibição de vendedor: criado o campo “Vendedor” na tela de ‘Aviso de Cliente’ para exibir o vendedor definido nos Padrões da Conta por Empresa/Filial (rotina 7034.90). Assim, ao selecionar a conta do cliente durante a criação do orçamento, o sistema exibirá a tela de avisos com essa informação. [511952]. 

• Exclusão de código: O processo de abertura de orçamentos no módulo Atacado foi aprimorado para maior eficiência. Agora, caso o vendedor insira um código de produto incorreto e pressione “Tab”, o sistema manterá o código informado, permitindo uma correção ágil e otimizando o fluxo de vendas. [515881]. 

• Filtro de Status na impressão de modelo 6: Incluso filtro Status na impressão do modelo 6 de orçamento, o qual tem as opções Confirmado (que considera apenas os itens já confirmados em pedido) e Não confirmado (que considera apenas os itens que continuam pendentes de confirmação para pedido). [513895]. 

• Histórico de compra: Painel do cliente foi reformulado, incluindo abas para registro dos itens Faturados e Pendentes, além de indicadores de compras. 
  • Incluído os indicadores de compra, no topo da tela:  
  • Total vendido; 
  • Quantidade vendida; 
  • Ticket médio; 
  • Total pendente. 
  • Atualizada as abas da tela, sendo estas divididas em: 
  • Faturado; 
  • Pendente; 
  • Mais Vendidos (12M). [513300]. 

• Ícone de acesso rápido na consulta de itens: Criado na seção “produtos similares” do orçamento do módulo Atacado, um botão em formato de raio, que permitirá acesso rápido às informações do produto. [518081].

• Implementação de coluna: no modelo 3 no relatório CSV a coluna “Referência”, ao lado da coluna “Descrição do produto”, de modo que, seja exibido valores conforme o cadastro de produtos (Rotina 1068) do campo “Referência”. [515282]. 

• Implementação de filtro: implementado nas pop-ups de venda perdida (Disponível ao clicar sobre o botão “Perder”) e Itens do Carrinho (Disponível ao clicar sobre o ícone “Carrinho”) a coluna “Filial faturamento” e caso haver itens de diferentes filiais, será exibido um filtro dedicado para filtrar por filial de faturamento. [516347]. 

• Informações adicionais na alocação de item: incluso os campos NCM (informado no cadastro do produto) e Comprador (ultima compra) (buscado dos Compradores Padrão do fornecedor da última compra, comprador informado na rotina 2676) na alocação de itens do orçamento (estes novos campos substituíram os campos “Item de Promoção” e “Regra de Promoção”). [517476]. 

• Novo filtro: Implementado o filtro “Reservado Itens” na seção Outros Filtros. [508394] 

• Novo botão: Novo botão “Margem” na rotina, permitindo que as informações de margem das faturas no módulo sejam verificadas. [508780] 

• Nova visualização de preço perkins:  Nova legenda “Preço Perkins” para visualização na tela de Consulta de preços (1103) e na seção de produtos similares na tela inicial da 4060.[509468]. 

• Orçamento Multi Filial: No Orçamento Multi Filial, a grid responsável pela exibição dos produtos similares foi reestruturada e componentizada, passando a utilizar apresentação por meio de tags. Essa alteração visa proporcionar maior praticidade na visibilidade dos itens relacionados. [518829].

• Ordenação de itens no carrinho: Ajustada a ordenação dos itens no carrinho, passando a exibir primeiro o item mais recentemente adicionado, seguindo em ordem decrescente. [513657]. 

• Perda automática de Orçamento: Será perdido o orçamento quando o pedido vinculado for perdido, caso configurado nos parâmetros pela flag de “Perder orçamento se todos os pedidos forem perdidos”.[513637]. 

• Pesquisa estendida: No campo “Produto/Referência”, ao informar um código seguido do símbolo “%”, a Consulta de Preço (rotina 1103) é aberta automaticamente, já com a pesquisa estendida aplicada. [514418]. 

• Rateio de Frete: Disponibilizado um botão na Wizard de itens no Orçamento multi filial do módulo Atacado, para realizar a configuração de rateio do frete dos itens pendentes baseado na filial de faturamento. [517914].

• Troca de política de prazo na tomada de decisão: Incluído no passo de tomada de decisão, ao confirmar itens do orçamento (para gerar pedido) o campo de política de Prazo. [518077].

Saiba mais: Orçamento (4060) – Módulo Atacado / Orçamento multi filial (4060) – Módulo Atacado

Faturas (4062) 

• Adição de novas opções ao seletor de colunas: Foram adicionadas as opções “UF do Cliente” e “Nome do Vendedor” ao seletor de colunas da rotina. Ao selecionar essas novas opções no seletor e clicar em Atualizar, as informações correspondentes serão exibidas na grid de registros. [512048].  

Saiba mais: Fatura (4062) – Módulo Atacado. 

Pedidos (4061) 

• Adição de novas opções ao seletor de colunas: Foram adicionadas as opções “Nome da Transportadora”, “Modalidade de Frete (CIF ou FOB)”, “UF do Cliente” e “Nome do Vendedor” ao seletor de colunas da rotina. [512048].  

• Criação de análise para bloquear parcela mínima: Foi implementada a análise de bloqueio por parcela mínima. Agora, é possível configurar a geração desse bloqueio por meio dos parâmetros por filial do módulo Atacado, permitindo ativar a verificação com base na política de prazo definida para o pedido. 
• No fluxo do pedido, foi incluído um novo passo denominado “Bloqueios”, posicionado logo após a configuração da forma de pagamento. [515652]. 

• Inclusão de dados da transportadora: Incluso filtro de transportadora, bem como informações de código e nome da transportadora na Grid (estando estes disponíveis no Seletor de colunas). [511981]. 

• Novo passo de transporte: Criado novo passo “Transporte” apresentado após a Requisição, onde poderá ser definido as informações específicas do transporte. As informações de transporte eram anteriormente adicionadas ao passo Faturamento, exigindo que os usuários tivessem permissão nesta etapa crucial para informar os dados do transporte.  [519039].

• Regra de atribuição: Adicionada uma regra ao campo “Pagamento” no processo de faturamento, condicionada à opção definida no campo “Contratação de frete”. Dessa forma: 
• Quando informado “Por conta do destinatário”, o campo “Pagamento” será preenchido automaticamente com “Sem frete”. 
• Quando informado “Por conta do emitente”, o campo “Pagamento” será preenchido automaticamente com “Por conta do cliente”, habilitando o campo “Frete Destacado” para informar o valor correspondente. 
• Mesmo com esta regra, os campos permanecem habilitados para edição. [514340]. 

Saiba mais: Pedido (4061) – Módulo Atacado 

MÓDULO BALCÃO 

Consulta de Conjunto de Itens (1614) 

• Implementação de filtro: Adicionado novo filtro de Produto na rotina, e incluído o filtro no ícone de seletor de colunas para melhor visualização. [514579]. 

• Melhoria na sincronização do conjunto de itens para o Campos Dealer: Aprimorada a funcionalidade de busca de produtos no ERP para garantir que os dados e as alterações sejam enviados corretamente para o Campos Dealer. [508023] 

Saiba mais: Consulta de Conjunto de Itens (1614) 

Faturas (2777) 

• Recálculo de preços do Módulo Balcão: O recálculo de preços na troca da política de prazo foi aprimorado. Agora, o sistema considera o coeficiente por grupo de produtos, conforme definido no cadastro da política de prazo. Caso não haja definição por grupo, será utilizado o coeficiente da capa da política. [517041]. 

• Vínculo de notas fiscais: Para atender a necessidade de referenciar mais de uma chave de acesso a uma nota fiscal conforme orientação do SINIED 13/24, foi disponibilizado nos processos de emissão de NF no módulo a possibilidade de realizar vínculo de mais de uma NF. Na fatura poderá ser feito na aba notas vinculadas. [511254]. 

Saiba mais: Fatura Balcão (2777) 

Formação Preço de Venda (1291) 

• Acréscimo para Preços Perkins em vendas para Revendedores do RS: incluída uma regra na formação de preços para que, quando o tipo de contribuinte for “revendedor” (rotina 7034) e as UFs de destino e origem forem RS, os itens precificados pela tabela de preços Perkins tenham automaticamente um acréscimo de 8,90%. Na aba “Observação” da formação de preços, foi adicionado um detalhamento da exceção e do cálculo do ajuste: “- Preço Perkins para clientes revendedores: adicionado acréscimo automático de 8,90% no preço (…)”. [514005]. 

Saiba mais: Formação preço de venda  

Orçamento (1077) 

• Acréscimo de Informação na Impressão Modelo 57: Incluída a coluna do “NCM” para trazer a respectiva informação no modelo de impressão 57. [513794]. 

• Clonagem de orçamentos: Novo botão “Clonar”, o qual funcionará para orçamentos que estão com o status “Confirmado”, “Finalizado” ou “Perdido”. [508055] 

• Criação de legenda: Criada legenda “Incluso em kit” que será apresentada na consulta dos itens que fazem parte de um kit (configurado como parte de um kit no Cadastro de Produtos Kit – 2263). [511917]. 

• Histórico de compra: Painel do cliente foi reformulado, incluindo abas para registro dos itens Faturados e Pendentes, além de indicadores de compras. 
  • Incluído os indicadores de compra, no topo da tela:  
  • Total vendido; 
  • Quantidade vendida; 
  • Ticket médio; 
  • Total pendente. 
  • Atualizada as abas da tela, sendo estas divididas em: 
  • Faturado; 
  • Pendente; 
  • Mais Vendidos (12M). [513300]. 

• Histórico de compras de clientes: Incluso ao lado do nome no cliente botão de acesso ao Histórico de Compras do cliente no Orçamento Simplificado. [517822]. 

• Implementação do campo ‘Número Externo’: novo campo denominado ‘Número Externo’, disponível na pop-up de Alteração de Dados, no mesmo local onde são realizadas edições de cliente e outros dados. [508447]. 

• Inclusão do preço regular do produto: Foi adicionado no seletor de colunas a opção de exibir o preço regular do produto, desconsiderando a existência de promoções. Agora, se o produto estiver vinculado a uma promoção, tanto o preço normal quanto o promocional serão exibidos na tela. [508654]. 

• Informação do telefone: Inserida a exibição do número de telefone ao alocar um cliente ou prospect no orçamento e no pedido. Agora, ao acessar a busca pela lupa, o número de telefone será mostrado conforme o cadastro da conta. [513393]. 

• Legenda na alocação de itens: Incluso legenda na listagem dos itens pesquisados, para indicar itens que estão em “Promoção”, “Abaixo do mínimo” ou “Obsoleto”, possuem legenda também para as situações onde os itens possuem “Boletim de serviços” “Inf. técnicas” e “Incluso em Kit” mas estes são condicionados a Configuração na consulta de preços respectivamente as flags “Indicar a existência de boletim”, “Indicar a existência de informações técnicas” e “Indicar a existência de kits”. [517821]. 

• Liberação do bloqueio de venda perdida com modo de controle “sem separação”: Na apresentação dos extratos do produto, constará as movimentações de perda, mostrando a quantidade confirmável após a perda dos itens. [515065]. 

• Novidades na rotina: Novo ícone “Cadastrar produto potencial” ao lado do ícone de inserir registro, e novo botão “Produtos potenciais” abaixo dos itens do carrinho. [508340] 

• Novidade no processo de solicitação de compra do orçamento: Na aba “Solicitar item”, é possível solicitar o produto com diversas finalidades, desde que o produto ainda tenha “Quantidade a solicitar”. [505434] 

• Orçamento simplificado: Desenvolvido o processo de “Orçamento simplificado”, que agiliza o processo de vendas ao centralizar todas as etapas, desde a abertura até a emissão da NF, em uma única tela. [508334] 

• Recálculo de preços do Módulo Balcão: O recálculo de preços na troca da política de prazo foi aprimorado. Agora, o sistema considera o coeficiente por grupo de produtos, conforme definido no cadastro da política de prazo. Caso não haja definição por grupo, será utilizado o coeficiente da capa da política. [517041]. 

• Vínculo de notas fiscais: Para atender a necessidade de referenciar mais de uma chave de acesso a uma nota fiscal conforme orientação do SINIED 13/24, foi disponibilizado nos processos de emissão de NF no módulo a possibilidade de realizar vínculo de mais de uma NF. No orçamento poderá ser feito na wizard outros, aba notas vinculadas. [511254]. 

Saiba mais: Orçamento (1077) – Módulo Balcão 

• Ordem de Compra (1080) 

• Criação de legenda: Criada legenda “Incluso em kit” que será apresentada na consulta dos itens que fazem parte de um kit (configurado como parte de um kit no Cadastro de Produtos Kit – 2263). [511917]. 

• Guia de Transporte: Os campos foram disponibilizados través da etapa “3” da wizard “Outros” na aba “Transporte”, aba “Guia de Transporte”. 
• Para especificar nas notas fiscais os dados relativos ao trânsito de produtos animais vivos, vegetais e florestais, gerando a tag do grupo, na emissão de notas fiscais, os seguintes campos devem ser preenchidos: Tipo de Guia, Número da Guia, UF da Guia e Série da Guia. [512117]. 

• Implementação do campo ‘Número Externo’: novo campo denominado ‘Número Externo’, disponível na pop-up de Alteração de Dados, no mesmo local onde são realizadas edições de cliente e outros dados. [508447]. 

• Inclusão do preço regular do produto: Foi adicionado no seletor de colunas a opção de exibir o preço regular do produto, desconsiderando a existência de promoções. Agora, se o produto estiver vinculado a uma promoção, tanto o preço normal quanto o promocional serão exibidos na tela. [508654]. 

• Perda de Itens: na WIzard 5 (Requisição), é permitido realizar a perda de itens em lote, visando agilizar o processo de perda dos itens. [516370]. 

• Recálculo de preços do Módulo Balcão: O recálculo de preços na troca da política de prazo foi aprimorado. Agora, o sistema considera o coeficiente por grupo de produtos, conforme definido no cadastro da política de prazo. Caso não haja definição por grupo, será utilizado o coeficiente da capa da política. [517041]. 

Saiba mais: Ordem de Compra (1080) 

Painel de Produtos (2847) 

• Inclusão da coluna atributo: Nova coluna Atributos, na grid de produtos e no seletor de colunas. [507905] 

• Permissão de visualização de vendas: Realizada a adição do campo “Controle de visualização do card últimas vendas”, com as opções: “Todas as vendas” e “Apenas próprias vendas” onde permite o vendedor visualizar somente as suas vendas ou todas as vendas no painel de produtos da rotina 2847. [515097]. 

• Remoção do filtro “Prateleira”: O filtro “Prateleira”, localizado na seção “Outros filtros”, foi removido. Isso ocorre porque cada produto pode ser alocado em diferentes prateleiras por filial, e o objetivo deste painel não é exibir informações por filial. Para consultar os produtos por prateleira, deve-se utilizar a rotina “Alocação de Produto em Prateleiras” (rotina 1012). [512225]. 

• Visualização filial de acesso: Nos cards de ‘Última venda’ e ‘Última compra’ serão apresentadas apenas as informações da filial em que o usuário tem acesso. [510689] 

• Visualização de estatísticas: Para definir um valor padrão de anos para que seja realizada a busca de estatísticas, foi criado o parâmetro #AnosaConsiderarPadrão na classe @EmpresaParametros da rotina 99900. [509842] 

Saiba mais: Painel de Produtos – Módulo Balcão (2847) 

Painel de vendedores (1282) 

• Novo Modelo de Relatório: Implementado o novo modelo de impressão denominado “Geral – Consolidado”. Além da flag “Destacar linhas no relatório” que só ficará habilitada para este novo modelo. [510718].  

Saiba mais: Painel de vendedores (1282) 

Pedido (1079) 

• Acréscimo de Informação na Impressão Modelo 57: Incluída a coluna do “NCM” para trazer a respectiva informação no modelo de impressão 57. [513794]. 

• Criação de legenda: Criada legenda “Incluso em kit” que será apresentada na consulta dos itens que fazem parte de um kit (configurado como parte de um kit no Cadastro de Produtos Kit – 2263). [511917]. 

• Guia de Transporte: Os campos foram disponibilizados nas rotinas através da etapa “3” da wizard “Outros” na aba “Transporte”, aba “Guia de Transporte”. 
• Para especificar nas notas fiscais os dados relativos ao trânsito de produtos animais vivos, vegetais e florestais, gerando a tag do grupo, na emissão de notas fiscais, os seguintes campos devem ser preenchidos: Tipo de Guia, Número da Guia, UF da Guia e Série da Guia. [512117]. 

• Histórico de compra: Painel do cliente foi reformulado, incluindo abas para registro dos itens Faturados e Pendentes, além de indicadores de compras. Incluído os indicadores de compra, no topo da tela:  
  • Total vendido; 
  • Quantidade vendida; 
  • Ticket médio; 
  • Total pendente. 
  • Atualizada as abas da tela, sendo estas divididas em: 
  • Faturado; 
  • Pendente; 
  • Mais Vendidos (12M). [513300]. 

• Implementação do campo ‘Número Externo’: novo campo denominado ‘Número Externo’, disponível na pop-up de Alteração de Dados, no mesmo local onde são realizadas edições de cliente e outros dados. [508447]. 

• Inclusão do preço regular do produto: Foi adicionado no seletor de colunas a opção de exibir o preço regular do produto, desconsiderando a existência de promoções. Agora, se o produto estiver vinculado a uma promoção, tanto o preço normal quanto o promocional serão exibidos na tela. [508654]. 

• Informação do telefone: Inserida a exibição do número de telefone ao alocar um cliente ou prospect no orçamento e no pedido. Agora, ao acessar a busca pela lupa, o número de telefone será mostrado conforme o cadastro da conta. [513393]. 

• Inserir produtos por código de barras: implementada uma funcionalidade de alocação de itens por meio de código de barras. No quadro ‘Pesquisa de Itens’, há um ícone para a inserção por código de barras, que ao ser aberto exibe os campos ‘Quantidade’ e ‘Código de Barras’. 
• Ao escanear o código de barras, o produto será automaticamente alocado no orçamento. [512033]. 

• Perda de Itens: na WIzard 5 (Requisição), é permitido realizar a perda de itens em lote, visando agilizar o processo de perda dos itens. [516370]. 

• Recálculo de preços do Módulo Balcão: O recálculo de preços na troca da política de prazo foi aprimorado. Agora, o sistema considera o coeficiente por grupo de produtos, conforme definido no cadastro da política de prazo. Caso não haja definição por grupo, será utilizado o coeficiente da capa da política. [517041]. 

• Vínculo de notas fiscais: Para atender a necessidade de referenciar mais de uma chave de acesso a uma nota fiscal conforme orientação do SINIED 13/24, foi disponibilizado nos processos de emissão de NF no módulo a possibilidade de realizar vínculo de mais de uma NF. No pedido poderá ser feito na wizard outros, aba notas vinculadas. [511254]. 

Saiba mais: Pedido (1079) – Módulo Balcão 

Produtos potenciais (4056) 

• Novos filtros: Novos filtros e botões na rotina de produtos potenciais. [508340] 

Saiba mais: Produtos potenciais (4056) 

Relação de vendas perdidas (2915) 

• Novo modelo de relatório: Implementado o “Modelo 4” de relatório. [508777] 

Saiba mais: Relação de vendas perdidas (2915) 

Resumo de vendas (1266) 

• Relatório em CSV: Implementado a opção de gerar relatórios no formato CSV para os três modelos disponíveis através da flag “Gerar CSV”. Ademais, o relatório CSV considera o parâmetro “Separador decimal (arquivo excel)”, localizado na rotina 99001, botão “Configurações” aba “Configurações 2” para definir o separador decimal. [516255]. 

Saiba mais: Resumo de vendas (1266) 

Simulação de preços venda e compra (1106) 

• Implementos na Simulação de Preços de Venda e Compra: Foi implementada na rotina a opção de importação de arquivo em formato CSV com o modelo do layout. No layout há as opções de UF de destino e tipo de contribuinte de destino. Na simulação por produto ou importação serão listadas as seguintes informações: UF de origem; Tipo de contribuinte de origem; UF de destino; Tipo de contribuinte de destino utilizado no cálculo de cada produto/considerado no cálculo. [510337] 

Saiba mais: Simulação de preços venda e compra (1106) 

Venda para Entrega Futura (1959) 

• Acesso ao Painel de Produtos: Incluído o ícone de acesso ao Painel de Produtos na aba “Itens” da rotina. Ao clicar no ícone, será aberto o painel correspondente à rotina 2847. [514107]. 

• Adição de Campo para Seleção de Indicador de Presença: Na etapa 3, foi incorporado um novo campo chamado “Indicador de Presença”. Esse campo permite selecionar um indicador de presença diferente do que foi definido na nota fiscal de simples faturamento (NF de origem). O valor desse campo, será automaticamente preenchido com a opção escolhida durante a geração da NF de origem, podendo ser alterado para opção que desejar. [511764]. 

Saiba mais: Venda para Entrega Futura (1959) 

MÓDULO BANCOS 

Convênios de Pagamento (1518) 

• Seleção do CNAB no convênio de pagamento: ao editar/cadastrar um convênio utilizando uma conta corrente do banco Bradesco, o campo “CNAB” disponibilize apenas a opção “CNAB500”, já para os demais convênios, deverá apresentar todas as opções anteriores, juntamente com o CNAB500. [511994]. 

Saiba mais: Convênios de pagamento (1518) 

Convênios de recebimento (5002) 

• Qr code nos boletos do banco Sicoob: Disponibilizada impressão de boleto do banco Sicoob com Qr cod. [516426]. 

• Qr code nos boletos do banco Sicredi: Disponibilizada impressão de boleto do banco Sicredi com Qr cod, para a utilização dessa nova funcionalidade, foi criado um parâmetro no cadastro de convênios, na aba Boletos, chamado “Modalidade do Boleto”. [516424]. 

Saiba mais: Convênios de recebimento (5002) 

Importação de Arquivo de Extrato Bancário (7084) 

• Marcação de todos na seleção de extrato: Realizada inclusão da flag de “Marcar Todos” na seleção de registros de extratos bancários. [513455]. 

Saiba mais: Importação de Arquivo de Extrato Bancário (7084) 

Relatório de Conciliação Bancária (7087) 

• Modelo de relatório em CSV: Disponibilizada versão CSV do relatório “Espelho do Extrato – Modelo 2”. [510879] 

Saiba mais: Relatório de Conciliação Bancária (7087)

MÓDULO CASHBACK

O projeto contempla um sistema completo de cashback, que permite desde a geração do cashback (contanto que atenda aos requisitos configurados nos parâmetros e na campanha) cumulativo até o resgate automatizado ou manual do cashback, como forma de desconto na fatura e nota fiscal. Para isso, as seguintes funcionalidades foram criadas.

Saiba mais: Cashback

MÓDULO CHEQUES 

Liquidação de Cheques à Receber (4002) 

• Liquidação total/parcial de cheques: Na rotina de liquidação de cheques, foi implementada uma nova funcionalidade que permite o recebimento de cheques por meio de adiantamentos. Nessa modalidade, o valor do cheque é debitado diretamente do total de adiantamentos disponíveis para o cliente no ERP. O processo é realizado por meio de uma wizard inicial, onde são informadas a forma de liquidação e as contas envolvidas na transação. Após essa etapa, é possível selecionar os cheques em aberto. Em seguida, uma nova wizard permite a escolha do(s) adiantamento(s) do cliente que será(ão) utilizado(s) para quitar o(s) cheque(s) selecionado(s). [516729]. 

Saiba mais: Liquidação de Cheques (4002)

Seleção de Cheques para Depósito (4007) 

• Inclusão da data de bom para: Incluída a coluna de “Data de bom para” na grid de seleção dos títulos. [512232]. 

Saiba mais: Depósito (4007) 

Renegociação de Cheques à Receber (4033) 

• Renegociação de cheques a receber: Foi disponibilizada a funcionalidade de renegociação de cheques a receber, permitindo ao cliente renegociar um cheque já cadastrado no sistema, utilizando outro cheque como forma de pagamento. [515281]. 

Saiba mais: Renegociação de Cheques à Receber (4033)

MÓDULO COMISSÕES 

Bases de Comissão (99035) 

• Comissão sobre metas de venda (máquinas): novos indicadores para bases de comissão: 
  • [NF][Meta][MÁQUINAS] Individual Percentual realizado;
  • [NF][Meta][MÁQUINAS] Filial Percentual realizado. [502389]  

• Segmentação de Metas de comissão: Novos indicadores de comissão de peças sobre metas: 
  • [NF] [Meta] [PECA] Individual Percentual realizado; 
  • [NF] [Meta] [PECA] Filial Percentual realizado. [510041] 

Saiba mais: Consulta de Bases de Comissão (99035) 

Comissão Funcionários (99081) 

• Pagamento de comissão a funcionários demitidos: Implementação do cálculo de comissões para funcionários que foram demitidos. Para que esse cálculo funcione deverá ser parametrizado a opção “Calcula comissões funcionários demitidos” na rotina (2759). [507710] 

• Casas decimais no cálculo de Comissões: Agora são suportadas até 4 casas decimais nos valores de comissão, tornando o cálculo mais preciso. Estes campos são: “Valor comissão”, “Valor comissão manual”, “Valor comissão calculada”, e “Valor comissão meta filial”, e podem ser acessados na sub-rotina 99083 (Eventos de Comissão). [509911] 

• Configuração de casas decimais: Ao gerar o relatório, os campos correspondentes aos valores passam a respeitar o número de casas decimais definido no parâmetro da rotina 2759. Essa implementação se aplica à saída “Impressão (Relatório)” e contempla os seguintes modelos: Resumido, Detalhado, Completo, Completo Produto e Detalhado – Modelo 2. [512533]. 

Saiba mais: Relatório de Comissão de Funcionários (99081) 

Consulta de Grupos de Funcionários (99038) 

• Importação para grupo de funcionários: Foi implementada a nova opção “Importar”, que permite realizar a importação de funcionários para um grupo específico por meio de um arquivo CSV. [511533]. 

Saiba mais: Consulta de Grupos de Funcionários (99038) 

Consulta de Tabelas Condicionais (99037) 

• Configuração de proprietário para tabelas: Desenvolvido o campo ‘Proprietário’ dentro da tabela, que possui duas opções: Solution e Cliente. [509713] 

Saiba mais: Consulta de Tabelas Condicionais (99037) 

Consulta de Tabelas de Comissão para Coordenadores (99089) 

• Configuração de proprietário para tabelas: Desenvolvido o campo ‘Proprietário’ dentro da tabela, que possui duas opções: Solution e Cliente [509713] 

Saiba mais:  Consulta de Tabelas de Comissão para Coordenadores (99089) 

Matrizes de Comissão (3028) 

• Definição de Matriz de Comissão: Funcionários, que lista todos os funcionários que têm vínculo com a matriz, permitindo incluir e excluir vínculos. Serão listados apenas funcionários que têm permissão na empresa, e não estão vinculados a nenhuma outra matriz na empresa. [511531]. 

Saiba mais: Matrizes de Comissão (3028) 

Relatório de Comissão de Coordenadores (99090) 

• Gravação de configurações: Implementada a funcionalidade de gravação das configurações, permitindo que, após a seleção dos filtros desejados e a ação de clicar em “Recalcular” ou “Confirmar”, ao fechar e reabrir a rotina, os filtros previamente selecionados sejam automaticamente mantidos e exibidos. [514996]. 

Saiba mais: Comissão de Coordenadores (99090) 

Relatório de Notas e Títulos sem Comissão (2610) 

• Nova Rotina para Auditoria de NF’s e Títulos Não Vinculados a Comissão: Foi criada uma nova rotina destinada à conferência e auditoria de notas fiscais (NF’s) e títulos que não estão vinculados a eventos de comissão em um determinado período. [511532]. 

Saiba mais: Relatório de Notas e Títulos sem Comissão (2610) 

Tabelas de Comissão para Funcionários (99036) 

• Cálculo de comissões para vendas realizadas fora do horário de trabalho: Desenvolvida a flag “Apenas NF fora de horário de trabalho” para cálculo da comissão referente a vendas realizadas fora do horário de trabalho. Vale ressaltar que esta flag só será apresentada se for parametrizado como sim a opção “Calcula comissões fora do horário de trabalho” na rotina 2759. [508325] 

• Configuração de proprietário para tabelas: criado o campo ‘Proprietário’ dentro da tabela, contendo as opções: Solution e Cliente. [509713] 

• Totalização de Comissão Por Tabela Condicional: quando a definição é por tabela, não é permitido regras com tabelas condicionais diferentes ou com percentuais fixos. 
• Então, para viabilizar uma melhor gestão e ampliação das configurações e formato de cálculo das comissões está sendo ampliada a configuração de Totalização da Comissão, com a criação da opção “Por Tabela Condicional”. [516098]. 

Saiba mais:  Tabelas de Comissão para Funcionários (99036) 

MÓDULO COMPRAS 

Análise estoque filiais (1276) 

• Análise de estoque mínimo: disponibilizada a flag “Analisar estoque mínimo”, localizada na aba “Geral”. [513673]. 

Saiba mais: Análise estoque filiais (1276) 

Compra para Entrega Futura (2852) 

• Acesso ao Painel de Produtos: incluído o ícone de acesso ao Painel de Produtos na aba “Itens” da rotina. Ao clicar no ícone, será aberto o painel correspondente à rotina 2855. [514107].  

Saiba mais: Consulta de Compra para Entrega Futura (2852) 

Consulta XML CT-e Emitidos (4514) 

• Importação de CT-e cancelado: Buscando atender a obrigatoriedade de apresentação dos CT-e’s cancelados no registro D100 do SPED EFD-ICMS/IPI, ajustada a Consulta XML CT-e Emitidos (rotina 4514) para que seja possível importar CT-e’s com status cancelado. [509727].  

Saiba mais: Consulta XML CT-e Emitidos (4514). 

Emissão de Etiqueta (1351)

• Criação de Modelo de etiqueta: Realizada criação de um novo modelo de impressão denominado “Zebra GC420T – Modelo 3”. [517840].

Saiba mais: Emissão de Etiquetas (1351)

Itens de pedido de compra não atendidos (1376) 

• Inclusão de itens no pedido: Incluso o ícone de adição de múltiplos itens em pedidos já abertos, esse pode ser visualizado através do ícone “Edição do Pedido (lápis) > Aba Itens > Sub-Aba Produtos”. [513704]. 

• Relação de pedidos de compra não atendidos: Realizada implementação para permitir que seja possível visualizar os pedidos pendentes de recebimento, visando facilitar o controle de itens e pedidos de compra não recebidos. [515390]. 

• Relatório de itens de compra não atendidos: Incluída a coluna de “número do pedido”, este número é buscado da rotina “pedido de compra (2735)”. [514266]. 

Saiba mais: Itens de pedido de compra não atendidos (1376) 

Lançamento de CTC (1116) 

• Cálculo de ICMS ST GR operações intraestaduais (UF de destino igual a UF de origem) com CST 060: Criada uma configuração de cálculo do campo “ICMS Substituição Tributária do Frete”, em operações intraestaduais (UF de destino igual à UF de origem), mesmo quando não houver cálculo de ICMS ST ou ICMS ST GR para a operação, para que, ao efetuar o vínculo de nota fiscal o sistema avalie a necessidade de cálculo de ICMS ST do frete. [514098]. 

• Redução da base de INSS retido no CTC: Criado o campo “Alíquota da redução de base (EFD-Reinf)” no qual ficará habilitado para lançamentos manuais de CTC ou através da importação do XML. [513247]. 

Saiba mais: Lançamento de Frete (1116) 

Lista de Sugestões de Compras (1021) 

• Adição de coluna na sugestão de compra: Foi adicionada à rotina a opção de visualizar a coluna “Estoque Mínimo”. Para isso, é necessário acessar o seletor de colunas e marcar a nova coluna “Estoque Mínimo”.[511820]. 

• Clonar sugestão de compra: Novo botão “Clonar Sugestão”. Esta funcionalidade permite que os usuários selecionem uma sugestão existente e realizem um clone para outra filial, preservando os filtros e configurações definidos na sugestão original. [508025]. 

• Importação de Lista de Itens em Sugestão: Adicionado botão de Importar na seleção de produtos, dessa forma, será possível inserir uma lista de itens na sugestão de compra. [512878]. 

• Inclusão das estatísticas de produto na sugestão de compra: foi adicionado o botão “Estatísticas”, além da coluna  “Saldo Empresa”. [509897] 

Saiba mais: Sugestão de compra (1021) 

Notas Fiscais pendentes Conciliação (3114) 

• Consulta de conciliação de pedidos de compra: Nova rotina para a conciliação de pré-notas pendentes fora do processo tradicional de lançamento de Notas fiscais. [506549] 

Saiba mais: Notas Fiscais pendentes Conciliação (3114) 

Painel de Demandar (2634) 

• Coluna “Preço de Reposição”: inclui a coluna “Preço de Reposição” no painel de demandas. Essa coluna, por padrão, ficará invisível, mas o usuário pode torná-la visível através do seletor de colunas. A adição dessa coluna permite que o “Preço de Reposição” registrado no cadastro do produto seja facilmente visualizado na análise de compras. 
• Além disso, ao gerar um novo pedido de compra a partir do painel de demandas, o sistema deve preencher automaticamente o campo “Preço Unitário” com o “Preço de Reposição” do produto. [513099]. 

• Criação de Coluna no painel de demandas: Realizada inclusão de uma nova coluna referente a informação de “Marca” do produto. A coluna pode ser visualizada ao lado da descrição do produto no painel de demandas. Vale ressaltar que por padrão, a coluna vem desabilitada no seletor de colunas, e deve ser habilitada pelo usuário a partir de sua necessidade. [517033]. 

• Filtragem de Pedido: Realizada implementação do filtro de “Pedido” na aba de “Entregas Pendentes” das informações de demanda, que pode ser acessada através do ícone de lupa de uma demanda em selecionada em específico. [520292].

• Vincular parcialmente demanda a pedido de compra: no painel de demandas, uma demanda com saldo pendente possa ser parcialmente vinculada a um pedido de compra que tenha quantidade disponível do produto maior que zero, mesmo que a quantidade seja inferior ao saldo pendente na demanda. [518505].

Saiba mais: Painel de Demanda (2634)

Painel de Liberações/Aprovações (2736) 

• Aprovação de solicitação de produtos em lote (3088): Agora, na rotina, é possível realizar a aprovação de múltiplas solicitações de produto, em lote. 
• Para isso, foram adicionados à rotina de aprovação botões que definem o modo de análise, com as opções: 
  • Individual: mantém o funcionamento padrão, permitindo aprovar uma solicitação por vez. 
  • Lote: permite aprovar múltiplas solicitações simultaneamente. [516279]. 

• Barra de progresso sub-rotina (3088): Ao selecionar um registro em “solicitação de produto” para aprovação, foi adicionada a informação do centro de custo que se refere à solicitação, na tela de Aprovação de solicitação de produtos. [513193]. 

• Bloqueio de margem mínima: Implementada nova tela exclusiva para liberação do bloqueio de margem mínima gerados nos módulos balcão, oficina e atacado. [506953] 

• Inclusão de observação na aprovação de pedido (3087): inclusão do campo de observação do pedido de compra na aprovação do pedido, de forma que seja buscada a observação da capa do pedido. [511715]. 

• Melhoria nas aprovações de compra: Foi implementado um tratamento para que, quando a empresa utilizar o controle de centro de custo no módulo Compras, as tarefas de aprovação de compra, tanto de cotações, quanto de pedidos de compra, sejam apresentadas apenas aos usuários que possuírem uma autorização cadastrada na rotina 1653 para o centro de custo correspondente ao pedido/cotação.  
• As autorizações cadastradas com o centro de custo “0” serão consideradas como permissões para liberação em todos os centros de custo. 
• Nos paineis de liberação, rotinas 3087 e 3089, serão exibidas ao usuário apenas as cotações e pedidos para desbloqueio que correspondam ao centro de custo em que o usuário possua autorização na rotina 1653. É importante lembrar que essa autorização precisa ser cadastrada com a finalidade “Aprovação de compra”. [510468]. 

Saiba mais: Painel de Liberações/Aprovações (2736) 

Painel de Produtos (2855) 

• Adição de Hiperlink no número do pedido de compra: No painel de produtos, ao acessar um produto com o ícone da “mão” e navegar até o card de “Última compra”, na aba “Últimas compras”, é possível visualizar nos registros apresentados o hiperlink “Recebimentos”. Ao clicar nele, uma pop-up será exibida, mostrando os registros de recebimento de pedido de compra deste produto para essa nota fiscal. Nessa pop-up, foi adicionado um hiperlink no código do pedido de compra. Ao acessar esse link, uma nova aba será aberta no navegador, direcionando para a rotina 2735, onde o pedido de compra correspondente ao recebimento em questão será exibido. [514740]. 

• Adição de informação do produto: Adicionada a informação do FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) do produto, bem como um indicativo quando o produto possuir pedidos de compra em andamento. [514503]. 

• Card Entradas Previstas: Foi realizada a inversão das abas, ficando a primeira a de Pedidos de Compra, e a segunda a de Demandas. Na aba Pedidos de Compra, foi incluído o número do pedido na grid. Já o código do pedido passou a ser apresentado como hiperlink, onde é possível ter acesso ao pedido de compra em modo consulta. Nessa aba também foi incluído o botão de Selecionar colunas, e a opção de limpar filtros. [513676]. 

• Filtragem de preço de venda por tipo de consumidor: inclusão de um filtro no agrupamento “Outros Filtros”, permitindo ao usuário selecionar entre “Consumidor Final” e “Contribuinte Normal”, com a opção “Consumidor Final” configurada como padrão. Essa mudança assegura que o preço de venda seja calculado corretamente, de acordo com o tipo de contribuinte selecionado. Pode se verificar se o valor relacionado ao tipo de consumidor está correto através da rotina “Formação Preço de Venda – 1291”. [515827]. 

• Implementação do código do produto: Implementado o código de produto através do botão de ícone de estatística, na rotina de painel de produtos do módulo Compras. [514262]. 

• Inclusão da coluna atributo: Nova coluna Atributos, no grid de produtos e no seletor de colunas. [507905]. 

• Nova aba de última compra por filial: Nova aba “última compra por filial”, para que sejam listadas as informações é preciso que haja uma tabela de preços com regras de preços em uso com o tipo de custo da última compra (corrigido) por filial ou estado. [507592]. 

• Preço da Última Compra: Adicionado ao Seletor de Colunas a opção de ‘Preço da Última Compra’. A partir da marcação desta opção, o preço de última compra do produto a ser pesquisado será apresentado no grid/ página inicial da rotina. O preço a ser apresentado será o mesmo pesquisado e apresentado através da rotina já existente Últimas Compras (1142). [514267]. 

• Visualização filial de acesso: Nos cards de ‘Última venda’ e ‘Última compra’ serão apresentadas apenas as informações da filial em que o usuário tem acesso. Também no card última compra, que contém a aba Última compra. [510689]. 

Saiba mais: Painel de Produtos – Módulo Compras (2855) 

Parâmetros por Fornecedor (3058) 

• Exclusão de parâmetros: Realizada adição da possibilidade de exclusão de Parâmetros de fornecedor por Operação. [519851].

• Novo Parâmetros de fornecedores do tipo fábrica (da concessionária) por operação para lançamento de notas fiscais automatizadas: Nova funcionalidade que permite a configuração detalhada dos parâmetros de lançamento de NF para fornecedores, com a possibilidade de definir opções como NCM, CST, GTIN, FCI, conversão de unidades. [506549] 

Saiba mais: Parâmetros por Fornecedor (3058) 

Pedidos de Compra (2735) 

• Adição de desconto no processo de compras: Novos campos de desconto na capa do pedido, que refletem os valores das cotações ou da geração direta do pedido de compra, assim como campos de desconto, impostos e frete nos itens do pedido. [504158]. 

• Adição de tipo de frente na impressão: Adicionado ao modelo de impressão 2 do pedido de compra a informação referente ao “tipo de frete”. [515535]. 

• Cálculo de prazo de pedidos: para aprimorar o cálculo e a validação do prazo de pedidos. Com a modificação implementada, foi adicionado um campo que permite inserir manualmente a quantidade de dias de prazo. A data de prazo será automaticamente gerada, somando a quantidade de dias informada à data de abertura do pedido. Além disso, foi implementada uma validação para garantir que não seja possível inserir uma data de prazo inferior à data de abertura do pedido. Caso o usuário tente inserir um número de dias negativo ou uma data de prazo anterior à data de abertura, uma mensagem de erro será exibida. [513989]. 

• Criação de Coluna: Realizada inclusão de uma nova coluna referente a informação de “Marca” do produto. A coluna pode ser visualizada na aba “Itens” do pedido de compra. Ressalto que por padrão, a coluna vem desabilitada no seletor de colunas, e deve ser habilitada pelo usuário a partir de sua necessidade. [517121]. 

• Criação de modelo de exportação de pedido de compra: Na sub-rotina 1358, foram criados novos layouts de exportação de pedidos de compra para as bandeiras Kuhn e Valley. Ambos os modelos implementados incluem o Cód. Referência e a quantidade total de cada item no pedido. [509692]. 

• Exclusão de item no pedido de compra: adicionada a possibilidade de excluir itens do pedido de compra. [509634] 

• Implementação na impressão do pedido de compra: Inclusão da informação de “Transportadora” na impressão do pedido de compra no “Modelo 2”. Para verificar o modelo, este deve estar configurado nos parâmetros da rotina (2737). [513973]. 

• Inclusão da coluna de comprador: inclusão das colunas de “Nome Comprador” e “Comprador” na grid de pedidos de compra. As informações vêm por padrão desabilitadas, e devem ser habilitadas no seletor de colunas de acordo com a necessidade do usuário. Além disso, as informações são disponibilizadas também na extração em CSV e XLSx. 
• Vale ressaltar que o filtro de Comprador mostrará apenas os funcionários com a função “Comprador” configurada, bem como o atual funcionamento na abertura de pedidos de compra. [514137]. 

• Inclusão de itens no pedido: Incluso o ícone de adição de múltiplos itens em pedidos já abertos, esse pode ser visualizado através do ícone “Edição do Pedido (lápis) > Aba Itens > Sub-Aba Produtos”. [513704]. 

• Modelo de impressão 06: Foram criadas as colunas “Desconto”, que exibe a informação em valores de desconto no item e a coluna “Total”, que apresenta o valor total do item com o desconto. [514195]. 

• Novo modelo para impressão de pedido de compra:  Novo modelo de impressão 6. [508127]. 

• Ordem numérica na impressão: Adicionada a ordem numérica dos registros na impressão do modelo 02 dos pedidos de compra. [513692]. 

• Precificação do produto: O sistema fará a busca pelo Preço Unitário do produto, baseando-se no preço unitário da última compra. [515519]. 

• Redefinição de campos: Foram redistribuídos os campos na tela de itens do pedido de compra, seguindo a ordem: PRODUTO → QUANTIDADE → PREÇO UNITÁRIO. [515469].  

Saiba mais: Pedido de Compra (2735) 

Recebimento de Pedidos de Compra (3071)

• Recebimento sem pedido de compra: ao receber uma NF através da rotina 3071, quando não houver pedido pendente para os itens, o sistema dispare automaticamente o processo de baixa de demandas ao clicar no botão “Receber NF”, não exibindo ao usuário a tarefa para baixa de demandas. [518927].

Saiba mais: Recebimento de Pedidos de Compra (3071)

Relatório de CTC Contábil (3070) 

• Nova rotina: Desenvolvida a rotina 3070 onde é possível gerar um relatório de CTC que realiza o cruzamento com os lançamentos contábeis. [504968] 

Saiba mais: Relatório de CTC contábil (3070) 

Solicitação de Compra (2679) 

• Adição de coluna: Adicionado na aba “Cotações”, a coluna “Quantidade disponível” nos itens da cotação, que representa a quantidade que o fornecedor tem disponível para o item, informada na cotação. [518507].

• Adição de desconto no processo de compras: Novos campos de desconto, frete e impostos nos itens e na capa da cotação. Além de ser incluído na aprovação das cotações, nos campos para desconto, frete e impostos, tanto nos itens quanto na capa. [504158] 

• Customização na aba de multi aprovações de cotação de compra: A aba de multi aprovações de cotação de compra foi customizada para melhorar a usabilidade, fixando os cabeçalhos e a primeira tabela ao rolar a página, permitindo que o usuário visualize sempre o fornecedor e o item cotado/comprado. [508040]. 

• Inclusão de campo: Foi adicionado o campo referências do produto na rotina.

• Melhoria na impressão de cotação: Foi implementado um tratamento na impressão de cotações ao selecionar o “tipo” Relatório, para que os códigos dos produtos sejam substituídos automaticamente no PDF pelos códigos de referência cadastrados para o fornecedor. Esse cadastro pode ser realizado na rotina Cadastro de Produtos – 1068, na aba “Códigos alternativos” dentro de “Dados do produto”. 
• Caso o fornecedor não possua um código específico, será exibido o código informado no campo “Referência” do cadastro do produto. Se esse campo também estiver vazio, será apresentado o código padrão do produto. [511510]. 

• Observação para itens da cotação: Foi adicionado o campo “Observação” na aba “Cotação” dentro de uma solicitação de compra para que o comprador possa inserir informações relevantes de cada item. [504157]. 

Saiba mais: Solicitação de Compra no Processo de Cotação (2679). 

Solicitação de Produto (2636) 

• Novos filtros na rotina: Agora, ao gerar uma solicitação de produto a partir de um orçamento (no caso, uma venda garantida), o sistema passa a gravar em um campo o número do orçamento que originou essa solicitação. 
• Com isso, foram adicionados à rotina 2636 os filtros “Orçamento origem” e “Módulo do orçamento de origem”, possibilitando a filtragem das solicitações por orçamento. 
• As solicitações antigas foram inicializadas. A partir de 01/01/2024, todas as solicitações geradas passam a apresentar as informações de “Orçamento de origem” e “Módulo do orçamento de origem”.  
• As colunas “Orçamento de origem” e “Módulo do orçamento de origem” podem ser adicionadas ou removidas pelo seletor de colunas, e também são exibidas ao exportar os dados via CSV/XLSX. [512911].

• Solicitação de imobilizado: Na rotina de Solicitação de Produto, é possível solicitar produtos imobilizados, ou seja, aqueles que, em seu cadastro, possuem o campo “Tipo SPED” configurado como “Ativo Imobilizado”. [518950].

Saiba mais: Solicitação de Produto (2636) 

MÓDULO CONFIGURAÇÕES 

Cadastro de usuários (99004) 

• Criação de campo: Novos campos “Data Alteração” e “Usuário Alteração”. [505941] 

Saiba mais: Usuários (99004) 

Cadastro de Usuários (2767) 

• Adição de filtros: Foram criados os filtros de nome e filial, e foi adicionado um parâmetro para não mostrar itens com código de usuários zerados. [517045]. 

Certificados Digitais (2583) 

• Atualização do Certificado digital: Adicionado o botão “Atualizar no integrador”, com a funcionalidade de atualizar o certificado digital no integrador usado. Ele será habilitado após selecionar um certificado digital e selecioná-lo, com isso será feito o envio do certificado e retorno na atualização ao integrador. [505629]. 

Saiba mais: Certificado digital (2583) 

Configuração Integração Assinatura Digital (3141) 

• Integração Assinei com Duplicatas: Integração da assinatura digital de duplicatas com o Assinei. [507391] 

Saiba mais: Integração Plataforma Assinei 

Parâmetros (1205) 

• Novo parâmetro: novo parâmetro denominado “Emitir NF de serviços próprios para Consumo Interno”, localizado na aba Ordem de Serviço, na seção Emissão NF. [510688]. 

Parâmetros (2539) 

• Apontamentos de horas dos mecânicos: Foram adicionados os seguintes parâmetros: 
  • Prazo para edição de apontamentos sem OS (horas); 
  • Prazo para edição de apontamentos de OS (horas); 
  • Prazo para registro de apontamento após abertura da OS (dias); 
  • Prazo retroativo para registro de apontamento após abertura da OS(dias). [508919]. 

• Inclusão de nova flag: Foi adicionada na aba “Ordem de serviço” a flag “Exigir confirmação das peças antes da OS pronta”. [508860]. 

• Parâmetro para permitir a emissão de notas fiscais para CNPJ da empresa/filial: Novo parâmetro “Impedir emissão de NF para CNPJ da Empresa/Filial”. É necessário que a conta da NF possua a mesma conta cadastrada no campo “Cta Contábil”, nos parâmetros da rotina (99002). [507786] 

• Notificações para validade de orçamentos: O controle de validade dos orçamentos foi aprimorado para evitar perdas automáticas sem notificação ao vendedor. Agora, o sistema conta com novos parâmetros que permitem alertar os responsáveis antes da perda do orçamento, proporcionando maior controle e oportunidade de ação. 
  • Parâmetro “Notificar vendedor validade”;  
  • Parâmetro “Alertar vendedor venda perdida”;  
  • Disponibilização do parâmetro para controle da venda perdida automática baseada na “data de validade”; 
  • Parâmetro “Prazo venda perdida automática”. [515371]. 

• Nova opção: Parâmetro “Recálculo preço após alterar informações”, acrescentado a opção “Recalcular e gravar maior preço”. [514392]. 

• Novo parâmetro: novo parâmetro denominado “Emitir NF de serviços próprios para Consumo Interno”, localizado na aba Ordem de Serviço, na seção Emissão NF. [510688]. 

Saiba mais: Parâmetros Por empresa (2539) – Módulo Oficina 

Parâmetros (2642) 

• Definição de momento de disparo de bloqueio de conta: O parâmetro que define o bloqueio de conta em orçamentos foi ajustado para permitir, assim como já ocorre em Pedido e OC, que o bloqueio seja aplicado tanto na abertura do orçamento quanto ao final do processo. [514297]. 

• Prazo padrão dos orçamentos: Criado o campo ‘Prazo padrão dos orçamentos’, que permite definir um prazo de validade padrão (em dias) para os orçamentos cadastrados no ERP. 
• Além disso, no campo ‘Data de referência’, localizado na seção Venda Perdida, foi adicionada a opção ‘Data de validade’. [508914]. 

• Notificações para validade de orçamentos: O controle de validade dos orçamentos foi aprimorado para evitar perdas automáticas sem notificação ao vendedor. Agora, o sistema conta com novos parâmetros que permitem alertar os responsáveis antes da perda do orçamento, proporcionando maior controle e oportunidade de ação. 
  • Parâmetro “Notificar vendedor validade”;  
  • Parâmetro “Alertar vendedor venda perdida”;  
  • Disponibilização do parâmetro para controle da venda perdida automática baseada na “data de validade”. [515371]. 

• Nova opção: Parâmetro “Cálculo preço itens após troca informações”, acrescentado a opção “Recalcular e gravar maior preço”. [514392]. 

Saiba mais: Parâmetros (2642) – Módulo Balcão. 

Parâmetros (2737) 

• Adicionada a coluna finalidade: foi criado o parâmetro “Controla vinculação entre Finalidade e Tipos de Pedido”. Quando configurado como “Sim”, o sistema passa a verificar a existência de vínculos no momento da compra realizada através do Painel de Demandas. [515903]. 

• Controle de centro de custo no módulo compras: Desenvolvido o parâmetro “Controla Centro de Custo”. Ao ser configurado como “Sim”, o sistema obriga a informação do centro de custo nas rotinas Cadastro de Pedidos de Compra – 2735 e Solicitação de Compra – 2679 quando o pedido/solicitação for aberto diretamente pelas rotinas. [507940] 

Saiba mais: Parâmetros (2737) – Módulo Compras 

Parâmetros (2759) 

• Calcula comissão para funcionários demitidos: Incluído o campo “Dias para Cálculo de comissão após desligamento”, que só ficará habilitado, caso o campo “Calcula comissão para funcionários demitidos” estiver selecionado com a opção “Sim”. [512582]. 

• Novo parâmetro para cálculo de comissões: Desenvolvido o campo “Calcula comissões fora do horário de trabalho”. Ao ser configurado como “Sim” o sistema irá apresentar o campo “Tempo de tolerância” ao lado, para definir o tempo tolerado além do horário normal para ser realizado o cálculo de comissão referente a vendas realizadas fora do horário de trabalho, como em feriados e fins de semana. [​​508325] 

Saiba mais: Parâmetros (2759) – Módulo Comissão 

Parâmetros (2779) 

• Descrição para código 13 da base de cálculo do crédito PIS/COFINS: Adicionado em > arquivos fiscais, o campo “Descrição M105/M505 para o código 13”. Esse campo será inicializado em branco. [509592]. 

• Parametrização no processo de emissão de notas de Importação: na aba ” Emissão NF” foi criado o parâmetro “Incluir PIS/COFINS em outras despesas (notas de importação)”. [516883]. 

• Parâmetro para validar inscrição estadual no lançamento da NF: Ao realizar o lançamento de uma nota na rotina 1020, na qual o cadastro do fornecedor possua configurado uma inscrição estadual divergente da inscrição que consta no XML, agora há o parâmetro “Validar Inscrição Estadual no lançamento da NF” na rotina 2779 para impedir o lançamento. [500386]. 

• Retenção de PIS e COFINS para itens Monofásicos: Criado um novo campo “Gerar retenção de PIS/COFINS para itens monofásicos”, com configuração através da qual será possível calcular a retenção de PIS e COFINS mesmo que o item esteja configurado para não tributar o imposto normal. [511738]. 

• Validar CFOP no lançamento e importação de NF-e: Foi criado na rotina Parâmetros (2779) aba lançamento NF os campos: “Validar CFOP no lançamento/importação de NF-e”, “CFOP’s de compra para validação no lançamento de NF-e” e “CFOP’s de venda para validação na importação de NF-e”. [517439]. 

Saiba mais: Parâmetros (2779) – Módulo Fiscal 

Parâmetros (2844) 

• Cálculo de atributos por filial: adicionada uma nova opção na rotina para escolher se o cálculo de atributos será por empresa, ou filial, ou se o sistema não deverá calcular. Também foi desenvolvida a flag “Atualizar curva ABC dos produtos”. [506819] 

• Evolução no Controle de números de Séries: Nova flag “Exigir definição da série de produtos seriados na entrada”. [505002] 

Saiba mais: Parâmetros por empresa (2844) – Módulo Estoque 

Parâmetros (3151) 

• Funcionário da despesa ao realizar a contabilização diária manual de notas fiscais: Ao realizar o processo de contabilização diária manual, utilizando uma conta configurada para controlar despesa com funcionário, o sistema busca de forma automática o vendedor informado na nota fiscal, definindo esse como funcionário no rateio da despesa. porém nem sempre o funcionário da nota é o funcionário responsável pela despesa. Para atender essa necessidade foi criado na rotina Parâmetros (3151) o campo “Buscar automaticamente o funcionário da despesa ao realizar contabilização manual”. Esse campo será inicializado com a opção sim, podendo ser alterado para não. Não é possível salvar com a informação indefinido. [515530]. 

• Impedir lançamentos de operação financeira sem participante: criado o campo “Impedir lançamentos de operação financeira sem informação de participante”, com as opções “Indefinido”, “Sim” e “Não”. [509578]. 

• Reversão de Lançamentos Contábeis: Criado o parâmetro por empresa no Módulo Contabilidade para que seja possível configurar a utilização dos lançamentos de reversão. [506541]. 

Saiba mais: Parâmetros (3151) – Módulo Contabilidade

Parâmetros (3600) 

• Novo parâmetro “Filial para Cálculo das Metas Realizadas”: Novo parâmetro “Filial para Cálculo das Metas Realizadas”. [507357] 

Saiba mais: Parâmetros (3600) – Módulo Força de Vendas 

Parâmetros (4010) 

• Notificações para validade de orçamentos: O controle de validade dos orçamentos foi aprimorado para evitar perdas automáticas sem notificação ao vendedor. Agora, o sistema conta com novos parâmetros que permitem alertar os responsáveis antes da perda do orçamento, proporcionando maior controle e oportunidade de ação. 
  • Parâmetro “Notificar vendedor validade”;  
  • Parâmetro “Alertar vendedor venda perdida”;  
  • Disponibilização do parâmetro para controle da venda perdida automática baseada na “data de validade”. [515371]. 

• Nova opção: Parâmetro “Recálculo preço após alterar informações”, acrescentado a opção “Recalcular e gravar maior preço”. [514392]. 

Saiba mais: Parâmetros por empresa (4010) – Módulo Atacado 

Parâmetros (9024) 

• Impedimento de faturamento sem custo: nova flag “Impedir o faturamento de itens sem custo”. Ao habilitar, o sistema bloqueará o faturamento de qualquer pedido contendo itens sem formação de custo. [5100774]. 

• Meta de venda por grupo: Foi expandido a configuração de meta de vendas, criando o campo “Nível de controle” que tem as opções: 
  • Produto Base: que mantém a configuração original, ou seja, viabiliza a criação de metas por código base. 
  • Grupo (nível 1): viabiliza a configuração de metas por Grupo; 
  • Subgrupo (nível 2): viabiliza a configuração de metas por Subrupo. [512879]. 

• Novo parâmetro: Foi adicionado um novo parâmetro chamado “Formato de exibição do preço no Painel de Produtos Base”, com as seguintes opções: nenhum preço, preço do produto base e preço do produto base e individual. O mesmo está atrelado a exibição do preço na rotina (1792) e na pop up de produtos individuais acessada pela grid na rotina. [515359]. 

• Prazo de validade etapas funil de vendas: Criado o campo “Origem do Prazo”, com as opções “Parâmetros do Módulo” e “Etapas do Funil de Vendas”, que é habilitado somente quando o campo “Gerar venda perdida automática” está configurado como “Sim”. [506739]. 

Saiba mais: Parâmetros (9024) – Módulo Máquinas 

Parâmetros por Filial (2756) 

• Campo para Definição do ‘Número de Dias em Atraso’: Novo campo “Número de dias de atraso”, na aba bloqueios, sessão atraso de pagamentos. [505432] 

• Nova opção de recalculo de preço: Novos campos “Recalcular preços do Orçamento na troca” e “Recalcular preços de pedido/Oc na troca”. Para que estes funcionem deverá ser configurado o parâmetro “calcula preço itens após troca informações” esteja como “recalcula”. [504518] 

• Novo nome de parâmetro: Renomeado o parâmetro “Permite incluir produto não cadastrado” para “Controla produto potencial”. [505432] 

• Novo parâmetro: Novo parâmetro “impedir alteração do indicador presença” na aba geral. [507286] 

• Novo parâmetro: parâmetro “Bloquear parcelas com valor menor que a configuração da política”, localizado na rotina 2756, na seção “Outros” da subdivisão de parâmetros do orçamento, para gerar bloqueio sobre parcela mínima em orçamentos. [515632]. 

• Novo parâmetro para gerar bloqueio por saldo atrasado no orçamento: Novo parâmetro para gerar bloqueio por saldo atrasado em orçamentos, as flags “bloquear atraso em vendas à vista” e “bloquear atraso em vendas a prazo” na aba bloqueios. [504886] 

• Novo parâmetro para gerar bloqueio por saldo atrasado na ordem de compra: Novo parâmetro para gerar bloqueio por saldo atrasado em ordem de compra, as flags “bloquear atraso em vendas à vista” e “bloquear atraso em vendas a prazo” na aba bloqueios. [504886] 

• Seção “Demonstração”: Na aba “Bloqueios” foi desenvolvida a seção “Demonstração” para parametrizar e analisar bloqueios de conta, saldo atrasado e limite nos pedidos gerados no módulo Balcão ao utilizar o tipo de operação “Demonstração”. [507680] 

• Seleção de múltiplas operações: O parâmetro “Operação de devolução de remessa” foi substituído por “Operações de devolução de remessa”, permitindo assim a seleção de mais de uma operação. 
• Na emissão de notas de devolução de remessa, ao iniciar a primeira wizard, a partir de uma NF de remessa de entrega futura (Rotina 1057), caso existam várias operações cadastradas nos parâmetros para devolução de remessa, será exibido um controle acima dos grids. [512708]. 

Saiba mais: Parâmetros por Filial (2756) – Módulo Balcão 

Parâmetro por Filial (2810) 

• Armazenamento Dinâmico de Entradas com WMS: Modelo de funcionamento do WMS deve ser configurado como “Requisição Por Item”. [501572]. 

• Novo parâmetro: Desenvolvido o parâmetro “Momento da geração da requisição na transferência entre filiais” para definir quando a requisição será gerada. [504740]. 
• Realocação de parâmetros do estoque: Os parâmetros #PermiteDivergenciaEntrada, #DepositoFaltantesPadrao, #DepositoSobressalentesPadrao da classe @Estoque. Essas configurações antes presentes na rotina 99900 agora estarão presentes e configuráveis no (Parâmetros por Filial 2810) e serão inicializadas com os mesmos valores já configurados nos parâmetros anteriores. [514592]. 

Saiba mais em: Parâmetros por Filial (2810) – Módulo Estoque 

Parâmetros por filial (2991) 

• Novo modelo de faturamento: Disponibilizado o novo modelo 7 de fatura no módulo Rental. Esse modelo incluirá cada veículo de forma individual, com as informações da placa, setor, modelo e o valor do aluguel correspondente. [509653]. 

Saiba mais: Parâmetros por filial – Módulo Rental (2991) 

Parâmetros por filial (3998) 

• Considerar apenas 1 e-mail na montagem do XML de NFS-e: Criado o campo “Considerar somente o primeiro e-mail na montagem do XML  – NFS-e”. Ajustado processo da geração do XML da NFS-e para validar o campo novo criado. [515274]. 

• Criação de duas formas de Processamentos de Guias para geração do E316 Sped Fiscal (Difal/FCP) que será “Por Nota” ou “Por UF”: foi realizada a criação do campo referente a “Forma de geração das Guias Difal e FCP” na aba “SPED Fiscal “. [511755]. 

• Criação de nova opção e ajuste das demais opções para SINIEF 33/2024: foi incluída a opção “Copia última compra sem base de cálculo nem alíquota somente crédito se houver” no campo “Forma de cálculo de ICMS em transferência”. [513664]. 

• Estorno de crédito de ICMS de notas de perda, roubo ou deterioração: foi criado a aba “Apuração ICMS” os campos “Código de ajuste de apuração (perdida, roubo ou deterioração)” e “Operações padrão para ajuste de apuração (perdida, roubo ou deterioração)”. [518197].

• Nota fiscal de serviço levadas para o SPED Fiscal: Para a geração do SPED Fiscal através da rotina SPED – EFD ICMS/IPI (6063) as notas de serviços não são buscadas, com exceção apenas para filiais do estado da Bahia onde as notas de serviço são levadas para o arquivo SPED Fiscal. Para atender a necessidade de uma empresa com filial na Bahia para que não sejam levadas notas de serviço para o SPED Fiscal foi criado na rotina Parâmetros por Filial (3998) aba SPED Fiscal o campo “Levar NFS-e para o SPED Fiscal – BA”. 
• Para empresas com filiais no estado da Bahia, o campo “Levar NFS-e para o SPED Fiscal – BA” será inicializado com a opção sim e ficará habilitado para edição podendo o usuário selecionar se deseja ou não enviar notas de serviço para o SPED Fiscal. Não é possível salvar alteração do parâmetro deixando esse campo com a opção “indefinido”. Ao deixar o campo com a opção “indefinido” será apresentada a mensagem: “Campo “Levar NFS-e para o SPED Fiscal – BA” não pode ser Indefinido”. 
• Para empresas com filiais nos demais estados esse campo será inicializado com a opção “não” e ficará desabilitado para edição. [512660]. 

• Nova configuração: Novo campo “Gerar itens individuais sem estoque em inventário (Bloco H)” na aba “SPED Fiscal”. [508731].

• Novas regras para o cálculo dos impostos retidos IRRF, CSLL e PIS/COFINS: Na aba “Configuração de Retenções” foram criados os campos para cada sessão de imposto: IRRF, CSLL, PIS e COFINS. [510595]. 

• Novas regras para o cálculo dos impostos retidos IRRF e CSRF Desenvolvida a aba “Configuração de Retenções” para permitir que o usuário defina como serão calculadas as retenções de IRRF, PIS, COFINS e CSLL. Isso possibilita que o cálculo seja adaptado às necessidades da empresa, permitindo a configuração com base no tipo de cliente, nível de filial e produto. [507707] 

• Novas regras para o cálculo dos impostos retidos IRRF, CSLL e PIS/COFINS: Buscando dar mais liberdade ao usuário para definir como será realizado o cálculo de retenções de IRRF, CSLL, PIS e COFINS, de maneira que este cálculo fique mais adequado a sua empresa, realizada a separação dos impostos CSLL, PIS e COFINS que anteriormente estavam todos juntos no CSRF para determinar para qual tipo de cliente deve ocorrer às retenções, isto a nível de filial e de produto. 
• Na aba “Configuração de Retenções” foram criados os campos para cada seção de imposto: IRRF, CSLL, PIS e COFINS. [510595]. 

• Percentual de MVA ICMS ST especial: Criado o campo “Utilizar MVA especial”. [518140].

• Realizado inclusão de duas novas opções na combobox “Forma de cálculo de ICMS em transferência”: Novas opções “Cópia última compra com rastreio de nota sem crédito” e “Cópia última compra com rastreio de nota sem crédito e transferência interna não tributada”. [508620] 

• Substituição de NFS-e: criada a configuração “Utiliza substituição de RPS”. [512133]. 

• Quadro 04 (Resumo da Apuração dos Débitos): O Quadro 04, Registro 25 da DIME/SC é o demonstrativo do resumo dos débitos da apuração de ICMS. Os valores dos débitos, são apurados respectivamente no arquivo da DIME/SC.

Saiba mais: Parâmetros por Filial (3998) – Módulo Fiscal 

Parâmetros por Filial (4015) 

• Bloqueio de Limite de Crédito: Na aba bloqueios, foi disponibilizada a opção de parametrizar a geração de bloqueios sobre pedido, e em quais condições de pagamento essa análise deve ser aplicada. [516207]. 

• Impressão Automática de Etiquetas de Transporte: criada uma nova aba denominada “Impressão”. [511982]. 

• Nova configuração: Foram adicionadas duas novas flags para configurar se o bloqueio de saldo atrasado será aplicado em vendas à vista e vendas a prazo, além de um novo campo numérico para definir a quantidade de dias em atraso. [513675]. 

• Novo parâmetro: Novo parâmetro “quantidade padrão vendida” na aba configurações. [508688]. 

• Novo passo de transporte: Alterado nome da aba Impressão para “Impressão Etiqueta transporte”. Nesta aba substituída a flag “Gerar etiquetas de transporte automaticamente” pelo campo “Impressão automática etiqueta de transporte”. [519039].

Saiba mais: Parâmetros por Filial (4015) – Módulo Atacado 

Parâmetros Multiempresa (2986) 

• Mudança de local de configurações: Criada configuração específica que substitui a configuração da Classe @Clientes dos Parâmetros (rotina 99900). 
  • #ValidadeControle = “Controle de validade do cadastro”; 
  • #ValidadeDias = “Prazo de validade do cadastro (dias)”; 
  • #ValidadeInativarVencidos = “Inativar contas vencidas”; 
  • #InativarFalecido = ‘Inativar contas marcadas como “Falecido”‘; 
  • #ValidadeZerarLimiteCredito = “Zerar o limite de crédito ao inativar”; 
  • #BloqRazaoSocialEnderecoComplementar = “Bloquear razão social no endereço complementar”; 
  • #UsarRazaoSocialEnderecoComplementarNF = “Usar razão social do endereço complementar na NF”. 
• Obs.: Todas as configurações foram inicializadas com os valores que possuíam nos parâmetros. [515906].  

Saiba mais: Parâmetros Multiempresa (2986) 

Perfil de usuários (2757) 

• Criação de campo: Novos campos “Data Alteração” e “Usuário Alteração”. [505941] 

• Implemento de novas permissões: Novas permissões para a edição do campo “Vendedor” nas rotinas do Módulo Balcão e Módulo Oficina. [505760] 

• Nova permissão:  Nova permissão para a edição do campo “Política de prazo” nas wizards “Totais” e “Pagamento” na rotina de faturas (2512). É necessário que o usuário esteja configurado para que o campo “Política de prazo” seja habilitado ou desabilitado. [505427] 

Saiba mais: Perfil (2757) 

Parâmetros por Filial (5008) 

• Seleção automática de convênio para emissão de boletos: Criada a rotina onde será cadastrada faixas condicionais para a seleção de convênios. [508449].  

Saiba mais: Parâmetros por Filial (5008) – Módulo Bancos 

Títulos a Receber Envio HUB (3181) 

• Criação da Tela para Envio de Títulos a Receber: Nova rotina a qual é possível realizar o envio manual de títulos a receber ao HUB. O usuário pode selecionar a filial e definir o intervalo de datas (final e inicial) para execução da Rotina. [514119].  

Saiba mais: Títulos a Receber Envio HUB – 3181

MÓDULO CONTABILIDADE 

Alteração de segregações de títulos (8014) 

• Alteração de segregações contábeis de títulos em massa: Para possibilitar a alteração da segregação contábil de títulos em massa. [517196]. 

Saiba mais: Alteração de segregações de títulos (8014) 

Arquivos contábeis (6067) 

• Novo modelo exportação de lançamento contábeis: Disponibilizado novo modelo de exportação de lançamentos contábeis para o padrão Questor, denominado “Questor – Padrão (sem espaçamento)” no qual o arquivo TXT é gerado sem espaçamentos entre o separador ponto e vírgula. Vale ressaltar que ele gera as mesmas informações do modelo “Questor – Padrão”, porém, sem os espaçamentos entre o separador. [508234].  

• Novo modelo de arquivo: novo modelo de arquivo com o nome “Questor (centro de custo)” para realizar a exportação dos lançamentos contábeis lendo informações do lançamento contábil e considerando o rateio por centro de custo quando constar no lançamento. [510609]. 

Saiba mais: Exportação de lançamentos contábeis (6067) 

Balancetes/Balanço (7004) 

• Considerar lançamentos de encerramento: Novo campo “considerar lanctos encerramento” com as opções “desconsiderar em contas de resultado”, “considerar contas de resultado” e “desconsiderar contas de resultado e lucro”. 

• Contas de compensação: adicionado o campo “gerar contas de compensação” para que seja definido se as contas com natureza de compensação definidas nas rotinas 7001 e 7015 serão geradas ou não. [505497]. 

• Contas sintéticas geradas em negrito no balancete: Realizada alteração na geração do balancete mensal “Modelo 10 – PDF ou CSV”, quando gerado com o tipo de impressão “Arquivo PDF”, para que as contas sintéticas sejam geradas em negrito, permanecendo as contas analíticas sem o negrito, como já eram geradas. [515303]. 

• Modelo 11 – Balanço coluna ativo e passivo: Para gerar o Balanço com as colunas Ativo e Passivo na mesma página, deve-se optar pelo modelo “Modelo 11 – Balanço coluna ativo e passivo”. Neste modelo o tipo será por padrão “Sintética” e a flag “Incluir contas integradas” ficará desabilitada. [517749]. 

Saiba mais: Balancetes / Balanço (7004) 

Balancete Consolidado (rotina 15002) 

• Considerar lançamentos de encerramento: Novo campo “considerar lanctos encerramento” com as opções “desconsiderar em contas de resultado”, “considerar contas de resultado” e “desconsiderar contas de resultado e lucro”. 

Saiba mais: Balancete Consolidado (15002) 

Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (1529) 

• Abater ICMS ST do IRPJ/CSLL: Através do botão “configurações” foi implementado na sub-rotina (1194) o campo  campo “Abater ICMS ST”. [503850] 

Saiba mais: Cálculo IRPJ/CSLL Lucro Presumido (1529) 

Contabilização diária (1072) 

• Contabilização diária manual: Foi reestruturado o processo de contabilização diária manual, para os casos em que o processo de contabilização encontra apenas uma nota fiscal. Nas wizard’s de contrapartida, despesa veículo, despesa funcionário e centro de custo não será mais necessário editar a nota fiscal para adicionar as informações.  [512956]. 

• Consulta de contas: Ao realizar o processo de contabilização diária, na wizard de contrapartida ao clicar na lupa do campo conta para seleção de uma conta, por padrão o campo “Situação” seja carregado com a opção “ativo”. [509651] 

• Mensagem de erro na importação de arquivo de rateio de despesa com veículo: Ao realizar a importação de arquivos para rateio das despesas com veículos onde, no arquivo conste a informação de veículo que não pertence a filial do lançamento, é gerado um relatório de erros informando que o veículo não pertence a filial informada, porém não mostra o número ou a descrição do veículo que não pertence.[513049]. 

• Participante da operação financeira: Na contabilização diária manual de uma nota, na etapa “2” da wizard “Contrapartida”, ao clicar no ícone do lápis e em seguida no ícone do “+” para adicionar uma contrapartida, ao informar uma conta contábil que esteja configurada como operação financeira (rotina 7002 > flag “Operação financeira”), será habilitado o campo “Participante (Op. Financeira)” para que seja informado o código do participante. Caso seja informada uma conta contábil na qual não esteja configurada como operação financeira, o campo “Participante (Op. Financeira)” ficará desabilitado. [509993]. 

Saiba mais: Contabilização diária manual (1072) 

Extrato Centro de Custo (7008) 

• Lançamentos de nota fiscal: Adicionada a flag “Desconsidera lanctos de nota fiscal” para que possa ser gerado o arquivo CSV sem que duplique as informações já apresentadas no arquivo de exportação. Quando gerar o extrato de centro de custo com a flag “Desconsidera lanctos de nota fiscal” selecionada, o relatório será apresentado sem as informações de lançamentos referente a nota fiscal. [512401]. 

Saiba mais: Extrato por centro de custo (7008) 

Lançamentos Contábeis (7001) 

• Adiantamento de Funcionários: a rotina foi adaptada para permitir a seleção de contas do tipo “Adiantamento de Funcionário”. Ao selecionar esse tipo, um novo campo “Funcionários Vinculado” é exibido, funcionando de forma semelhante ao campo “Conta Vinculada” utilizado para adiantamentos de clientes e fornecedores. [516912]. 

• Mensagem de erro na importação de arquivo de rateio de despesa com veículo: Ao realizar a importação de arquivos para rateio das despesas com veículos onde, no arquivo conste a informação de veículo que não pertence a filial do lançamento, é gerado um relatório de erros informando que o veículo não pertence a filial informada, porém não mostra o número ou a descrição do veículo que não pertence. [513049]. 

Saiba mais: Lançamentos Contábeis (7001) 

Lançamentos de Caixa (7101) 

• Adiantamento de Funcionários: a rotina foi adaptada para permitir a seleção de contas do tipo “Adiantamento de Funcionário”. Ao selecionar esse tipo, um novo campo “Funcionários Vinculado” é exibido, funcionando de forma semelhante ao campo “Conta Vinculada” utilizado para adiantamentos de clientes e fornecedores. [516912]. 

• Mensagem de erro na importação de arquivo de rateio de despesa com veículo: Ao realizar a importação de arquivos para rateio das despesas com veículos onde, no arquivo conste a informação de veículo que não pertence a filial do lançamento, é gerado um relatório de erros informando que o veículo não pertence a filial informada, porém não mostra o número ou a descrição do veículo que não pertence. [513049]. 

Saiba mais: Lançamento de Caixa (7101) 

Plano de Contas Auxiliar (7179) 

• Novo modelo de impressão: Modelo 03, permite a impressão do plano de contas auxiliar, comparativo a 3 datas bases. [505290]. 

• Plano de contas por período acumulado: Alterada a impressão do Plano de contas auxiliar, quando informado o plano de contas com a finalidade “Balancete BMS” e optado pelo modelo “1 – Plano de contas por período”. Dessa forma, o sistema irá gerar o arquivo CSV conforme o período informado nos filtros, considerando o saldo acumulado e o saldo da implantação. [511291]. 

Saiba mais: Plano de contas auxiliar (7179) 

Re Rateio por Centro de Custo (2487) 

• Re-rateio por centro de custo: Ao finalizar o processo de rateio das contas por centro de custo identificou-se a necessidade de re-ratear o saldo de um centro de custo de determinada conta em mais centros de custos.  
• Para atender essa necessidade foi criada a rotina Re-rateio por Centro de Custo. Através dessa rotina poderá ser criado um registro informando o mês a que o saldo se refere para realizar o re-rateio, onde será informado a conta e o centro de custo origem para ratear em mais centros de custos.  [515057].  

Saiba mais: Re-rateio por Centro de Custo (2487) 

SPED Contábil (6066) 

• Contas de compensação: adicionado o campo “gerar contas de compensação” para que seja definido se as contas com natureza de compensação definidas nas rotinas 7001 e 7015 serão geradas ou não. [505497]. 

Saiba mais: SPED Contábil (6066) 

SPED ECF (1795) 

• Contas de compensação: adicionado o campo “gerar contas de compensação” para que seja definido se as contas com natureza de compensação definidas nas rotinas 7001 e 7015 serão geradas ou não. [505497]. 

• Filtros para geração do SPED ECF: Foi realizada uma melhoria na rotina para salvar os filtros utilizados na última geração, facilitando a reemissão do arquivo. [509392] 

Saiba mais: SPED ECF (1795) 

Tabela de contabilização mensal (1070) 

• Criação de Cálculo do Crédito Presumido: poderá ser configurado o Tipo de valor “crédito Presumido” de acordo com o setor de contabilidade em cada empresa, o qual após configuração das contas débito e crédito poderá ser processada a contabilização mensal na rotina 1073. [512348].

Saiba mais: Tabela de contabilização mensal (1070)

MÓDULO CRM 

Clientes (7034) 

• Implemento de novo filtro: Foi adicionada uma nova aba “Observações” na tela de consultas que ficará localizada ao lado dos endereços complementares, permitindo que as observações do cliente sejam visualizadas e editadas. [511726]. 

• Mudança no campo “Número”: O campo aceita caracteres alfanuméricos (números e letras). [508619].

• Resumo mensal por cliente: nova aba “Resumo mensal (12 meses)” que apresentará as informações mês a mês do total de vendas realizadas para o cliente nos últimos 12 meses. [518427].

Saiba mais: Cadastro de Clientes (7034) 

MÓDULO ESTOQUE 

Acompanhar Requisições (2761) 

• Armazenamento Dinâmico de Entradas com WMS: Renomeado o filtro “Nota Id” para”Cód. Interno NF” onde ao informar a NF-e de entrada, serão listadas todas as requisições dos itens desta nota. [501572]. 

• Melhorias na visualização de colunas: Adicionada uma coluna com o horário de envio da requisição ao estoque, criado um ícone para visualizar a impressão manual, incluída uma coluna com o código e nome da transportadora. [509138]. 

Saiba mais:  Acompanhar Requisições (2761) 

Altera lançamentos (1059) 

• Alteração de Origem, CEST e ISS Retido: Na aba “Dados gerais” o campo “Origem da mercadoria” foi incluído com as opções: 
  • 0 Nacional; 
  • 1 Importada; 
  • 2 Importada adquirida no mercado Nacional; 
  • 3 Nacional com conteúdo de importação superior a 40%; 
  • 4 Nacional com produção em conformidade com os ajustes; 
  • 5 Nacional com conteúdo de importação inferior a 40%; 
  • 6 Importada – Lista CAMEX; 
  • 7 Importada adquirida no mercado Nacional – Lista CAMEX; 
  • 8 Nacional com conteúdo de importação superior a 70%. [511814].  

Saiba mais: Altera lançamentos (1059). 

Alterar dados dos produtos (1392) 

• Alteração em massa das flags “Exceção Tributária” e “Exceção Tributária de PIS/COFINS” do cadastro dos produtos: adicionadas as colunas “Tabela de Tributação de ICMS”, “Exceção tributária de PIS/COFINS” e “Tabela de Tributação de PIS/COFINS” na grid da rotina, elas trarão as informações constantes no cadastro de produtos (rotina 1068). Renomeada também a coluna “Exceção tributária” para “Exceção tributária de ICMS”, para que possa ser claramente diferenciada da nova coluna referente a exceção tributária de PIS/COFINS.  
• Na seção “Novos códigos”, realizada a inclusão do campo “Exceção Tributária de PIS/COFINS”, com as opções “Indefinido”, Sim” e “Não”. Por padrão ele vem com a opção “Indefinido”, quando mantido com esta opção, os produtos selecionados não terão nenhuma alteração na flag “Exceção Tributária de PIS/COFINS”. Caso o campo seja alterado para “sim” ou “não”, a flag de exceção tributária de PIS/COFINS será alterada no cadastro do produto. [516173]. 

Alterar dados dos produtos (1392)

Baixa material consumo por requisição (1491) 

• Implementação de seletor:  Implementado o “Seletor de colunas” na rotina, permitindo a inclusão das colunas “Observação” e “Usuário alteração” na tela. [507582] 

Saiba mais: Baixa material consumo por requisição (1491) 

Cadastro de Produtos (1068) 

• Geração das tags em NFs de venda de produtos com ANP “210203001”: Na edição dos produtos na rotina 1068, na aba ‘Dados adicionais’ após o campo ‘Código ANP’, foram inclusos os campos: 
  • Percentual de GLP; 
  • Percentual de GNV – Nacional; 
  • Percentual de GNV – Importado; 
  • Código de autorização / registro do CODIF. [509929]. 

• Informação de Origem no Produto: Criada parametrização para obrigatoriedade da informação da “Origem” no cadastro de um produto, aba tributária.  
• O parâmetro criado foi “#DefaultOrigemProduto”, que está localizado na classe “@Estoque” da rotina “Parâmetros – 99900”. As opções disponíveis são referentes as origens disponíveis no cadastro do produto, de forma que, a opção selecionada no parâmetro será carregada por padrão no momento do cadastro. [509126]. 

• Novas regras para o cálculo dos impostos retidos IRRF, CSLL e PIS/COFINS: Buscando dar mais liberdade ao usuário para definir como será realizado o cálculo de retenções de IRRF, CSLL, PIS e COFINS, de maneira que este cálculo fique mais adequado a sua empresa, realizada a separação dos impostos CSLL, PIS e COFINS que anteriormente estavam todos juntos no CSRF para determinar para qual tipo de cliente deve ocorrer às retenções, isto a nível de filial e de produto. 
• Na aba “Configuração de Retenções” foram criados os campos para cada seção de imposto: IRRF, CSLL, PIS e COFINS. [510595]. 

• Origem da mercadoria em consulta de produtos: Novo filtro “Origem”, na seção “Outros Filtros” na rotina. [510672] 

Saiba mais: Cadastro de Produtos (1068) 

Cadastro de Produtos com Controle Especial (1006)

• Adição de botão: Foi adicionado o botão “Inserir Veículo”. [517970].

Saiba mais: Cadastro de produto com controle de estoque especial (1006)

Cadastro de Grupos (2996) 

• Margem operacional por grupo de produto: Novo campo chamado “%Margem Operacional”. Quando configurado um valor neste campo, o sistema priorizará a definição do grupo correspondente. Caso não exista uma definição no grupo, será utilizada a margem operacional definida no cadastro da empresa (rotina 99001) > botão “Alterar Dados” > aba “Outras Informações” > campo “%Margem Operacional para PV”. [511068]. 

Saiba mais: Cadastro de Grupos (2996) 

Cadastro de Unidades (1018) 

• Controle de casas decimais: Adicionada validação para não deixar cadastrar quantidades com casas decimais quando as unidades dos produtos não derem suporte a números fracionados. 
• Importante ressaltar que a validação de impedimento só será válida quando a unidade estiver configurada “Sem decimais”.  
• Mensagem de impedimento: “A unidade de medida do produto não está configurada para aceitar números fracionados.” [514468]. 

Saiba mais: Cadastro de Unidades (1018) 

Cálculo dos atributos (1366) 

• Nova opção de grupos: Disponibilizada a seção de ‘Grupos’ para que o cálculo de atributos seja apenas nos grupos selecionados em ‘Grupo inicial’ e ‘Grupo final’. [506819].  

Saiba mais: Cálculo de Atributos (1366) 

Configuração para impressão de etiquetas (2946) 

• Criação de modelo de etiqueta: Criado modelo de etiqueta para a impressora Argox OS214 Plus, nas dimensões 50×30 (1 coluna). [511710]. 

• Criação de modelo de etiqueta: novo modelo de etiqueta Elgin de dimensões 80x40x1. [508201]. 

• Novo modelo de etiqueta: Disponibilizado novo modelo de etiqueta: Elgin L42 50×30 (2 colunas) – Modelo 3, disponibilizado para as impressoras do modelo Elgin L42, Tamanho: 50×30 2Colunas. [512474]. 

• Novos modelos de etiqueta: desenvolvidos os modelos: Zebra GC420T 50×30 (2 colunas) Modelo 2; Zebra GC420T 50×30 (2 colunas) Modelo 3; e Zebra_ZDesigner_ZD220_203dpi. [507700] 

Saiba mais: Configuração para impressão de etiquetas (2946) 

Consignações de Compra (2976) 

• Devolução de NF de Consignação de Compra e Venda: Ao iniciar o processo de devolução de NF de consignação através do botão “Emitir NF de devolução”, na etapa de seleção dos itens pode-se optar por clonar ou não a nota origem e o frete, através das flag’s “Clonar Nota Origem” e “Clonar Frete”. [509607].  

Saiba mais: Consignações de Compra (2976) 

Consignações de Venda (2507) 

• Devolução de NF de Consignação de Compra e Venda: Ao iniciar o processo de devolução de NF de consignação através do botão “Emitir NF de devolução”, na etapa de seleção dos itens pode-se optar por clonar ou não a nota origem e o frete, através das flag’s “Clonar Nota Origem” e “Clonar Frete”. [509607]. 

Saiba mais: Consignações de venda (2507) 

Consulta de Balanços (1296) 

• Atualização prateleiras de balanço: Foi disponibilizado um campo “Atualizar Prateleira” contendo as duas opções ao gerar os lançamentos após um balanço finalizado. [518264].

• Contagem de itens por prateleira: Novo processo de contagem de itens por prateleira. [508006] 

• Importação de lista de itens no balanço: Desenvolvida a opção de importar uma lista de itens em um arquivo CSV no balanço. [507652] 

• Modelo de contagem de balanço por código único: disponibilizado o modelo “Com Código Antigo”. [509928] 

Saiba mais: Balanço de estoque (1296) 

Consulta de tipo de mercadoria (1147) 

• Criação de novo tipo de mercadoria: Nova opção de tipo de mercadoria “Pavimentadora”. [513014]. 

• Novos filtros de “Tipo”: novas opções no filtro “Tipo”. Além das opções já conhecidas para o tipo de mercadoria, agora também estão disponíveis opções para o tipo de equipamento. [504185] 

Saiba mais: Cadastro de tipo de mercadoria (1147) 

Consulta Requisições (1434)  

• Modelo 4 reimpressão da requisição: Há uma nova funcionalidade para identificar quando se dá a reimpressão de uma requisição através do botão “Imprimir requisição”. No PDF, será exibido a legenda “Reimpressão” no rodapé, informando que está sendo gerada pela segunda vez. [508123]. 

• Modelo 6 de impressão de requisição: O modelo de impressão 6, ao ser utilizado para impressão de Requisições, de forma que ao lado da informação de Cód. Interno/Prenota, seja impresso o Número referente ao pedido vinculado a requisição, e não apenas o código interno. [510975]. 

• Novo modelo de recibo: Novo modelo de recibo de pagamento para fornecedores. O modelo 11 possui as mesmas informações do modelo 1, disponível atualmente, no entanto, substituindo a informação de “recibo” presente no cabeçalho para “Comprovante de pagamento”, retirando o espaçamento para realizar a assinatura do responsável da empresa. [512376]. 

• Novo modelo de requisição: Criado modelo de impressão 25. Para configurar este modelo acesse a rotina (1821). [509162] 

Saiba mais: Consulta de Requisições (1434) 

Controle de Carcaças de Bateria (3005) 

• Controle de Carcaças de Bateria: Foi disponibilizado o controle e gestão de débitos e créditos relacionados ao processo de compra e devolução de carcaças de baterias. [504969].  

Saiba mais: Débitos de Carcaças de Bateria (3005) 

• Distribuição de Mercadorias (rotina 2781) 

• Ajuste na escolha de operações para transferências: Quando escolhida uma filial diferente de “Todas”, é possível definir qual operação será utilizada, além disso, no campo “Operação”, serão mostradas apenas operações de saída. [510263] 

• Inclusão de informações de transporte na distribuição de mercadorias: nova etapa no processo de distribuição de mercadorias, a wizard ‘Transporte’. Para o controle da visualização dessa etapa, desenvolveu-se o parâmetro #EtapaTransporteDistribuição, na classe @Estoque da rotina “Parâmetros – 99900”. 
• Com o parâmetro configurado como “Sim”, a etapa de “Transporte” será habilitada, permitindo um fluxo de processamento mais completo na distribuição de mercadorias, onde será possível inserir todas as informações relativas ao frete e transporte, se configurado como ‘Não’, o processo continuará o mesmo. Posteriormente, na rotina “Pedidos de Transferência – 2562”, ao marcar um pedido como pronto e realizar a transferência, a pop-up será carregada automaticamente com os dados de transporte cadastrados previamente, evitando a necessidade de inseri-los novamente. [514773]. 

Saiba mais: Distribuição entre filiais (2781) 

Demonstrações Próprias/Terceiros – 2774 

• Inclusão de controle de requisição no retorno de demonstrações próprias e de terceiros: incluído o controle de requisição na opção “Retorno de demonstração”, disponível na etapa 5 (requisição), tanto para demonstrações próprias quanto para as de terceiros. [504818] 

• Informações da conta conforme Cadastro: implementada na rotina a flag ‘Informações da conta conforme Cadastro’, ao dar início ao retorno de demonstração. [512045]. 

• Padronização da rotina: Incluídos extratores de dados na rotina, seletor de colunas, e controle de permissão de acesso para o campo da filial [509793] 

Saiba mais: Demonstrações Próprias/Terceiros (2774) 

Etiqueta Transporte Nota Fiscal (2939) 

• Criação de modelo de etiqueta: Realizada criação do modelo de etiqueta de transporte “Transporte 5 (Térmica)” no tamanho de 100mm x 100mm contendo as informações de Cliente; Endereço; Cidade; Cep; Nro NF; Volume; Data de saída; Frete; e Transportadora. [513739]. 

• Novo modelo de impressão para etiqueta de transporte: Foi desenvolvido um novo modelo de etiqueta de transporte na rotina 2939, denominado “Transportador 6”. Esse modelo segue o mesmo layout do modelo “Transportador 4”, porém apresenta o número da requisição de separação do pedido em vez do código interno da nota, como ocorre no modelo 4. Funcional para impressora Zebra. [513833]. 

Saiba mais: Etiqueta Transporte Nota Fiscal (2939) 

Empresas (99001)

• Novo Tipo de empresa: Incluída nova opção ‘Concessionária XCMG’ no campo Tipo de empresa, através do botão ‘Alterar Dados’. [514700]. 

Saiba mais: Empresas (99001) 

Extrato de Demonstração (1408) 

• Novo modelo de impressão: Desenvolvido o modelo de impressão “2” com a informação do valor de custo médio. [506419] 

Saiba mais: Extrato de Demonstração (1408) 

Geração de balanço divergente (2578) 

• Abater quantidades já separadas na geração de balanço divergente: Disponibilizada flag “Abater do saldo as quantidades já separadas em Pedidos, Prenotas Fiscais e Transferências” na rotina Geração de balanço divergente – 2578, dessa forma, ao gerar um balanço através da rotina 2578, o usuário poderá selecionar se o novo balanço irá abater esses saldos. [516976]. 

Saiba mais: Geração de balanço divergente (2578)

Giro de Estoque (1041) 

• Novo modelo de relatório: novo modelo de impressão (Modelo 4) disponível em formatos PDF e CSV. [506650] 

Saiba mais: Giro de estoque (1041) 

Importar NF-e via XML (1339) 

• Inclusão da origem do produto na tela: Nova coluna “Origem” a qual poderá visualizar na wizard “Produtos”, ao acessar pelo lápis ou pela lupa. [509161] 

• Pesquisa de itens pelo código alternativo: Incluído na seleção de produtos, passo 2 a possibilidade de pesquisar o produto pelo código alternativo. [508807] 

Saiba mais: Importação do XML (1339) 

Importar NF de outras filiais (1133) 

• Ajuste em relatório e exportação de dados: Agora, na rotina, é possível utilizar os extratores nos formatos CSV e XLSX. 
• Também foi ajustada a impressão no modelo PDF, acionada pelo botão “Imprimir”, para que seja realizada de acordo com os registros filtrados em tela. [517636]. 

• Nova tela de consulta: Desenvolvida nova tela de consulta para as NFs na rotina, substituindo as antigas telas. [504740] 

Saiba mais: Entrada de Nota Fiscal de Transferência (1133) 

Inventário Especial (1211) 

• Criação De Modelo De Inventário: Disponibilizado novo modelo de inventário especial. O modelo pode ser identificado através da nomenclatura “13- Veículo”. [513076]. 

Saiba mais: Inventário especial (1211) 

Lançamento de Notas Fiscais (1020) 

• Criação de Cálculo do Crédito Presumido: criado campos para efetuar o lançamento manual de notas com crédito presumido na etapa totais aba “impostos”. [512348]. 

• Definição de funcionário no lançamento de NF: O campo “Vendedor” foi renomeado para “Funcionário”. Agora, ao realizar um lançamento no ERP, o sistema inicializa automaticamente este campo com o código do funcionário logado. Contudo, é possível editar o campo e selecionar qualquer funcionário ativo, independentemente de sua função, desde que ele pertença à Empresa e Filial do lançamento. [508391]. 

• Definição de vendedor, estoquista e comprador em lançamento de notas: removida o campo “Função”, campo “Funcionário” renomeado para “Vendedor” (campo obrigatório). Foram adicionados os campos “Comprador” e “Estoquista”, ambos opcionais. [515751]. 

• Evolução no Controle de números de Séries: Nova wizard 4 (Séries) que permite definir as séries dos produtos da NF. [505002] 

• Liberação de campos: Na etapa de totais no lançamento de nota fiscal, liberado os campos “Base do ICMS ST antecipação parcial” e “Valor do ICMS ST antecipação parcial” também para o estado de RN. [513318]. 

• Parâmetro para validar inscrição estadual no lançamento da NF: Ao realizar o lançamento de uma nota, na qual o cadastro do fornecedor possua configurado uma inscrição estadual divergente da inscrição que consta no XML, agora há o parâmetro “Validar Inscrição Estadual no lançamento da NF” na rotina 2779 para impedir o lançamento. [500386] 

• Valor de ICMS complementar: quando realizar o lançamento de uma nota complementar de ICMS através do Lançamento de notas fiscais (rotina 1020), o ICMS complementar não receberá valor caso a nota origem se enquadrar nas seguintes regras: 
  • Quando a filial for do simples nacional; 
  • A nota fiscal origem tiver CST interna 60; 
  • O CST da nota fiscal origem for 30, 40, 50 ou 99; 
  • O CST da nota fiscal origem for 90 e não possuir % ICMS efetivo; 
  • A nota fiscal origem possuir valor de ICMS ST e for CST 10 ou 70. [507866]. 

Saiba mais: Lançamento de notas (1020) 

Manutenção de prateleiras (2049) 

• Nova rotina para importação de lista de prateleiras: Nova rotina para importação de listas de prateleiras em formato CSV e realização de desvinculação dos produtos das respectivas prateleiras. [507480] 

Saiba mais: Manutenção de prateleiras (2049) 

Painel de Produtos (2848) 

• Implemento de novo filtro: Novos filtros “Somente produtos com saldo” e “Listar somente produtos seriados” na seção Outros filtros. [506411]. 

• Inclusão da coluna atributo: Nova coluna Atributos, na grid de produtos e no seletor de colunas. [507905]. 

• Observação de imagem: Ao acessar o painel de produto no ícone da “mãozinha” (acessar painel), será possível, no card Outras Informações > aba Imagens, visualizar a imagem e a observação do produto, da mesma forma que é possível visualizar na rotina Cadastro de Produtos (1068). [514810]. 

• Visualização filial de acesso: Nos cards de ‘Última venda’ e ‘Última compra’ serão apresentadas apenas as informações da filial em que o usuário tem acesso. [510689]. 

Saiba mais: Painel de Produto – Módulo Estoque (2848) 

Pedidos de Transferência (2562) 

• Controle de parcelamento: O campo “Tipo de vencimento”, na aba “Forma Pagamento” da NF, foi substituído por “Parcelamento” e “Data de parcelamento”.  O processo de criação de parcelas também foi ajustado para seguir os novos campos. [507820]. 

• Funcionário da abertura de pedido de transferência: Implementada nova funcionalidade para que seja possível visualizar o funcionário responsável pela abertura do pedido de transferência, tanto quando realizada manualmente pela rotina “Distribuição de Mercadorias – 2781”, quanto quando o funcionário aprovar a transferência via rotina “Painel de Transferências entre Filiais – 2560”. [516499]. 

Saiba mais: Pedidos de Transferência (2562) 

Política de Prazo (1011) 

• Controle de parcelamento: Alterada a forma de geração do parcelamento para as NFs lançadas através da rotina 1020 e para devolução de NFs através da rotina 1057, onde agora o sistema considera a informação do campo “Gerar Parcelamento” (aba Geral). [507678] 

• Controle de parcelamento (Plano de manutenção): Para o cadastro do plano de manutenção (rotina 1427), as parcelas serão geradas de acordo com as regras definidas na política de prazo, no campo “Gerar parcelamento”, localizado no quadro “Controle de parcelamento” da aba geral. [507821] 

• Implementação de Coeficiente de Correção do Custo na Política de Prazo: Novo campo “Coeficiente de correção do custo” para permitir a configuração tanto na política geral quanto para grupos específicos de produtos. [507221] 

• Implemento de flags para configuração de bloqueios: Foram implementadas as flags “Não analisa bloqueio de conta”, “Não analisa bloqueio de limite” e “Não analisa bloqueio de saldo em atraso”, disponíveis na seção Controle de Bloqueios, na aba Geral dos cadastros de políticas de prazo, acessíveis na visualização e edição. [510776]. 

Saiba mais: Política de Prazo (1011) 

Relação de Clientes com/sem Movimentação (1213) 

• Condição de exibição de clientes: Incluso a flag “Imprimir somente clientes da carteira do vendedor” que ira condicionar a listagem dos clientes apresentados, sempre que for filtrado um vendedor. Se não for informado vendedor, a flag não ficará liberada para marcação. [513238]. 

• Nova opção no filtro de filial: Implementada a opção “todas” no filtro de filial, para que sejam consideradas todas as filiais na geração do relatório. [506859] 

Saiba mais: Relação de Clientes com/sem Movimentação (1213) 

Relação de produtos movimentados (1306) 

• Modelo 3 de impressão: Incluídas as colunas “Código Interno do Produto”, “Unidade”, “Origem da NF”, “Pedido/OS de Origem” e “CPF/CNPJ do Fornecedor/Cliente”. [515893]. 

• Novo modelo de relatório: criado o modelo 3 para a geração de relatório exclusivamente em formato CSV, contendo as seguintes informações: Empresa, Filial, Procedência, Código do Produto, Descrição do Produto, Marca, Data da Movimentação, Número da NF, Código Interno da NF, Data de emissão, Estoque (antes), Operação, Natureza da Operação, Quantidade Movimentada, Quantidade disponível (após o movimento), Razão Social, Custo Unitário, Desconto Unitário, Locações, Preço Unitário e Usuário. [508314]. 

Saiba mais: Relação de produtos movimentados (1306) 

Relatório Controle de Carcaças de Bateria (3008) 

• Controle de Carcaças de Bateria: disponibilizado também o Relatório Controle de Carcaças de Bateria – rotina 3008, que permite acompanhar as carcaças de forma detalhada por fornecedor, período e produto, oferecendo uma visão clara da movimentação, ajudando o gerenciamento do processo. [504969]. 

Saiba mais: Relatório Controle de Carcaças de Bateria (3008) 

Relatório de Demonstrações Próprias/Terceiros (2074) 

• Relatório de Demonstrações Próprias/Terceiros: Disponibilizada nova rotina de relação de demonstrações próprias ou de terceiros, onde foi implementado o modelo de relatório 1. [513457].  

Saiba mais: Relatório de Demonstrações Próprias/Terceiros (2074) 

Relatório de Eficiência de Estoquistas (1277) 

• Tempo por etapa/ Requisição: Foi adicionado o filtro de Etapa na rotina, podendo ser filtrado uma etapa específica da requisição independente do seu status atual, e o filtro Status foi renomeado para Status Atual da requisição. [512490].  

Saiba mais: Relatório de Eficiência de Estoquistas (1277) 

Relatório de pedidos (1093) 

• Novo modelo de impressão: Desenvolvido o modelo “5” disponível exclusivamente para o tipo de relatório “Imprime itens do pedido”. [508253] 

Saiba mais: Relatório de pedidos (1093) 

Relatório de Saldo do Estoque (1317) 

• Novo modelo de impressão: Desenvolvido o modelo 4, para geração do saldo de estoque [506500] 

Saiba mais: Relatório de Saldo do Estoque (1317) 

Resumo de entradas/saídas (rotina 1063)

• Ajuste de layout: O layout do relatório da rotina “Resumo de Entradas/Saídas – 1063” foi ajustado, tanto para o modelo com prateleira quanto para o modelo sem prateleira.
• Além disso, foi implementada uma validação na rotina para impedir a seleção de um período inicial maior que o período final. [518508].

Tabelas de Preço (2788) 

• Parâmetro nas regras para aplicar ou não coeficiente no preço sugerido: Novas regras na tabela de preços  “ignorar coeficiente no cálculo de preço”, “ignorar coeficiente da política de prazo no cálculo de preço” e “ignorar coeficiente da política de preço no cálculo de preço”. [507712]. 

• Preço tabelado: Novo campo “Tabela preço tabelado” que poderá ser visualizado através do botão “Regras”, ao criar uma regra nova. [504187] 

Saiba mais: Tabela de preço (2788) 

MÓDULO FÁBRICA 

Parâmetros de Preço (4930) 

• Criação de rotina: Nova rotina de definição dos parâmetros de cálculo de preço. [509586] 

Saiba mais: Parâmetros de Preço (4930) 

Relatório de Rastreamento de Peças (2961) 

• Rastreamento de peças: nova rotina para o rastreamento de peças vendidas, direcionado à Fábrica Stara. Esse relatório permite a definição de agendamento por meio da rotina 99023. No relatório serão incluídos somente registros com operação de venda e devolução de venda, cujos produtos estejam vinculados a uma marca configurada com bandeira. Possui também uma flag para definir se serão considerados apenas registros com ou sem veículos vinculados. [509622]. 

Saiba mais: Relatório de rastreamento de peças (2961) 

MÓDULO FINANCEIRO 

Adiantamento de funcionários (2649) 

• Adiantamento de funcionários: Uma consulta específica para adiantamentos de funcionários, seguindo a mesma lógica da consulta de adiantamentos de clientes e fornecedores, contando com a visualização do “Extrato” do adiantamento. [516912]. 

Saiba mais: Adiantamento de Funcionários (2649) 

Alteração da Data de Fluxo (1409) 

• Inclusão de filtro: Incluído filtro de saldo contábil (saldo devedor) para facilitar a busca dos títulos. [515159]. 

Saiba mais: Alteração da Data Fluxo (1409) 

Confissão de Dívida (rotina 7098)

• Geração de Confissão de Dívida: Realizada criação de uma nova rotina para realizar a impressão da confissão de dívidas de vários títulos ao mesmo tempo, sem a necessidade de realizar a unificação dos mesmos. [518509].

Saiba mais: Confissão de Dívida (7098)

Contabilização de provisões (2646)

• Somatório de registros: Realizada inclusão de um campo somatório tanto para a contabilização de provisões, quanto para o pagamento de títulos. [518739].

Saiba mais: Contabilização de provisões (2646)

Contas Contábeis (7002) 

• Atividade Imobiliária – F200 (EFD Contribuições): Para atender a necessidade do controle de apuração do PIS e COFINS de lançamentos contábeis oriundos de atividade imobiliária, foi disponibilizado no ERP um novo campo na rotina Contas Contábeis (7002) aba operação financeira com o nome de: “Tipo de operação (EFD Contribuições)” com as opções de seleção: indefinido, atividade imobiliária e outros. Ao selecionar a opção “atividade imobiliária” serão apresentados em tela outros dois campos: “Natureza específica do empreendimento” e “Tipo de unidade imobiliária vendida”.  
• Ao gerar o arquivo SPED – EFD PIS/COFINS (6073), as informações dos lançamentos da rotina 7001 com contas de operação financeira do tipo atividade imobiliária serão levadas para o registro F200 do validador. [512413].  

Saiba mais: Lançamentos Contábeis (7001) e Contas Contábeis (7002). 

Contratos do Plano de Manutenção (1427) 

• Controle de parcelamento (Plano de manutenção): Para o cadastro do plano de manutenção, as parcelas serão geradas de acordo com as regras definidas na política de prazo (rotina 1011), no campo “Gerar parcelamento”, da aba geral. [507821] 

• Inclusão de totalizadores no Plano de manutenção: Nas intervenções do contrato, foram criados novos campos para auxiliar no controle dos valores. São eles: “Valor peças” (valor total de todas as peças adicionadas ao serviço) e “Total” (soma do valor do serviço e do valor das peças). Esses campos estão disponíveis dentro de cada serviço de uma intervenção. 
• Além disso, foi adicionado à intervenção um campo para o total geral, que corresponde à soma dos totais de todos os serviços cadastrados na intervenção. 
• Também foi realizada uma alteração no campo de preço unitário das peças, que agora aceita até 3 casas decimais. [511990]. 

Saiba mais: Contratos do Plano de Manutenção (1427) 

Consulta de títulos (7093)

• Hyperlink para novos apontamentos: Criado botão para adicionar um agendamento de cobrança diretamente no título através do botão de edição (lápis) aba “Histórico de cobrança”. [518734].

Saiba mais: Consulta de títulos (7093)

Emitir Boleto de Cobrança (1483) 

• Informações da NF na geração do boleto de cobrança para o banco Sicredi: Disponibilizada a opção de incluir a impressão dos dados da NF e títulos/parcelas na emissão do boleto para o convênio do Sicredi, conforme já ocorria para o Bradesco. Essa funcionalidade está condicionada à configuração de um novo parâmetro #GerarRelacaoNotasTitulos, criado na rotina 99900, dentro da classe @EmissaoBoleto. [511560].  

Saiba mais: Emissão Boleto de Cobrança (1483). 

Envio de Boletos por E-mail (5018) 

• Implementação de Flag: Foi implementada a nova flag “Anexar XML e DANFE da NF-e”. Com essa funcionalidade, ao marcar a flag durante o envio de boletos por e-mail, o sistema também anexará o XML e a DANFE da nota fiscal vinculada ao título (quando houver) junto aos boletos enviados. [509283]. 

Saiba mais: Envio de boletos por e-mail 

Envio de Títulos por E-mail (1598) 

• Envio de títulos por e-mail: A rotina passa a priorizar, inicialmente, o campo de e-mail registrado na aba “Financeiro” do cadastro do cliente para o envio de títulos por e-mail. Se esse campo estiver vazio, o e-mail será enviado para o endereço principal da conta, que pode ser encontrado na aba “Cadastro” da rotina “Cadastro de Cliente – 7034”. [511656].  

• Envio de títulos por e-mail: foi criada a flag “Anexar XML e DANFE da NF-e”, que controla o envio desses documentos como anexo no e-mail. [517901].

Saiba mais: Envio de títulos por e-mail (1598) 

Extrato de Contas (Razão) (7003) 

• Extrato de contas com totalização mensal: adicionada a flag ‘Totalização mensal’ que tem a função semelhante a flag ‘Totalização diária’, porém aqui a separação é mensal (duh). [515290]. 

Saiba mais: Emissão de Extratos (7003) 

Geração de títulos a pagar (2711) 

• Tamanho do campo “Número do documento”: Ajustado tamanho do campo “Número do documento”, onde seu tamanho máximo de caracteres deixa de ser 12 e passa a ser 20. [516874]. 

Saiba mais: Geração de títulos a pagar (2711)

Geração de títulos a receber (7135) 

Tamanho do campo “Número do documento”: Ajustado tamanho do campo “Número do documento”, onde seu tamanho máximo de caracteres deixa de ser 12 e passa a ser 20. [516874]. 

Saiba mais: Geração de títulos a receber (7135)

Importação Orçamento – Plano de Contas Auxiliar (2916) 

• Importação do plano de contas: Foi implementada uma melhoria no processo de Importação Orçamento – Plano de Contas Auxiliar, referente ao layout de importação dos valores previstos para o orçamento. Agora, ao importar um arquivo contendo apenas contas analíticas, o sistema passa a gerar automaticamente no orçamento as contas sintéticas correspondentes, apresentando seus respectivos totalizadores.  
• Além disso, foi ajustada a exibição da coluna “Tipo” na consulta do plano de contas auxiliares – 2167, garantindo que o sistema identifique corretamente se a conta é sintética ou analítica.  
• Vale destacar que as contas sintéticas não possuem opção de edição, pois atuam exclusivamente como totalizadoras das contas analíticas. [512908]. 

Saiba mais: Importação Orçamento – Plano de Contas Auxiliar (2916)

Importação Wholesales (7099) 

• Atualização de data de fluxo através da importação do arquivo WholeSales: Nova rotina de importação do arquivo Wholesales disponibilizado pela fábrica. Essa rotina possui como principal funcionalidade realizar o processo de alteração de data de fluxo do título de uma determinada NF dentro do ERP Solution, de forma ágil e automatizada. [505335] 

Saiba mais: Importação do Wholesale (7099) 

Lançamentos de Caixa (7101) 

• Consulta de contas: Ao inserir um novo registro clicando na lupa do campo, “conta contrapartida” para selecionar uma conta para o lançamento, por padrão o campo “Situação” seja carregado com a opção “ativo”.[509651] 

Saiba mais: Lançamento de Caixa (7101)  

Lançamento de provisões (7090) 

• Tipo de documento no lançamento de provisões: Novo campo “Tipo de documento”, o qual permitirá o preenchimento da informação de tipo de documento, que pode ser cadastrada na rotina Consulta dos Tipos de Documentos – 7046. A obrigatoriedade de preenchimento dessa informação está condicionada ao parâmetro #ObrigaTipoDocumentoProvisao, localizado na classe @Financeiro da rotina Configuração de parâmetros – 99901. O parâmetro disponibilizado virá sempre por default com a opção “não”, a qual pode ser alterada de acordo com a usabilidade desejada. Na tela principal da rotina, foi disponibilizada a coluna “Documento”, que trará a informação de tipo de documento, a qual poderá ser desabilitada pelo seletor de colunas. [511382]. 

Saiba mais: Lançamento de provisões (7090) 

Lançamento de Transferência de adiantamentos entre Funcionários (2921) 

• Adiantamento de Funcionários: Permite a transferência de adiantamentos entre funcionários, garantindo que os valores sejam corretamente associados ao funcionário beneficiário. [516912]. 

Saiba mais: Lançamento de Transferência de Adiantamentos entre Funcionários (2921) 

Lançamento de Transferência de Adiantamentos de Funcionários entre Filiais (2944) 

• Adiantamento de Funcionários: Facilita a movimentação de adiantamentos entre diferentes filiais para o mesmo funcionário, mantendo os registros consistentes. [516912]. 

Saiba mais: Lançamento de Transferência de Adiantamentos de Funcionários entre Filiais (2944) 

Limite de Autorização de Pagamento de Títulos por Funcionário (1652) 

Autorização por funcionário com prazo de validade: Novos campos de “Validade inicial” e “Validade Final” no cadastro de limite. [508916] 

Saiba mais: Limite de autorização Pagamento de Títulos por Funcionário (1652) 

Lista de Lançamentos de Pagamentos de Títulos (1196) 

• Consulta de contas: ao inserir um novo registro de pagamento selecionando no campo “Tipo de conta de contrapartida” a opção manual, ao seguir até a wizard de contrapartida e inserir uma conta ao clicar na lupa do campo conta, por padrão o campo “Situação” seja carregado com a opção “ativo”.[509651] 

• Somatório de registros: Realizada inclusão de um campo somatório tanto para a contabilização de provisões, quanto para o pagamento de títulos. [518739].

Saiba mais: Pagamento de títulos (1196) 

Lista de Lançamentos de Recebimentos de Títulos (2784) 

• Envio de e-mail ao receber títulos: caso a conta cliente possua um e-mail cadastrado no campo “Financeiro” (Rotina 7034, aba “Financeiro”), esse será o endereço prioritário. Caso esse campo esteja vazio, o sistema tentará o envio para o e-mail cadastrado na aba “Cadastros” da rotina 7034. 
• Ao realizar o recebimento de um título na rotina (2784), no momento da finalização, o recibo gerado é automaticamente enviado por e-mail ao cliente. [514672]. 

• Impressão de vias de recibo: Realizado ajuste na impressão de recibos no recebimento de títulos com o tipo de pagamento “Cheques”, de forma que as duas vias do recibo sejam impressas juntas, no mesmo PDF. [511041].  

Saiba mais: Recebimento de título com cheque (2784). 

Fornecedores (2622) 

• Mudança no campo “Número”: O campo aceita caracteres alfanuméricos (números e letras). [508619] 

• Novos filtros e botões: Novos filtros relacionados ao título, período de vencimento, portador, código interno da nota e uma coluna e filtro com a data de lançamento da nota. Botões de exportação nos formatos XLS e CSV, limpar filtros. [507723] 

• Preço tabelado: Novo campo “Tabela preço tabelado” e nova flag “Atualizar o preço dos itens na tabela de preço”, os quais poderão ser configurados na sub-rotina 2953, no botão “Lista de importação”. 

Saiba mais: Cadastro de Fornecedor (2622) 

Painel de cobrança dos títulos (4518) 

• Títulos a vencer: Incluída flag “Incluir títulos com vencimento futuro” para que quando estiver marcada também sejam apresentados em tela os títulos com data de vencimento futura. Importante ressaltar que mesmo com a flag marcada os títulos vencidos ou com data de vencimento igual a data atual segue sendo apresentados juntamente com os títulos a vencer. Para não mostrar os títulos a vencer deve manter a flag desmarcada. [513515]. 

Saiba mais: Painel de cobrança dos títulos (4518) 

Relação de Adiantamento (7177) 

• Extrato de adiantamentos: Realizados ajustes para somente exibir e gerar o relatório com as filiais e empresas que o usuário possui acesso configurado. [515164]. 

Saiba mais: Relação de adiantamentos (7107) 

• Relação de Adiantamento de Funcionários (7122) 

Adiantamento de Funcionários: Disponibiliza três modelos de relatórios: Saldo, Relação e Extrato. [516912]. 

Saiba mais: Relação de Adiantamento de Funcionários (7122) 

• Relação de Títulos Pagos (7060) 

• Detalhamento de contas: Foi realizada uma modificação na rotina 7060 para aprimorar o processo de geração de relatórios, com o objetivo de apresentar as contas de origem relacionadas à criação de títulos pagos em um período específico.  
• Com a modificação implementada, foram adicionadas novas colunas ao relatório gerado, que incluem as informações de conta de crédito e débito do título pago. Para incluir essas informações no relatório, foi introduzida a nova flag “Incluir detalhamento das contas contábeis”, que ficará habilitada apenas quando a flag “Gerar para Excel” estiver marcada. [513034]. 

Saiba mais: Relação de Títulos Pagos (7060) 

Relatório de Inadimplência por Faixa Temporal (7041) 

• Relação de inadimplência por faixa temporal e ranking de clientes: Disponibilizada rotina de relatório de análise de inadimplência por Faixa temporal. 
• O relatório apresenta a distribuição dos valores vencidos por cliente, organizada conforme o método da Curva ABC, que classifica e ordena os clientes de acordo com o impacto financeiro dos valores devidos no montante total, ordenando pelo total Vencido (decrescente) e calculando o percentual de cada cliente no montante. [516422]. 

Saiba mais: Relatório de Inadimplência por Faixa Temporal (7041) 

Relatório de Títulos Autorizados Para Pagamento (2238) 

• Relação de títulos para pagamento: Criação de uma nova rotina para extração de um relatório referente aos títulos autorizados para pagamento de um determinado período, de acordo com os filtros selecionados em telas. [517026]. 

Saiba mais: Relatório de Títulos Autorizados Para Pagamento (2238) 

Unificação de Títulos (7142) 

• Confissão de dívida: Novo botão “Confissão de dívida” o qual consta ao acessar a NF através dos ícones de lápis ou lupa. [509201] 

Saiba mais: Unificação de Títulos (7142) 

MÓDULO FISCAL 

Alteração de CST e CFOP (76445) 

• Alteração de CFOP e/ou CST em massa: Para possibilitar a alteração de CFOP e/ou CST de produtos das notas fiscais foi criada a rotina “Alteração de CST e CFOP” (76445), através da qual será possível efetuar a alteração de CST e/ou CFOP em massa dos produtos das notas selecionadas para alteração. [506501]. 

Saiba mais em: Alteração de CST e CFOP (76445) 

Alteração CST de PIS e COFINS (2933) 

• Alteração de CSTs de PIS/COFINS em NFs e CTCs: realizada a inclusão do campo “Notas emitidas/lançadas” nos filtros da rotina. Incluso também à rotina um “De/Para” para a alteração dos CSTs, podendo ser selecionado de um CST específico para outro CST específico, ou ainda mantendo o CST origem “indefinido”, mas alterando todos para um CST específico. [512266]. 

Saiba mais: Alteração CST de PIS e COFINS (2933) 

Alteração CST de PIS e COFINS em CTC (2943) 

• Nova rotina: O processo de leitura dos CTCs verifica se os  CTCs estão de acordo com os filtros informados em tela, gerando, da mesma maneira, um relatório com os CTCs que tiveram seu CST alterado no final do processo. [512266]. 

Saiba mais: Alteração CST de PIS e COFINS em CTC (2943) 

Apuração – ICMS (6005) 

• Criação de Cálculo do Crédito Presumido: Conforme o código de ajuste informado na rotina 1369, como por exemplo se informado o Código de ajuste “SC10000047” o sistema nesse caso irá levar o valor de crédito presumido para a apuração no campo “Ajustes a crédito decorrentes de doc. fiscal” na aba crédito e será apresentado no livro de apuração do ICMS no campo 006 – Outros créditos. No Sped ICMS /IPI será gerado no campo 8 “Valor total de “Ajustes a crédito” no registro E110 e será gerado o registro no E116. [512348]. 

Saiba mais: Apuração ICMS (6005) 

Apuração diferencial de alíquota de compra para revenda / Antecipação Parcial (7200) 

• Ajuste na rotina 7200 quanto a apuração do Débito e Crédito: criados os campos: 
• Data a ser considerada na apuração – Opções: Data de lançamento / Data de emissão; 
• Período de busca de crédito de ICMS – Opções: Período Atual / Período Anterior.  [511099]. 

Saiba mais: Apuração diferencial de alíquota de compra para revenda / Antecipação Parcial – 7200 

Apuração diferencial de alíquota de Uso/Consumo (7210) 

• Apuração Diferencial de Alíquota de Uso/Consumo: Para definir se o valor da Apuração do Diferencial de Alíquota de Uso/Consumo a débito será gerado na apuração do ICMS como “Outros Débitos” ou como Extra-apuração, e se deverá ser gerado o Registro E113 débito no arquivo SPED Fiscal, deve-se configurar os campos “Gerar valor em Outros débitos no Livro ICMS”, e a flag “Gerar registro E113 débito”. 
• Vale ressaltar que quando optado por gerar valor em “Outros Débitos” no livro ICMS, o código de ajuste deve possuir o terceiro e quarto caracter igual a “00”. 
• Na Apuração do diferencial de alíquota de compra para revenda / Antecipação Parcial (rotina 7200) as flag’s “Gerar registro E113 débito” e “Gerar registro E113 crédito” continuam marcadas e desabilitadas para edição. O valor total do diferencial de alíquota débito será gerado no Registro E110 no campo 04 (VL_TOT_AJ_DEBITOS) e o valor total do diferencial de alíquota crédito será gerado no Registro E110 no campo 08 (VL_TOT_AJ_CREDITOS), ficando a critério do usuário informar os códigos de ajuste do débito e crédito correspondentes à apuração. [511849].  

Saiba mais: Apuração diferencial de alíquota de Uso/Consumo (7210). 

Complementar – NF (2804) 

• Emissão de nota complementar com produtos da nota referenciada: Realizada alteração, para possibilitar a emissão de notas complementares, utilizando os produtos da nota fiscal referenciada. Ao clicar na combo box “Produto”, o sistema irá exibir os produtos genéricos, assim como era anteriormente, e serão mostrados os produtos constantes na nota fiscal referenciada. [515072]. 

Saiba mais: Nota Fiscal Complementar (2804) 

Configurações da Operação por filial (2070) 

• Abater ICMS ST Retido da base do PIS/COFINS: Realizada a inclusão da opção “Sem ICMS ST Retido” no campo “Base de cálculo do PIS/COFINS” (rotina 2070), para que quando houver valor de ICMS ST Retido nas emissões de notas fiscais, este seja abatido do valor da base de cálculo do PIS e COFINS.  [509339].

• Base de cálculo PIS/COFINS sem DIFAL: Realizada a criação das opções “Sem ICMS e DIFAL” e “Sem ICMS, DIFAL e ISS” no campo “Base de cálculo do PIS/COFINS” nas configurações das operações por filial. [516084]. 

• Cálculo de ICMS ST GR operações intraestaduais (UF de destino igual a UF de origem) com CST 060: Criada configuração para o cálculo dos campos “ICMS ST GR FRETE” na vinculação da nota ao CTC (sub-rotina 1125) os novos campos ficarão habilitados se o Tipo lançamento for ” Frete CTC “. [514098]. 

• Controle de depósito por operação: Disponibilizado os campos “Depósito Padrão de Entradas” e “Depósito Padrão de Saídas”, onde poderá ser pré-definido um depósito padrão para entradas e saídas de modo específico por operação, ou seja, toda vez que utilizado a respectiva operação, o sistema buscará o depósito como padrão, independente de possuir um depósito pré-definido nos parâmetros da filial. [509886]. 

• Crédito de PIS/COFINS no frete: foi adicionado no campo “Crédito de PIS/COFINS do frete – CTC” a opção “Rateia Exceto Monofásico” a fim de facilitar a apuração de crédito de PIS/COFINS do frete sobre a venda para esse caso específico. [506287]. 

• Criação de duas formas de Processamentos de Guias para geração do E316 Sped Fiscal (Difal/FCP) que será “Por Nota” ou “Por UF”: Criado o campo “Clonar a partilha na emissão de devolução quando manter impostos”. [511755]. 

• Débito de ICMS em NF de saída com ICMS ST: Para as notas de saída interestadual (operação de venda e transferência entre filiais) que tenham o ICMS destacado em situações de itens com Substituição Tributária, os valores de ICMS devem ser levados zerados na apuração e não devem ser gerados no SPED ICMS/IPI. [511229]. 

• Emissão de nota de devolução dividida em 2 notas: Realizada a criação do campo “Considerar CST da Nota origem na Devolução com separação de ICMS ST”. [514183]. 

• Entrada de nota de compra de uso e consumo de UF diferente com CFOP interno: foi adicionado o campo “Permitir CFOP interno em compras de consumo” que será inicializado com a opção “não”. Esse campo somente ficará habilitado para edição em operações do tipo “compra material de consumo”. [508205]. 

• Nova opção para os casos onde ICMS desonerado não deve compor a base de cálculo do PIS/COFINS: Adicionada na Combobox “Base de cálculo do PIS/COFINS” as opções “SEM ICMS Desonerado” e “SEM ICMS, ICMS Desonerado e IPI”. [508070]. 

• Seletor de colunas nas Configurações da Operação por filial: A coluna “Empresa” foi removida, pois serão exibidos apenas dados da empresa logada.  
• No seletor de colunas, foram adicionados os campos de acordo com o cadastro das operações por filial, sendo eles: Tipo de lançamento, Crédito de ICMS do frete – CTC, Crédito de PIS/COFINS do frete – CTC, Série, Modelo fiscal, CST Pis/Cofins do CTC para casos que não gera crédito, Base de cálculo do PIS/COFINS, Entrada/Saída, CST ICMS do CTC para casos que não gera crédito, Importar todos os valores zerados para os livros, Credita ICMS em NF de entrada com ST, Não calcular ICMS ST GR no lançamento de NF, Debitar ICMS em NF de saída com ST, Permitir CFOP interno em compras de consumo, Tipo operação, Depósito Padrão de Entradas, Depósito Padrão de Saídas, Considerar CST da Nota origem na Devolução com separação de ICMS ST e Clonar a partilha na emissão de devolução quando manter impostos. [516269]. 

Saiba mais: Configurações da Operação por filial (2070). 

Consultar Apuração – PIS/COFINS (1744) 

• Apuração do PIS/COFINS com Alíquotas Diferenciadas: Na apuração do PIS/COFINS, caso no período possua movimentação de notas de saída com CST 02 e alíquota diferenciada de 2% para o PIS e 9,60% para o COFINS, esses valores serão gerados na consulta da apuração através da aba “Ajustes da Apuração (M210/M610)”.  [509724]. 

• Exclusão da  retenção da nota na apuração de PIS/COFINS (F600): Disponibilizada a opção de excluir uma nota da consulta de retenções da apuração de PIS/COFINS (rotina 1744 > botão “Consultar retenções (F600)). [519724].

Saiba mais: Consultar Apuração PIS/COFINS (1744) 

Consulta de inventários SPED Bloco H (2967)

• Relatório CSV de Inventário SPED Bloco H: ealizada a inclusão da geração do arquivo CSV no processo de impressão do inventário SPED Bloco H. [518489].

Consulta de observações fiscais da NF (EFD: Registro C195) (1369) 

• Criação de Cálculo do Crédito Presumido: caso seu estado tenha a exigência de apresentar o valor do crédito presumido nos campos C195 e C197 ao acessar a rotina 1369 e clicar no ícone do +  informar os campos ” Código Int. NF” Código da observação”, “Código de Ajuste”, “Descrição Complementar” será gerado  as informações para o registro C195,  já no botão valores da observação quando informados os campos : “UF do ajuste”, “descrição complementar”, “ produto Base de ICMS/ICMS ST”, “% ICMS/ICMS ST” , “valor de ICMS/ICMSST”  ou “Outros”  será gerada as informações para o registro C197. [512348]. 

• Geração automática de itens da nota nas observações fiscais da NF: Criado novo campo “Buscar itens da nota para geração automática de valores” no cadastro de um novo registro através da rotina 1369, para que possibilite que sejam gerados automaticamente os itens da nota que possuírem valores de ICMS deb/cred. [514508]. 

Saiba mais em: Consulta de observações fiscais da NF (EFD: Registro C195) (1369) 

Consulta MDF-e (1693) 

• Tamanho da fonte no campo observações ao realizar a impressão do MDF-e: Ao emitir um MDFe e clicar no botão “imprimir” o tamanho da fonte foi ajustado sendo apresentado em tamanho maior, caso o MDFe ultrapasse 37 chaves de acesso vinculadas o tamanho da fonte será ajustado ao padrão inicial na impressão. [513668]. 

Saiba mais: Consulta e envio de MDF-e (1693) 

Consultar notas fiscais (1057) 

• Alteração do campo “Outras despesas” na emissão de NF de devolução: emissão de notas de devolução para que o campo “Outras Despesas” esteja habilitado para edição, consequentemente o campo “Total da NF” também estará habilitado, pois, as outras despesas compõem o total da nota. [510565]. 

• Confissão de dívida: Novo botão “Confissão de dívida” o qual consta ao acessar a NF através dos ícones de lápis ou lupa. [509201] 

• Consulta de contas: quando a operação estiver configurada para realizar a contabilização manual, ao editar uma nota e clicar no botão contabilizar, ao seguir para a rotina 1072 na wizard de contrapartida ao clicar na lupa do campo conta para selecionar a conta para contabilização da nota, por padrão o campo “Situação” seja carregado com a opção “ativo”.[509651] 

• Controle de parcelamento: O campo “Tipo de vencimento”, presente na aba ‘Forma Pagamento’ dos dados da NF, foi substituído pelos campos “Parcelamento” e “Data de parcelamento”. [507678] 

• Definição de vendedor, estoquista e comprador em lançamento de notas: Incluído campos de vendedor, comprador e estoquista na aba “Dados gerais” para visualização específica. [515751]. 

• Evento “Ator Interessado NF-e: Para atender a Nota Técnica 2020.007 “Evento Ator Interessado na NF-e”, disponibilizada a nova opção de tipo de evento para a NF-e denominada: “Ator interessado na NF-e”. [508411] 

• NT 2024.002 – Evento de Conciliação Financeira – ECONF: novo evento da NF-e “Conciliação Financeira-ECONF”. [507827] 

• Observação no processo de devolução de nota fiscal: Através da rotina Consultar Notas Fiscais (1057) botão gera nota de devolução é realizado o processo de devolução de nota fiscal, retorno de remessa, retorno de garantia entre outros. Nas observações dessas notas consta a informação padrão “DEVOLUCAO REF. NF….”.  
• Para atender a necessidade do cliente de não constar nos dados adicionais do DANFE a informação de “devolução” quando não for devolução de compra ou de venda, foi alterado o processo de devolução quando a operação utilizada for de outras entradas ou de outras saídas. 
• Ao realizar o processo de devolução de nota fiscal através da rotina Consultar Notas Fiscais (1057) botão gera nota de devolução utilizando uma operação configurada na rotina Operação (1010) com tipo de lançamento de outras entradas ou outras saídas, ao chegar na wizard de emissão, o campo “Observação” ficará habilitado para edição podendo o usuário excluir e/ou adicionar as informações necessárias.  
• Se o processo for realizado utilizando operação diferente de outras entradas e outras saídas o campo ficará desabilitado para edição constando na mensagem a informação “devolução ref.”. [512665]. 

• Vínculo de notas fiscais: Para atender a necessidade de referenciar mais de uma chave de acesso a uma nota fiscal conforme orientação do SINIED 13/24, foi disponibilizado nos processos de emissão de NF no módulo a possibilidade de realizar vínculo de mais de uma NF. No processo de devolução de NF, ao gerar a nota de devolução, na wizard notas vinculadas. [511254]. 

Saiba mais: Consulta de Notas Fiscais (1057) 

DIME SC – Geração do arquivo (6091) 

• Diferencial de alíquota na DIME SC: Realizada melhoria no processo de geração da DIME SC para que, nos casos em que houver registro de Diferencial de Alíquota sobre a compra para revenda (apuração gerada pela rotina 7200), o valor total do campo “Total diferencial de alíquota débito” será gerado no Registro 22 do Quadro 01 da DIME. [511205]. 

• Registro 26 da DIME SC: Alterado para que ao gerar o arquivo da DIME SC, no Registro 26, Quadro 05, Item 990, não seja considerado o valor informado na apuração do ICMS através da rotina 6005, botão “Ajustes da Apuração”, na aba “DIME SC”. [514854]. 

Saiba mais: DIME SC – Geração do Arquivo (6091) 

Emissão (1902) 

• Unificação de itens no processo de emissão de contranota: Nova wizard 2 (Unificação de itens) serão apresentados os itens da nota origem, com as colunas “Produto”, “Descrição”, “Quantidade”, “Preço unitário”, “Total” e a coluna “Agrupar com” onde é possível selecionar a qual dos demais itens será agrupado. [502622] 

Saiba mais: Emissão de Contranota (1902) 

Emissão de NF de outras entradas (2783) 

• Definição de vendedor, estoquista e comprador em lançamento de notas: adicionado os campos “Comprador” e “Estoquista”, ambos opcionais. [515751]. 

• Guia de Transporte: Para especificar nas notas fiscais os dados relativos ao trânsito de produtos animais vivos, vegetais e florestais, gerando a tag do grupo, na emissão de notas fiscais, os seguintes campos devem ser preenchidos: Tipo de Guia, Número da Guia, UF da Guia e Série da Guia. 
• Os campos foram disponibilizados nas seguintes rotinas: através da etapa “5” da wizard “Outros” na aba “Transporte”, aba “Guia de Transporte”. [512117]. 

• Impressão de pré-nota de outras entradas e outras saídas: Foi adicionado o botão imprimir, a impressão de pré-notas independe do status da pré-nota no sistema. [516794]. 

• Vínculo de notas fiscais: Para atender a necessidade de referenciar mais de uma chave de acesso a uma nota fiscal conforme orientação do SINIED 13/24, foi disponibilizado nos processos de emissão de NF no módulo a possibilidade de realizar vínculo de mais de uma NF. Em outras entradas poderá ser feito na wizard outros, aba notas vinculadas. [511254]. 

Saiba mais: Emissão de NF de outras entradas (2783) 

Emissão de NF Outras Saídas (2782) 

• Definição de vendedor, estoquista e comprador em lançamento de notas: adicionado os campos “Comprador” e “Estoquista”, ambos opcionais. A informação do vendedor é obrigatória. [515751]. 

• Guia de Transporte: Para especificar nas notas fiscais os dados relativos ao trânsito de produtos animais vivos, vegetais e florestais, gerando a tag do grupo, na emissão de notas fiscais, os seguintes campos devem ser preenchidos: Tipo de Guia, Número da Guia, UF da Guia e Série da Guia. 
• Os campos foram disponibilizados nas seguintes rotinas: através da etapa “5” da wizard “Outros” na aba “Transporte”, aba “Guia de Transporte”. [512117]. 

• Impressão de pré-nota de outras entradas e outras saídas: Foi adicionado o botão imprimir, a impressão de pré-notas independe do status da pré-nota no sistema. [516794]. 

• Melhorias na rotina: Novos campos “Parcelamento” e “Data do parcelamento” na aba “Parcelamento”, os quais serão preenchidos após a seleção da Política de prazo. Além disso, foi feita a remoção do campo “Tipo vencimento”. [507817] 

• Vínculo de notas fiscais: Para atender a necessidade de referenciar mais de uma chave de acesso a uma nota fiscal conforme orientação do SINIED 13/24, foi disponibilizado nos processos de emissão de NF no módulo a possibilidade de realizar vínculo de mais de uma NF. Em outras saídas poderá ser feito na wizard outros, aba notas vinculadas. [511254]. 

Saiba mais: Emissão de NF de outras saídas (2782) 

Enviar XML por E-mail (1373) 

• Filtro de seleção de contas: Removido o filtro “conta” que permitia filtrar apenas uma conta por vez e foi adicionado um novo campo de conta com a opção de selecionar múltiplas contas para executar a ação desejada na rotina. [509979]. 

Saiba mais: FISCAL – Enviar XML por e-mail (1373) 

Exportação proporcional por Centro de Custos (7108) 

• Exportação proporcional por centro de custo: Nova rotina onde será possível realizar a exportação proporcional dos itens da nota fiscal por centro de custo. Atualmente o rateio por centro de custo em um lançamento contábil abrange a nota toda, com essa nova rotina será possível extrair o rateio item a item. [512401].  

Saiba mais: Exportação proporcional por Centro de Custos (7108) 

Exportação indireta (3074) 

• Criação e alteração de campo: Alteração do tipo do campo ‘Número Drawback’ de numérico tamanho 11 para caracteres alfanuméricos de tamanho 20. [510850]. 

Saiba mais: Exportação Indireta (3074)

Informar alterações de tributação (1251)

• Informação de múltiplos códigos, CSTs e UFs nas alterações de tributação: realizada alteração nos filtros “Código”, “UF Origem”, “UF Destino” e “CST”, para que seja possível filtrar múltiplos código, CSTs e UFs simultaneamente para realizar as alterações necessárias.
• Desta forma, nos campos “UF Origem” e “UF Destino” foi acrescentado o ícone da lupa, onde ao clicar sobre ele, será aberta a pop-up “Cadastro de UF/Estados (rotina 7043)”, onde será possível selecionar uma ou mais UF’s. [518442].

Nota Fiscal de Reclassificação (2786)

• Reestruturação da Emissão de Reclassificação de Itens: Reestruturado o processo de Emissão da Reclassificação de Itens através da rotina 2786, permitindo informar por etapas os dados da nota e os dados do produto, tanto pela importação do arquivo CSV, como também através da inclusão de itens manualmente. [519831].

Saiba mais: Nota Fiscal de Reclassificação (2786)

Operação (1010) 

• Considerar centro de custo da capa para os itens:  Nova flag “Considerar centro de custo da capa no lançamento”. [508406] 
• Destaque do ICMS em devoluções com ICMS ST: criado o campo “Forma destaque ICMS em devolução com ST” para definir a forma de destaque do ICMS normal nas devoluções com ICMS ST no cadastro de operações (rotina 1010, aba “Outras Informações”), com as opções “Indefinido”, “Campo Próprio” e “Observação”. [509176]. 

• Criação de Cálculo do Crédito Presumido: Para efetuar uma devolução de crédito presumido deverá ser criada uma operação específica informando no campo “Código do Benefício Fiscal” localizado na aba “outras informações”, o qual após configurado ao efetuar uma devolução através da rotina 1057 ao clicar no botão “gera nota de devolução” e no campo manter base e valor dos impostos como a opção “sim” o sistema irá fazer a devolução em conformidade efetuando um espelho da nota origem. [512348]. 

• Devolução de compra simbólica: Novo Tipo de operação “Devolução de Compra Simbólica”, para que esta seja configurada deverá ter o tipo de lançamento “Devolução de compras”. [504291]. 

• Devolução de venda simbólica: Buscando atender ao Ajuste SINIEF 13/24, onde as empresas, a partir de 01/09/2024, tem a possibilidade de emitir nota fiscal simbólica de devolução, nos casos em que receber mercadorias em operação interna ou interestadual, onde o documento que acompanhou esta mercadoria tiver qualquer erro que não possa ser resolvido com nota fiscal complementar ou carta de correção, realizada alteração no cadastro de operações (rotina 1010), alterando o tipo de operação “Devolução de compra simbólica” para “Devolução simbólica” que poderá ser utilizada nas devoluções tanto de compra como de venda. [510859]. 

• Migração das políticas: Realizada a migração da política de prazo e preço padrão definida na operação para a sub-rotina “Configuração por empresa”. [511628]. 

• Nova flag para validar os bloqueios por margem: nova flag para impedir a geração de bloqueios de margem. [507774] 

• Novo processo de Emissão e/ou Lançamento de Bonificação Simbólica: novo tipo de Operação no cadastro de operações nomeado como “Bonificação Simbólica”. [505294] 

• Preço tabelado: Novo botão “Configurações por empresa”, nesta é possível cadastrar, editar e excluir configurações de operações. [504187] 

Saiba mais: Cadastros de Operações (1010) 

Pagamento Apuração Informar (3101) 

• Filial centralizada dos pagamentos para geração do Registro 1601: Criada nova forma de apuração dos recebimentos de títulos para geração do Registro 1601 do SPED Fiscal, na qual conforme configurada irá considerar a filial de recebimento dos títulos para apuração dos recebimentos. [512978]. 

Saiba mais: Pagamento Apuração Informar – 3101 

Painel NF-e destinadas para a empresa (2988) 

• Verificação da nota no SEFAZ antes do lançamento: Comunicação do sistema com o SEFAZ para verificação do status da nota ao tentar realizar o lançamento da mesma através do Painel de NF-e destinadas para a empresa.  
• Deverá ser configurado o parâmetro “#ImportaXMLNFeConsultaSefaz” da classe “@NFEParamentros” (rotina 99900) com a opção”sim” ou “não”. [507317] 

Saiba mais: Painel NF-e destinadas para a empresa (2988) 

Parâmetros Email XML NF (2790) 

• Criação de tela para parametrização de envio de XML por e-mail: Foi introduzida uma tela para cadastro de parâmetros individual por empresa filial para o envio de XML por E-mail. Para inserir um novo parâmetro basta informar filial e E-mail do destinatário. [509918]. 

Saiba mais: Parâmetros E-mail XML NF (2790) 

Período Fiscal Mensal (2505) 

• Validação no Fechamento de Períodos: Ao tentar fechar um período contábil com notas pendentes de recebimento na rotina Notas Fiscais pendentes Recebimento (3103) e notas pendentes de lançamento na rotina Lançamento de Notas Fiscais (1020), será gerada uma mensagem de erro, informando que deve ser primeiramente recebidas ou lançadas as NFs para após isso fechar o período. [513732]. 

Saiba mais: Bloqueio Mensal do Período Fiscal (2505) 

Prenotas de Ajuste de Estoque (1354) 

Seleção da conta na emissão de NF de ajuste de estoque: Realizada alteração no processo de emissão de prenotas de ajuste de estoque, para que o campo “Conta” fique habilitado para edição. Tornando possível selecionar a conta de fornecedor desejada, nos casos em que a empresa possui mais de uma conta cadastrada (rotina 2622) com sintéticas diferentes, mas utilizando o mesmo CNPJ da filial. [514354]. 

Saiba mais: Prenotas de Ajuste de Estoque (1354) 

Pré-nota Importação (2792) 

• Campo de despesa fora da nota de importação: Criado o campo “despesa fora da nota fiscal”.
• Adicionado também na edição dos itens o campo “Tributação recalcular”. [512995]. 

• Criação e alteração de campo: Alteração do tamanho do campo do Número da DI de 10 para 15. Campo “Via de transporte internacional ” foram adicionadas as opções conforme segue: 
• 1=Marítima  
• 2=Fluvial  
• 3=Lacustre  
• 4=Aérea   
• 5=Posta 
• 6=Ferroviária 
• 7=Rodoviária  
• 8=Conduto/Rede Transmissão  
• 9=Meios Próprios  
• 10=Entrada/Saída Ficta  
• 11=Courier  
• 12=Em mãos  
• 13=Por reboque. 
• Alteração do tamanho do campo “Posição” do item da declaração de 4 para 5. Criação de um novo campo na DI chamado “Tipo de Declaração de Importação”. Campo – Marinha Mercante – o valor deve ser preenchido quando a “via de transporte internacional” for ” marítima”. Campo “Adição ” – Será obrigatório apenas quando tipo da declaração for (DI) e quando for (DUIMP) o mesmo não deve ser informado. [510850]. 

• Importação de XML: botão importar XML para que seja possível realizar a importação quando no XML constar produto(s) com código não cadastrado na empresa ou produto(s) sem código. Em ambos os casos será gerado o registro sem código de produto. No lançamento, na Wizard itens ao clicar em seguinte sem adicionar o produto faltante no XML será apresentada a mensagem: “Registro da adição XX posição XXX sem vinculação de produto.”, sendo necessário vincular a um produto existente no sistema. [515024] 

Saiba mais: Emissão de Nota de Importação (2792) 

Relação de lançamentos/notas (6026) 

• Criação de Cálculo do Crédito Presumido: Para facilitar a conferência das notas que contém o crédito presumido ao selecionar filial e período e demais campos conforme necessidade, no campo o” modelo de impressão” foi criado o modelo,” modelo- 5, ICMS – IPI – Crédito Presumido” o qual será gerado em CSV sendo possível observar os valores de crédito presumido destacados na nota fiscal. [512348]. 

• Novo modelo de relatório: novo modelo de impressão, nomeado: “Modelo 4– ICMS-IPI-PIS-COFINS-ISS”. O modelo é semelhante ao “Modelo 3 – ICMS-IPI-PIS-COFINS”, somado às informações de ISS e ISS retidos. Ao selecionar o “Modelo 4– ICMS-IPI-PIS-COFINS-ISS”, a flag “Gerar CSV” ficará selecionada e bloqueada para edição, sendo impresso exclusivamente em CSV. Os demais filtros da rotina permaneceram sem alterações. [509597].  

• Novo modelo de relatório: “Modelo 7 – ICMS – PIS – COFINS – DESONERADO”, ao selecionar esse novo modelo, as flags “Incluir itens na NF” e “Gerar CSV” serão selecionadas automaticamente e ficarão desabilitadas para edição. Dessa forma o relatório somente será gerado em CSV. [512002]. 

Saiba mais: Relação de lançamentos / notas (6026) 

Relatório de apurações mensais (2472) 

• Relatório de apurações mensais: Nova rotina de relatório de apurações mensais para a apuração dos registros R-4010 e R-4020 para o EFD Reinf. [501010]  

Saiba mais: Relatório de apurações mensais (2472) 

Relatório de NF-e com CC-e (3124) 

• Relatório de cartas de correções emitidas pela empresa: Criada a rotina que possibilita a visualização de todas as cartas de correção emitidas pela empresa, a qual imprime um relatório de NF-e com CC-e com as devidas informações. [516796]. 

Saiba mais: Relatório de NF-e com CC-e (3124) 

Relatório de notas e lançamentos (1127) 

• Criação de novo modelo de impressão de notas e lançamentos: Foi criado um novo relatório contendo informações detalhadas sobre a emissão da NF, como número da NF, código e nome do cliente, política de prazo, data de vencimento, data de pagamento e forma de pagamento, visando aprimorar o controle dos recebimentos. Abaixo das informações da NF, serão exibidos os títulos correspondentes, caso existam. Além disso, foram adicionadas as colunas “Valor Nominal”, que representa o valor total do título, e “Saldo Devedor”, indicando o valor do título que ainda não foi pago. [509741]. 

Saiba mais: Relatório de notas e lançamentos (1127)

Relatório para conferência entre ICMS da Nota X ICMS Crédito (3119) 

• Incluído o campo “Situação” com as opções de filtros: indefinido, anulada, bloqueada, validada e indisponível. Esse filtro busca a situação das notas fiscais na rotina Consultar Notas Fiscais (1057) coluna situação para geração do relatório. [512177]. 

Saiba mais: Relatório para conferência entre ICMS da Nota X ICMS Crédito (3119) 

Serviços (rotina 1342) 

• Arquivo para exportação de notas de serviço: No campo “Layout do arquivo de ISS”, foi inserida a opção “Domínio: Notas de Serviço”. Ao selecioná-la, o campo “Emissão/Lançamento” ficará bloqueado com a opção “Lançadas”, e o campo “Tipo de Serviço” estará bloqueado com a opção “Tomados”. [508873]. 

• Layout para importação de notas fiscais de serviços tomados: Novo Layout “DEISSS Atende.Net”. [507212] 

Saiba mais: Serviços (1342) 

SPED – EFD PIS/COFINS (6073)

• Filtro “CST” no cadastro de tabela de natureza: dicionado no botão “Bloco M – Tabela de Natureza” o filtro “CST” para que seja possível filtrar por um CST específico nas tabelas de natureza cadastradas. [517924].

Saiba mais: Geração SPED Contribuições (6073)

Tributações ICMS (rotina 1017) 

• Adição de filtro e seletor de colunas: Adicionado na tela inicial um seletor de colunas. A tela será iniciada com as mesmas colunas anteriores, possibilitando ao usuário inserir novas colunas através do seletor. No seletor de colunas consta a informação de todos os campos a cima das abas ao editar ou consultar uma tabela de tributação e os campos apresentados na aba principal. [518332].

• Ajuste Fórmula Cálculo Difal: Nova fórmula Cálculo Difal “Difal Por Dentro – ICMS deduzido Base Origem”. Base Destino: (Subtotal produto * ((100 – Alíquota Interestadual) / 100)) / ((100 – Alíquota Destino) / 100) [509733] 

• Cálculo de ICMS ST GR com CSTs 40 (Isento ICMS) e 90 (Outras): Realizada a inclusão dos CSTs 40 e 90 no cálculo do ICMS ST GR nas notas de entrada de ajuste de estoque ou outras entradas. [511935]. 

• Cálculo de ICMS ST GR em ajuste de estoque: Criado o campo “Calcular ICMS ST GR” na aba “Principal” da rotina 1017, para que seja possível configurar o cálculo de ICMS ST GR para as notas de entrada de ajuste de estoque. [507117]. 

• Criação de Cálculo do Crédito Presumido: Foi criado o campo “alíquota crédito presumido”, para atender a Nota Técnica 2019.001, que discorre sobre a obrigatoriedade dos campos relacionados ao código de benefício fiscal e ao crédito presumido nos documentos modelo 55 e 65 (NF-e e NFC-e) emitidos para a Sefaz de Santa Catarina. [512348]. 

• Criação de Cálculo do Crédito Presumido: Criação dos Campos “Forma cálculo PROTEGE” e “% PROTEGE”. [511392]. 

• Criação nova Forma de Cálculo Difal: Criada nova forma de cálculo DIFAL na aba principal:  
• No campo “Forma Cálculo Difal” Foi criada a opção “Difal  Por dentro – Base destino alíquota efetiva” com a seguinte fórmula:  
  • Base Destino: ((Base ICMS Sem redução – Valor ICMS) / ((100 – Alíquota Efetiva Externa) / 100)) * (1-ReduçãoBase/100))  
  • Valor Destino: (Base Destino X * Alíquota Destino Nominal/100). [510792]. 

• Criação nova Forma de Cálculo Difal denominada “Difal Por dentro: Por dentro – Base Dupla ICMS Destino Incluso: Criada nova forma de cálculo DIFAL na aba principal. 
• No campo “Forma Cálculo Difal” Foi criada a opção “Difal  Por dentro – Base Dupla ICMS Destino Incluso” com a seguinte fórmula: 
  • Base Destino: ((Subtotal do produto) / ((100 – Alíquota destino) / 100)) * (1-ReduçãoBase/100)) 
  • Valor Destino: (Base Destino X * Alíquota Destino Nominal/100). [511167]. 

• Filtros permanecem gravados nas tabelas de ICMS: Realizada alteração na rotina de Tributações ICMS (1017), onde foi removida antiga regra que buscava por padrão no filtro “UF origem” a UF da filial logada. A partir de agora, os filtros informados para uma pesquisa, permaneceram gravados em tela, a nível de usuário, tanto quando houver atualização da página, como ao retornar para a tela inicial da rotina após acessar uma tabela específica. [513981]. 

• Fórmula de cálculo de ICMS ST: Para vendas realizadas para os estados de Pernambuco, Amazonas e Ceará foram criadas duas novas formas de cálculo para o ICMS ST. 
• Adicionado as opções: 
  • H- Base de ST Deduzido o ICMS
  • J – Base de ST. [515353]. 

• Novo cálculo de ICMS na venda de usados: Nova fórmula de cálculo do ICMS para venda de produtos usados no qual será configurada através do cadastro da tabela de tributação do ICMS (rotina 1017), para que a base do ICMS seja calculada pela diferença entre a compra e venda positiva, aplicando o multiplicador da base. [509097]. 

• Parametrização no processo de emissão de notas de Importação: No campo “Forma de Cálculo de ICMS ” criada nova forma de cálculo: ‘ICMS por dentro = BC ICMS SEM PIS COFINS / (100% – Alíquota). [516883]. 

• Percentual de MVA ICMS ST especial: Na aba principal, foi criado o campo “% MVA: margem ICMS ST Especial”. [518140].

Saiba mais: Tabelas de Tributação de ICMS (1017) 

Tributações PIS/COFINS (1426) 

• Cálculo PIS/COFINS Zona Franca Manaus: Para o tipo de contribuintes da Zona Franca de Manaus, foi criado um cálculo diferenciado do PIS/COFINS nas vendas, onde o valor do PIS e COFINS será calculado internamente no campo “PIS/COFINS Alíquota Zero” e dado como desconto na Nota Fiscal. [508200]. 

Saiba mais: Tabela de Tributação de PIS/COFINS (1426) 

MÓDULO FORÇA DE VENDAS 

Consulta tabela de preço (1430) 

• Preço tabelado: Quando cadastrado uma nova tabela, deverá ser informado o campo “Abrangência”, no qual irá informar se será por empresa ou filial. [504187] 

Saiba mais: Consulta Tabela de preço fixo (1430)

Metas de venda de peças (3601) 

• Metas de vendas por equipes: Novo campo “Metas por equipe” para controle de metas. [506194] 

• Novo formato de cadastro: Adicionada uma nova opção no botão “Clonar”, permitindo selecionar entre valor realizado ou valor original. [515629]. 

Saiba mais: Meta de venda de peças 

Políticas Comerciais (3125) 

• Inclusão de variável: Foi modificado o layout da tela de cadastro de políticas comerciais (rotina 3125), separando as configurações existentes em duas abas: “Configurações” e “Condições”. Além disso, foi incluída a nova variável “Política de Preço” no cadastro das políticas comerciais, aba “Condições” e no layout de importação/exportação, cujo preenchimento é opcional. [508801]. 

• Opção de importar arquivo com políticas comerciais: Novo botão “Importar Políticas” o qual permite importar arquivos CSV de políticas comerciais. [507265] 

Saiba mais: Políticas Comerciais (3125) 

Relatório de metas de venda de peças (3602) 

• Ajuste no relatório para apuração de metas por equipe: Novo Filtro de Equipe, nova Flag “Imprimir metas por equipe” e nova Impressão em Dois Níveis. [506194]  

MÓDULO FRENTE DE CAIXA 

Caixas (1830) 

• Integração sistema de TEF da Fiserv: Disponibilizada integração com o sistema de TEF da Fiserv. No campo “Sistema de integração”, foi disponibilizada a opção “Fiserv”. [514890]. 

• Pix TEF com a operadora Qualitá: Integração do Pix TEF com a operadora Qualitá. [507514] 

Saiba mais: Cadastros dos Caixas (1830)  

Consulta Unificada de Faturas (5013)

• Visualização Unificada de Faturas: Desenvolvida a rotina 5013 que tem por objetivo facilitar a operação do caixa, onde é centralizado o controle de visualização de faturas dos módulos: Atacado, Balcão, Máquinas e Oficina. Desta forma, é possível realizar ajustes nas condições de pagamento para o cliente antes do processo de recebimento, tornando o atendimento mais ágil e personalizado conforme a negociação realizada para o fechamento da venda. [517844].

Saiba mais: Consulta Unificada de Faturas (5013)

Recebimento (5010)

• Uso de adiantamentos no frente de caixa: Implementação da utilização de adiantamentos para o recebimento de títulos através do módulo Frente de Caixa. [517842].

Saiba mais: Recebimento (5010)

Vendas PDV (5004) 

• Venda Adicional (PDV): Nova rotina para venda adicional no PDV. [513138]. 

Saiba mais: Vendas PDV (5004) 

MÓDULO MÁQUINAS 

Consulta de Pedido (3510) 

• Implementação do Botão “Alterar Parcelas”:  Novo botão “Alterar parcelas”, na aba itens de venda do pedido, o qual poderá visualizar clicando no botão “parcelamento”. [505449] 
• Novo tamanho do campo da condição de pagamento: Agora o modelo 22 de pedido imprime 1200 caracteres da condição de pagamento. [510491] 

• Implemento da aba de impostos na visualização dos itens de venda: Foi implementada a aba “Impostos” na visualização dos itens de venda, permitindo uma análise mais detalhada das informações tributárias. [511427]. 

• Novidade no controle de parcelamento: Novos campos “Parcelamento” e “Data de parcelamento”. Esses campos podem ser visualizados ao selecionar um item de venda e clicar no botão ‘Parcelamento’. [507819] 

Saiba mais: Pedidos (3510) – Módulo Máquinas 

Emissão NF de Consignação (3520) 

• Nota fiscal de consignação: Desenvolvida nova rotina específica para emissão de notas fiscais de consignação, para uso no módulo Máquinas. [507675] 

Saiba mais: Emissão NF de Consignação (3520) 

Emissão NF de Demonstração (3521) 

• Emissão NF de Demonstração: nova rotina específica para a emissão de notas fiscais de demonstração para uso no módulo Máquinas, sem necessidade de haver um Pedido. [511438]. 

Saiba mais: Emissão NF de Demonstração 

Itens Individuais com Estoque (1702) 

• Foi incluída a flag “Não imprimir itens em demonstração”, que será habilitada somente quando for utilizado o modelo 5 de relatório. [514578].  

Saiba mais: Itens individuais com estoque (1702) 

Lista de Orçamentos (3504) 

• Implemento da aba de impostos na visualização dos itens de venda: Foi implementada a aba “Impostos” na visualização dos itens de venda, permitindo uma análise mais detalhada das informações tributárias. [511427]. 

• Novidade no controle de parcelamento: Novos campos “Parcelamento” e “Data de parcelamento”. Esses campos podem ser visualizados ao selecionar um item de venda e clicar no botão ‘Parcelamento’. [507819] 

Saiba mais: Orçamento (3504) – Módulo Máquinas  

Metas de venda de máquinas (4063) 

• Metas de vendas por equipes: Novo campo “Metas por equipe” para controle de metas. [506194]. 

• Meta de venda por grupo: O cadastro das metas será condicionado a configuração de forma que, se configurado: 
  • Produto Base: manterá a configuração atual, sendo indicado um produto base no cadastro da meta, e na sua consulta, sendo possível identificar o código do item base e a sua descrição; 
  • Grupo (nível 1): obrigatório informar um grupo (nível 1) no cadastro da meta, e na sua consulta, sendo possível identificar o código do grupo e sua descrição; 
  • Subgrupo (nível 2): obrigatório informar um subgrupo (nível 2) no cadastro da meta, e na sua consulta, sendo possível identificar o código do subgrupo e sua descrição. [512879]. 

Saiba mais: Metas de Venda de Máquinas (4063) 

Negócio (2086) 

• Prazo de validade etapas funil de vendas: foi criado o campo “Data e Hora de Mudança de Etapa” na aba Geral, que registra o momento em que o negócio muda de etapa no funil de vendas. [506739].  

Saiba mais: Negócio (2086) 

Pedidos do Gestão (3042) 

• Melhoria na rotina: O filtro “Filial” apresentará apenas as filiais para as quais o usuário tem permissão de acesso. [509545] 

• Novo modelo: Criado modelo 8 de relatório de pedidos, que lista em primeiro nível o pedido e, se marcada a flag “Imprimir itens” lista em segundo nível os itens de venda destes pedidos. Modelo pode ser impresso também em CSV (marcando a flag “Gerar CSV”). [514479]. 

Saiba mais: Pedidos de Gestão (3042) 

MÓDULO OFICINA 

Consulta de padrões de rastreabilidade (2405) 

• Cadastro de Padrões de Rastreabilidade nos Laudos de Calibração: nova rotina destinada ao cadastro dos padrões de rastreabilidade utilizados para avaliar a conformidade dos equipamentos. Esses padrões serão aplicados nos cadastros de laudos de calibração da rotina Consulta de laudos de calibração – 2404. [507633]. 

Saiba mais: Consulta de Padrões de Rastreabilidade (2405). 

Faturas (2512) 

• Adição de novo filtro: Adicionado um novo filtro  “Veículo” o qual pode ser acessado ao clicar na seção ‘Outros filtros’. [511429]. 

Saiba mais: Faturas (2512) – Módulo Oficina 

Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos (1638) 

• Ajuste no modelo 3: Realizado ajuste para que os registros de mecânicos inativos sejam corretamente apresentados quando a flag “Imprimir mecânicos inativos” estiver marcada. Vale ressaltar que mecânicos inativos são funcionários com a função de mecânico, porém com o status dessa função configurado como inativo. [512915]. 

• Apresentação de horas trabalhadas: Ajustada impressão do relatório do modelo 2 para ser considerada apenas a empresa na qual o usuário está logado, para análise dos dados, no momento da geração do arquivo. [519602].

Saiba mais: Horas Aproveitamento e Ociosidade Mecânicos (1638) 

Inutilização de Itens Defeituosos (2957) 

• Novo filtro: no passo 1 (Itens), foi incluído um novo filtro, “Período de Encerramento”, assim como na grid que exibe os registros foi incluída uma nova coluna, “Encerramento”, permitindo a filtragem dos registros exibidos em tela por sua data de encerramento. [509238]. 

Saiba mais: Inutilização de Itens Defeituosos (2957)

Itens do imobilizado nas OS’s (2136) 

• Opções de exportação no formato CSV e XLS do registros: Novas opções de exportação dos dados de listagem em formatos CSV e XLS. [508587] 

Saiba mais: Itens do imobilizado nas OS’s (2136) 

Lista de Veículos de Clientes (2003) 

• Modelo de impressão da Inspeção do veículo: Implementou-se as opções de imprimir a inspeção de um veículo e a possibilidade de informar a OS relacionada. [508512]. 

• Remoção do Campo de Código do Estoque: Na etapa inicial da wizard de cadastro de veículo, o campo “Código no Estoque” foi removido. [517970].

Saiba mais: Veículo de Clientes (2003) 

Orçamento (2289) 

• Descrição adicional do produto: ao alocar um item nas rotinas, a descrição adicional registrada no Cadastro de Produto (rotina 1068) é automaticamente atribuída à descrição do item. Consequentemente, essa descrição é replicada tanto na fatura quanto na Nota Fiscal. [513607]. 

• Histórico de compra: Painel do cliente foi reformulado, incluindo abas para registro dos itens Faturados e Pendentes, além de indicadores de compras. 
• Incluído os indicadores de compra, no topo da tela:  
• Total vendido; 
• Quantidade vendida; 
• Ticket médio; 
• Total pendente. 
• Atualizada as abas da tela, sendo estas divididas em: 
• Faturado; 
• Pendente; 
• Mais Vendidos (12M). [513300]. 

• Informação de Origem da mercadoria: Adicionado coluna com informação sobre a origem da mercadoria nas peças listadas no modelo 3 de impressão de orçamentos e OS. [515484]. 

• Melhorias no processo de vendas perdidas e garantidas: implementada a seleção múltipla de itens para realizar a perda de uma única vez no orçamento e acrescentada uma legenda para identificar itens com venda garantida. [509178]. 

• Nova opção de impressão de serviço com peças vinculadas: Na aba Serviços há o botão “Imprimir” o qual gera a impressão do relatório que apresenta o serviço e as peças vinculadas a este serviço. [506731] 

• Novo botão: Implementado na aba “Peças”, ao pesquisar por produtos, na seção “Dados do Produto” encontra-se o botão “Kits” para visualizar os demais itens do kit, caso o produto selecionado faça parte de um. A partir dessa visualização, será possível alocar os itens desejados. [515472]. 

• Novo layout de importação: Foi adicionada a opção de informar, de maneira opcional, o preço unitário do produto durante a importação de itens no orçamento. [509524]. 

• Novo modelo na impressão de peças: Desenvolvido o modelo 3 de impressão nos formatos PDF e CSV, baseado no modelo 2. Também foi realizada uma atualização no modelo de impressão 1, para a descrição dos itens. [507001] 

• Opção de desconto sobre itens: Novo botão “Desconto Itens”. [508552] 

Saiba mais: Orçamento (2289) – Módulo Oficina 

Ordens de Serviço (2292) 

• Atualização de impostos na edição OS: Na edição de uma OS, através da aba peças, botões “Adicionar itens”, “Perder itens” e “Cancelar itens”, o valor dos impostos do item alterado deverá ser atualizado conforme a tributação do produto, na rotina de Cadastro de Produtos (1068), vigente no dia da alteração. [509658]. 

• Atualização no Status de OS: Realizada uma atualização na tela de consulta de Ordens de Serviço da Oficina, com a inclusão de duas novas tags na última coluna da listagem:
• – Faturamento em andamento
• – Faturamento finalizado. [518973].

• Coluna “Valor total vendido”: Na aba “Apontamento” > “Resumo por mecânico”, foi implementada a coluna “Valor total vendido”, que calcula o valor total das horas vendidas multiplicadas pelo valor hora do mecânico. [506933]. 

• Descrição adicional do produto: ao alocar um item nas rotinas, a descrição adicional registrada no Cadastro de Produto (rotina 1068) é automaticamente atribuída à descrição do item. Consequentemente, essa descrição é replicada tanto na fatura quanto na Nota Fiscal. [513607]. 

• Gravação de logs: Inserido logs de gravação quando ocorrer uma venda perdida. [509990]. 

• Implementação no processo de sincronização: A sincronização das Ordens de Serviço com o Campos Dealer foi implementada para que, para cada par de ocorrência de deslocamento registrado no Campos Dealer, seja gerado um serviço de deslocamento, um apontamento e uma saída de mecânico. [510740]. 

• Inclusão de filtro para impressão: Ao acessar a tela de impressão pelo botão disponível na tela de consulta, o filtro de status foi renomeado para “Status Peças / ST”. Também foi incluído um novo filtro denominado “Status Serviço”, destinado a filtrar pelo status dos serviços próprios. Todos os modelos que utilizam o filtro de status foram atualizados. [511941]. 

• Inclusão de novos dados na tela de bloqueio: Foram adicionados os dados do veículo, além do total de serviços e peças, na tela de Bloqueio Faturamento. Agora, ao transformar uma ordem de serviço em fatura e ocorrer o bloqueio por faturamento, essas informações serão exibidas. [509996]. 

• Inclusões na rotina: Incluso no seletor de coluna as opções Mecânico e Nome Mecânico, que trazem informação sobre o mecânico responsável sobre a OS, ao selecionar estas serão apresentadas na Grid. [512760]. 

• Informação de Origem da mercadoria: Adicionado coluna com informação sobre a origem da mercadoria nas peças listadas no modelo 3 de impressão de orçamentos e OS. [515484]. 

• Liberação de bloqueio de venda perdida com controle de itens: Na tela de liberação de bloqueio de venda perdida, foi incluída uma listagem dos produtos bloqueados. Agora, caso exista um item que não deva ser aprovado, ele pode ser demarcado para que a requisição de guarda seja cancelada e o item seja removido da requisição. Dessa forma, apenas os produtos aprovados permanecerão pendentes de guarda. [509977]. 

• Liberação do bloqueio de venda perdida com modo de controle “sem separação”: Na apresentação dos extratos do produto, constará as movimentações de perda, mostrando a quantidade confirmável após a perda dos itens. [515065]. 

• Melhorias no processo de vendas perdidas e garantidas: O sistema foi ajustado para gravar a última opção selecionada pelo usuário no filtro “Status” disponível na aba Peças, facilitando o uso recorrente da funcionalidade sem necessidade de reconfiguração. [509178]. 

• Modificação no modelo 1 de impressão: Realizado troca no tamanho e na quantidade de caracteres no campo, onde antes estava limitado a 1200 e agora está limitado a 8000. Para configurar este modelo acesse a rotina (2539). [508665].

• Novas colunas: Adicionado ao seletor de colunas as opções “Total de peças”, “Total de serviços”, “Total de serviços de terceiros” “Total outros” e “Total de descontos”. [517871].

• Nova opção no botão reabrir Ordens de serviço: Opção para reabrir OSs faturadas e prontas e/ou canceladas, o botão agora muda conforme a situação da OSs selecionada, para “Reabrir faturada” e “Reabrir pronta”. [508848] 

• Novo botão: Implementado na aba “Peças”, ao pesquisar por produtos, na seção “Dados do Produto” encontra-se o botão “Kits” para visualizar os demais itens do kit, caso o produto selecionado faça parte de um. A partir dessa visualização, será possível alocar os itens desejados. [515472]. 

• Novo botão: Implementado botão “Data entrega técnica” dentro da Ordem de Serviço, o qual será exibido quando o tipo de OS for do tipo “Entrega técnica”. [514247]. 

Saiba mais: Ordem de Serviço (2292) 

Produtividade Por Mecânico (2747) 

• Novo Modelo de Relatório: Criado Modelo 2 para impressão de relatório contendo as seguintes informações: Mecânico, Nome, Horas disponíveis, Horas trabalhadas, Horas vendidas, Horas improdutivas, Produtividade, Eficiência. [513131].  

Saiba mais: Produtividade por mecânico (2747) 

Relação dos Serviços Executados (2707) 

• Novo modelo:  Implementado o modelo de relatório: “Modelo 2 – Resumido”. [506933] 

Saiba mais: Relação dos Serviços Executados (2707) 

Relatório de produtividade dos mecânicos (2747) 

• Informação relatório: No Relatório de produtividade dos mecânicos quando impresso modelo 2 não será considerado na análise de horas o tempo em deslocamento, e no cálculo de horas improdutivas será somado todos os apontamentos sem OS (independente da configuração da tarefa na rotina 2295 ser improdutiva ou não). [517625]. 

Saiba mais: Produtividade por mecânico (2747) 

Revisão (2553) 

• Nova Consulta de Revisões: A tela de consultas agora exibe dados mais detalhados. No cadastro de revisões, é necessário preencher essas informações antes de definir prazos em uma pop-up. Após isso, é possível finalizar o processo e adicionar serviços e peças na edição do registro. [515627]. 

Saiba mais: Lista de Revisões (2553) 

Saídas (2453) 

• Visualização das Listas de Saídas: Implementado através da “Lupa” o modo de visualização para os registros das listas de saídas. [515791]. 

Saiba mais: Saídas de Veículo (2453) 

Tipo de Ordem de Serviço (2026) 

• Adição do campo Categoria padrão: Foi inserido o novo campo “Categoria Padrão”, visível na aba “Dados Padrões”. [509197]. 

• Configuração no cadastro de Tipos de Ordem de Serviço: Implementada a flag “Impedir faturamento parcial da OS”. [510827]. 

• Nova configuração para impedir saída de veículos: flag na aba “Configurações”, denominada “Impedir a saída de produtos individuais se a OS estiver aberta”. [510748]. 

• Nova Flag: Disponibilizada a flag “Atualizar Referência” apresentada na seção “Dados que devem ser atualizados itens” no cadastro de importação de lista em Listas de Importação. [513231]. 

Saiba mais: Tipos de OS (2026)

MÓDULO OFICINA AUTO CENTER 

Ordem de Serviço (3064) 

• Adição do campo ‘E-mail’: Realizada a adição do campo ‘E-mail envio boleto’, localizado na aba ‘Cliente’. Este campo busca automaticamente o endereço de e-mail registrado no Cadastro de Cliente (rotina 7034), especificamente na aba ‘Financeiro’. [508966].  

• Controle de serviços de terceiros na Auto Center: na Ordem de Serviço (OS), existe uma nova aba dedicada a Serviço de Terceiros, permitindo gerenciar STs de forma detalhada. [511433]. 

Saiba mais: Ordem de Serviço Auto Center (3064). 

Relatório de OSs (2799) 

• Novo modelo de relatório: Modelo 15, que é igual ao modelo 1, trazendo como diferencial a impressão dos valores em separado referente a Deslocamento, Despesa, Quilometragem e Descontos nos totalizadores do relatório. [511185]. 

Saiba mais: Relatório de OSs (2799) 

Tipo de Ordem de Serviço (2026) 

• Novo campo para definir as configurações da origem do centro de custo: Foi criado um novo campo denominado “Origem do centro de custo” localizado na aba “Configurações”. [509790]. 

Saiba mais: Tipos de OS (2026)

MÓDULO PATRIMONIAL 

Aquisição (10001) 

• Registro F130 – Controle de Créditos de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: Criada nova aba “Registro F130”.  [508887]. 

Saiba mais: Aquisição de Itens Imobilizado (10001) 

Contas Analíticas (10006) 

• Registro F130 – Controle de Créditos de Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado: Criado nova aba “Registro F130”.[508887]. 

Saiba mais: Contas Analíticas (10006) – Módulo Patrimonial 

MÓDULO RENTAL 

Contratos (1514) 

• Cobranças extras no contrato: Nova aba denominada ‘Cobranças Extras’ foi adicionada à visualização do contrato. [509689]. 

Saiba mais: Contrato (1514)- Módulo Rental 

Tipos de cobrança (1561) 

• Cobranças extras no contrato: Criada nova rotina que permite o cadastro de diferentes tipos de cobranças a serem utilizadas ao inserir uma nova cobrança extra em contratos. [509689]. 

Saiba mais: Tipos de cobrança (1561)